0      MINISTRY OF FINANCE AND ECONOMIC DEVELOPMENT   AND  MINISTRY OF AGRICULTURE          A REVIEW TO IMPROVE ESTIMATION OF LIVESTOCK  CONTRIBUTION TO THE NATIONAL GDP      AUTHORS  • Mr. Fitaweke Metaferia, Chairperson, Ministry of Finance and Economic Development, • Dr. Thomas Cherenet, Secretary, Ministry of Agriculture, • Dr. Ayele Gelan, Member, International Livestock Research Institute (ILRI), • Dr. Fisseha Abnet, Member, Ethiopian Veterinary Association (EVA), • Mr. Agajie Tesfay, Member, Ethiopian Institute of Agricultural Research (EIAR), • Mr. Jemal Abdi Ali, Member, Central Statistical Agency (CSA),  • Mr. Wondessen Gulilat from Pastoralist Forum Ethiopia (PFA).     December 2011, Addis Ababa  1    ACKNOWLEDGMENT   The Inter-Governmental Authority on Development’s Livestock Policy Initiative (IGAD LPI) has produced a series of working papers on the contribution of livestock to the national economy in IGAD member states, including Ethiopia. The purpose of these papers is to support Livestock Policy Hubs to advocate for representation of livestock in national strategy documents to be commensurate with its contribution to economic growth, poverty reduction and food security. In Ethiopia, the findings of the studies led to the establishment of a taskforce with a view to recommending changes, where appropriate, in the calculation of livestock’s contribution to GDP. This work was made possible through the continuous and significant effort of members of the taskforce drawn from a number of organisations. We would therefore like to thank Mr. Fitaweke Metaferia from the Ministry of Finance and Economic Development, Dr. Thomas Cherenet, from Ministry of Agriculture, Dr. Fisseha Abnet from Ethiopian Veterinary Association (EVA), Dr. Ayele Gelan from International Livestock Research Institute (ILRI), Mr. Agajie Tesfay from Ethiopian Institute of Agricultural Research (EIAR)-Holetta, Mr. Jemal Abdi Ali, from Central Statistical Agency (CSA), and Mr. Wondessen Gulilat from Pastoralist Forum Ethiopia (PFA) for their dedication, expertise and time. IGAD Livestock Policy Initiative December 2011 Disclaimer The designations employed and the presentation of material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of either the Food and Agriculture Organization of the United Nations or the Inter-Governmental Authority on Development. The opinions expressed in this paper are solely those of the authors and do not constitute in any way the position of the FAO, IGAD or the Livestock Policy Initiative.   2    ACRONYMS    COFOG    Classification of Functions of Government  COICOP  Classification of Individual Consumption according to Purpose)  CSA    Central Statistics Agency  EIAR    Ethiopian Institute of Agricultural Research   ESNA    Ethiopian System of National Accounts  EVA    Ethiopian Veterinary Association  GDP    Gross domestic product  GVA    Gross Value Added  GVO    Gross Value of Output  GVP    Gross Value of Production  IC    Intermediate consumption+  IGAD    Inter Governmental Authority on Development  ILCA    International Livestock Centre for Africa  ILRI    International Livestock Research Institute  ISIC    International Standard Industrial Classification  LDMPS   Livestock Development Master Plan Study  LPI    Livestock Policy Initiative  MOA    Ministry of Agriculture  MOFED  Ministry of Finance and Economic Development  NAIC    National Artificial Insemination Centre   NAD    National Accounts Directorate  NAS    National Accounts Statistics  PADS    Pastoral Areas Development Study  PFA    Pastoralist Forum Ethiopia  SNA    System of National Accounts  TDMI     Total Dry Matter Intake  TLU    Tropical Livestock Unit  VA    Value Added  3      Table of Contents  1.  INTRODUCTION ................................................................................................................................... 5  2.  CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR ESTIMATING LIVESTOCK SECTOR GDP ................................... 7  2.1  OVERVIEW ................................................................................................................................... 7  2.2  THE ONE INDUSTRY CASE .......................................................................................................... 8  2.3  THE THREE INDUSTRIES CASE ................................................................................................ 10  3.  ECONOMIC ACCOUNTS FOR LIVESTOCK SECTOR.......................................................................... 14  3.1  ESTIMATION OF GROSS OUTPUT OF LIVESTOCK SECTOR ................................................... 14  3.2  LIVESTOCK STATISTICS ........................................................................................................... 15  3.3  TYPES OF LIVESTOCK PRODUCTS ........................................................................................... 17  3.4  ESTIMATES OF GROSS OUTPUT BY CATEGORIES OF LIVESTOCK PRODUCTS ................... 19  3.4.1  OFF‐TAKE OF LIVE ANIMALS ........................................................................................... 20  3.4.2  MILK OUTPUT .................................................................................................................... 22  3.4.3  POULTRY PRODUCTION ................................................................................................... 24  3.4.4  HONEY PRODUCTION ....................................................................................................... 25  3.4.5  OXEN DRAFT POWER ....................................................................................................... 26  3.4.6  TRANSPORTATION AND DRAFT SERVICES OF EQUINES .............................................. 27  3.4.7  DUNG PRODUCTION ......................................................................................................... 29  3.5  ESTIMATES OF COSTS OF INTERMEDIATE INPUTS IN LIVESTOCK PRODUCTION ............ 30  3.6  ESTIMATES OF LIVESTOCK GROSS DOMESTOC LIVESTOCK PRODUCT .............................. 32  4.  CONCLUSION ..................................................................................................................................... 34  5.  KEY FINDINGS AND RECOMMENDATIONS ..................................................................................... 36  4       List of Tables    Table  Title  page Table 1:  A One  Industry Matrix Representation For Value Added Estimation  In  An Economy  9 Table 2:  A  Three  Sector  Inter‐Sectoral  Matrix  Representation  For  GVA  In  Agriculture  10 Table 3:   Livestock Population Statistics (2004‐2010) 15 Table 4:   Average Herd Size For Years 2008 To 2010 (In Thousands) 17 Table 5:   Livestock Type By Product Matrix 18 Table 6:   Estimates Of Gross Value Of Live Animals (2009) 20 Table 7:  Estimates Of Gross Value Milk Production (2009) 22 Table 8:  Estimates Of Gross Value Of Poultry And Egg Production 25 Table 9:  Estimates Of Gross Value Of Honey Production 26 Table 10:  Estimates Of Gross Values Of Oxen Traction Power 26 Table 11:  Estimates Of Gross Value Of Services Of Equines 27 Table 12:  Estimates Of Gross Value Of Dung Produced 29 Table 13:  Estimates Of Total Feed Costs 31 Table 14  Estimation Of Health Related Costs For Animals For The Year 2009/10  31 Table 15  Estimates Of Gross Domestic Products Related To Livestock Activities  32 5    1. INTRODUCTION This  report  is prepared by a  taskforce established  from experts  in different government and  non‐governmental  organisations  in  Ethiopia  to  examine  findings  of  a  consultancy  report  produced for the Livestock Policy Initiative of the Intergovernmental Authority for Development  (IGAD‐LPI).   The consultancy report was commissioned to study and suggest  improvements to  existing  method  of  estimating  contribution  of  the  livestock  sector  to  the  national  GDP  of  Ethiopia.   The  consultancy  report was produced  in  two  separate  volumes  (Behnke 2010  and  Behnke 2011).    The  consultancy  report  recommended  that  a  range  of  livestock  related  economic  accounts  would need to be revised and update to improve the accuracy in measuring the contribution of  the  livestock  sector  in  the  Ethiopian  economy.    This  required  adjustments  to  a  number  of  livestock  productivity  coefficients  and  derived  variables  that  the  Ministry  of  Finance  and  Economic Development has been applying in estimating sectoral and national GDP of Ethiopia.   Therefore,  IGAD‐LPI  initiated  the  process  of  forming  a  taskforce  to  gain  consensus  among  stakeholders  to  institutionally  adopt  such  a  change  to  the  system  of  economic  accounts.   Therefore, the main objective of the taskforce was to scrutinize the validity and accuracy of the  consultancy report before adopting  its recommendations.    In order to fulfil this objective, the  taskforce set out to accomplish three interrelated activities.   First,  it  was  essential  to  have  a  yardstick  against  which  to  evaluate  the  finding  of  the  consultancy  report.    This  involved  establishing  a  concise  but  comprehensive  conceptual  framework which  is  consistent with  the UN  system  of  national  accounts  (SNA)  ‐  a  standard  method of systems of national economic accounts and  its specific application to the  livestock  sector  in most countries  in the world.   Additionally,  it was necessary to set the framework by  taking into account Ethiopia’s livestock production systems.    Second,  since  the  consultancy  report necessarily  involved  computations of a number of  sub‐ sets  of  economic  accounts  for  different  livestock  types  and  their  products,  establishing  the  conceptual framework was only one of the initial pre‐requisite for accomplishing the mission of  6    the  taskforce –  it was  important  to go beyond  this and  redo  the actual  task of collecting  the  necessary data and  then computing  the estimates.    In doing so,  the  taskforce has  followed a  pragmatic approach for good reasons.   To begin with, the envisaged revisions to the  livestock  sector  economic  accounts  should  not  be  at  odds  with  international  practices.    The  main  purpose of revising the figures is to improve the system of economic accounts and the existing  coefficients which capture productivity of the countries assets, the  livestock,  in a realistic and  practical  way.    If  the  revisions  were  conducted  by  arbitrarily  imposing  strong  assumptions  rooted in untested theoretical viewpoints, then the countries system of economic accounts can  easily get rendered incomparable with those for other countries. Similarly, the livestock sector  accounts can easily get out of line with the system of accounts for the rest of the sectors in the  economy.    Third,  the  findings  of  the  taskforce  study  were  then  compared  with  key  findings  and  recommendations  identified  in the consultancy report. This enabled the taskforce to come up  with robust sets of recommendations by making further improvements to the insights gained in  through the consultancy study.  Accordingly, this report is prepared providing detailed account  by account comparisons of the findings in the consultancy report and those identified through  this study.    Needless to say this study has its own shortcomings.  The main source of its limitation lies in the  paucity of  livestock statistics, which  is still at  its rudimentary stage.    In spite of the fact that a  significant share of Ethiopia’s  livestock are  located  in  lowland and pastoral areas,  the Central  Statistical Authority  of  the  county  has  so  far been  confined  to  sedentary  farming  regions  in  conducting  censuses  and  sample  surveys.    As  a  result,  both  the  consultancy  study  and  the  taskforce study were obliged to start with incomplete data and then relying on finding of ad hoc  studies  to  fill  the  existing  gaps  in  the  data.      There  are  challenges  inherent  in  the  existing  practices  of measuring  economic  benefits  from  the  livestock  sector.    The  capital  nature  of  livestock has always given  rise  to  challenges  in appropriately accounting  for  the  services  the  livestock provide although this various from country to country.  Some of these challenges are  very specific to Ethiopia’s condition of production. For instance, farmers in Ethiopia rely heavily  7    on animal draft power to plough the land for crop production.  However, there is a wide gap in  our knowledge to fully capture the value of services the livestock sector provide to the cropping  sector both in terms of animal traction and through manure. Similarly, this study has not fully  captured the costs of crop residue that provides a good proportion of livestock feed.    The remaining part of this report is divided into three sections.  Section 2 presents a conceptual  developed  in  this  study.    Section  3  provides  detailed  discussions  of  livestock  statistics;  computation methods  for  estimating  values of  gross outputs of different  livestock products;  costs  of  livestock  production;  and  then  finally  the  livestock  sector GDP  as well  as  livestock  related GDP generated by services of livestock capital in other sectors of the economy. Section  4 provides concluding remarks focussing on broad sets methodological issues.  2. CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR ESTIMATING LIVESTOCK SECTOR GDP 2.1 OVERVIEW We  devote  this  section  of  the  report  to  discussing  the  conceptual  basis  of  estimating  the  livestock sector GDP and related system of accounts linking the sector to the wider economy.  A  conceptual  framework  developed  for  this  study  is  based  on  the  United  Nations  System  of  National  Accounts  (UN‐SNA);  an  international  standard  which  provide  guidance  for  the  development of national and sectoral GDP estimations. In any effort to undertake estimations  or revisions of GDP at sectoral or national  levels,  it  is good practice to start to discussing and  clarifying the basic concepts, definitions, and compilation techniques in the UN‐SNA.   Basically, GDP derives  from  the  concept of value added. Gross value added  is  the difference  between output  and  intermediate  consumption. GDP  is  the  sum of  gross  value  added of  all  resident producer units plus that part (possibly the total) of taxes on products, less subsidies on  products, that  is not  included  in  the valuation of output. GDP  is also equal to the sum of the  final  uses  of  goods  and  services  (all  uses  except  intermediate  consumption)  measured  at  purchasers’ prices, less the value of imports of goods and services. Finally, GDP is also equal to  the sum of primary incomes distributed by resident producer units. (SNA, 2008, 2.138 ‐ 2.140)    8    The economic role of the livestock sector can be classified into two:   (a) Intra‐sectoral activities – including wealth created due to economic activities that occurred  within the livestock sector   b)  Inter‐sectoral  activities  ‐  linkages of  the  livestock  sector  to other  industries  and domestic  institutions  GDP generated in the livestock sector covers payments for services of different factor payments  in  the  process  of  producing  livestock  product  and  these  transactions  fall  in  category  (a).  However, the process of livestock production involves interactions between the livestock sector  and  the  rest of  the economy  through  sales  to other  industries  (e.g,  live animals  to  slaughter  houses,  milk  to  dairy  processing  plants,  manure  to  crop  producers),  or  purchases  of  intermediate  inputs (e.g., feed, hays, crop residues, vaccines, AI services), sales to households  for final consumption (e.g.,  live animals, milk, eggs).   These fall  in category (b) which captures  the multiplier effects of the livestock sector on the wider economy.    The empirical challenge in estimating GDP of the livestock sector lies in ensuring that both the  sizes  of  intra‐sectoral  and  inter‐sectoral  activities  would  not  be  underestimated  or  overestimated.    There  is  an  additional  complexity  in  estimating  livestock  sector  GDP  –  the  capital nature of livestock.    2.2 THE ONE INDUSTRY CASE It proves useful to start illustrating the concept of GDP by using a highly simplifying assumption  – that Ethiopia has only one  industry.    In this case, Ethiopia’s system of national accounts can  then be  represented by a very simple matrix of 2 x 2 dimension  (shown on  the below).   The  matrix  representation displays  information  in a highly efficient and  concise manner,  showing  key relationships between different parts of the economy.  9    Table 1 – A One Industry Matrix Representation For Value Added Estimation In An Economy   A   E   V     Where,   A = total value of intermediate, goods used to produce other goods  V = total payments for services of primary factors of production (land, labour, capital)  E =  total  value of  goods  consumed by  institutions  that  can be  categorised  into: households,  government, organisation for gross fixed capital formation, net export (exports less imports).   Focusing on  the 2x2 matrix  (Table 1) and  reading down column, we collect value of different  inputs in the process of production (origins of goods).  The total cost of production equals gross  value of production or output (GVO).     Therefore, GVO = A + V.   Now reading across the row,  again we obtain  total value of output as  sum of  sales by destinations –  total value of goods  consumed  (used)  in  the  process  of  production  and  total  value  of  goods  consumed  by  institutions.  Therefore, GVO = A + E.  It follows that V = E.   GDP is measured by following either the production approach (denoted by V in table 1) or using  expenditure approach (denoted by E in table 1). The identity that states that V equals E implies  that total payments for factor income in the process of production equals total expenditure by  recipients of factor payments.  In other words, at aggregate economy‐wide level, total income  equal total expenditure, one of the most important identities  in macroeconomic theory which  underlie  the system of national accounts.   Therefore,  the simple 2x2 matrix presented above  encapsulates the most essential relationships  involved  in estimating GDP.   Estimating sectoral  GDP involves simply disaggregating the cells in this matrix (column 1 and row 1) by the number  of sectors. A three industries case is presented and discussed in the following section.  10    2.3 THE THREE INDUSTRIES CASE A three industries case is suitable for the purpose of illustrating the conceptual framework for  estimating  the  livestock sector GDP.   Table 2 below displays a system of accounts with  three  sectors  ‐  livestock,  cropping,  and  the  other  industries.    The  aggregate  intermediate  consumption  represented by a single variable A  in  table 1 above  is now disaggregated  into a  sub‐matrix of 3 x 3 (the intersections between rows 1 to 3 with the corresponding columns 1 to  3).   The first and second subscripts refer to receiving sector and paying sector, respectively. For  instance, A31 denotes payment by the  livestock sector for intermediate inputs (e.g. processed  feed)  supplied  by  feed  processors  in  the manufacturing  sector, which  is  categorised  under  “other industries”.  Table 2 – A Three Sector Inter‐Sectoral Matrix Representation For GVA In Agriculture    1.   Livestock   2.   Cropping   3.   Other   industries   4.   Consumers   5.   Total  receipts   1. Livestock   A11  A12  A13  E1  GVO1  2. Cropping   A21  A22  A23  E2  GVO2  3. Other industries   A31  A32  A33  E3  GVO3  4. Factors   V1  V2  V3    V  5. Total payments   GVO1  GVO2  GVO3  E      At  first glance, the three sector matrix  (Table 2) may  look different from the highly simplified  small matrix (table 1).  However, the two matrices show essentially the same set of information  except for sectoral dimensions and the explicit display of the Gross value of output (GVO) row  and column table 2.  Each account  is given a number with a description (e.g. 1. Livestock) and  the value‐added row has become a vector with three entries, i.e., gross value‐added by sectoral  origin;  and  the  aggregate  expenditure  column  has  now  three  elements,  i.e.,  expenditure  by  commodity origins.  In this study, we employ the three industries matrix as a conceptual framework on the ground  that details of the remits of this study is expected to revise a range of estimates related to the  11    livestock  sector  (entries  in  row 1 and column 1 of  table 2).  In  this context,  it  is  important  to  guard against the perception that the whole exercise would be to estimate just “livestock GDP”  which would deal only with  the  contribution of  the  livestock  sector  to  Ethiopia’s GDP.    This  would essentially mean focusing on only one entry in that matrix – V1.  This is a rather narrow  perspective so  it would prove useful to explicitly recognize that the wider role of the livestock  sector or ‐ the contribution of the livestock sector to the Ethiopian Economy.   Table 2 provides a framework and details of separate entries that we have targeted to revise. It  is useful to bear in mind that the system of national accounts (SNA) approach, sections related  to the measurement of production pages 127 to 156 and particularly section 6.41(a) –  (f)).  In  this  regard,  the  key  point  is  that  marketed  as  well  as  non‐marketed  outputs  need  to  be  accounted  for  in  estimating  sectoral GDP  and GVO.  Therefore, we  set  out  to  accomplish  its  duties by  resolving  this  conceptual  issue.    In  the next  few paragraphs,  entries  in  row  1  and  column 1 are discussed in detail:    Gross Value of Output (GVO1):  The primary task to accomplish was to gather data on livestock  statistics; apply  suitable  rates and coefficients; and obtain  total output of  livestock products.  The  rates  and  coefficients  are  related  to direct  and  indirect methods of measuring  livestock  productivity.   For  instance,  in order to estimate total value of milk output  it was necessary to  gather the following facts: total number of cattle, proportion of cows in total herd, proportion  of cows giving milk from total cows, and milk yield per cow per year.  If we apply these ratios,  then we obtain total volume of milk produced from the cows.  Since milk is also obtained from  goats  and  camels,  it  is  necessary  to  apply  similar methods  to  obtain milk  from  the  other  livestock categories as well as other livestock products (e.g. cattle sales through off‐take rates,  etc).  Since GDP is a “flow concept” which involves aggregation of values of different products  produced  during  a  particular  year,  then  it  is  necessary  to  select  a  base  year  for which  the  livestock GDP and related variables would be estimated.  Gross Domestic Product or GDP (V1): This is the livestock sector GDP per se and it is related to  value added in the process of livestock production.  This consists of actual or imputed estimates  of  labour  time  and  hence  compensation  for  labour  devoted  to  the  livestock  sector;  capital  12    rental  values  (e.g.  housing  services  for  livestock,  fencing,  etc);  and  land  rent.    Given  data  paucity,  it  is  important  to  triangulate  the  estimation  of  this  figure,  an  extremely  important  figure of all elements.  For instance, it is relatively more straightforward to estimate the GVO.  It  is then possible apply ratio estimates  for technical coefficients of  intermediate elements  (A11,  A21, A31) and then finally obtain V1 as a difference (V1 = GVO1 – (A11+A21+A31).    Intermediate  inputs purchases (A31): These are  intermediate  inputs purchased by the  livestock  sectors  from  non‐agricultural  sectors.    Since  these  inputs  are mostly  purchased  at market  prices, reasonable estimates can be obtained from different sources.    Imputed  Value  of  Crop  Residue  (A21):  This  entry  denotes  actual  or  imputed  values  of  intermediate inputs for livestock production that are supplied by the cropping sector (e.g. crop  residue).  It  is necessary to account for this, even  if that would mean replying mostly on other  country experiences.  Livestock  Products  used  in  the  Livestock  Sector  as  Intermediate  Inputs  (A11):    This  is  highly  relevant estimate but rarely accounted for in livestock production in the context of developing  countries.  For instance, total milk produced includes milk used by calves which is relevant since  economics of livestock production involves calculation of energy intake, milk yield, etc.   Livestock Products used  in  the Cropping  Sector as  Intermediate  Inputs  (A12):   This  consists of  important estimates such as actual or  imputed sales value of manure used to improve fertility  of soil for the crop production sector.    Livestock Products used  in  the non‐agricultural sector as  Intermediate  Inputs  (A13): A range of  estimates are included in this variable ‐ value of live livestock (cattle, small ruminants, poultry)  sold  to  slaughtering  houses  or  directly  to  hotels;  dairy  products  sold  to  dairy  processing  enterprises; value of honey sold to food processing industries.   Livestock  Products  Sold  To  Institutions  (E1):  This  incorporates  sales  of  livestock  products  to  domestic and non‐domestic  institutions –  sales  for  final  consumption  to households and  the  government sector (e.g. raw milk directly sold to households or live animals sold to household  13    for  informal  slaughtering);  sales  to domestic  industries  for gross  fixed  capital  formation  (e.g.  breeding stocks); and exports of  livestock products,  including  live animals (e.g., exports of  live  cattle or small ruminants to the middle east).   The Controversial Case of Hides and  Skins: The  sources of  supply  for hides and  skins  can be  classified into the following four categories –  • slaughter houses ‐ farmers sell live animal to traders who ultimately sell to slaughter houses  located in towns or cities (A13)  • rural households ‐ slaughter animals on farm for own consumption either slaughtering own  livestock or livestock purchased by rural households from other rural households or traders  (E1)  • urban households ‐ live animals sold to traders who ultimately sell to households located in  towns or cities (E1)  The sale of hides and skins by slaughter houses (case (a)) is clearly non‐livestock. The reason is  that  the  international  standard  industrial  classification  slaughtering  is  classified  in  the  10th  division of manufacturing (A13).   This sub‐division sells the by‐product to tanneries,  leather, or  sales to exporters, etc.  Which means this is a clear case where the livestock industry will be out  of  the picture as  soon as  the  sale  takes place and  the  live animal changes hand.   Even  in all  other cases,  (b) and  (c),  it  is extremely difficult both conceptually and empirically to attribute  hides  and  skins  to  the  livestock  sector.  The  livestock  sector  is  a  primary  activity,  so  post‐ processing  livestock  products  cannot  be  classified  as  primary  Hides  and  skins  are  partially  processed  products.  So,  hides  and  skins  are  inevitably  and  legitimately  belong  to  manufacturing, by virtue of being partially processed in the (i) formal sector, when animals are  slaughtered in known abattoirs; (ii) informal sector, when households and their compounds are  used as some temporary slaughter houses.  In the later case, the household sector would act as  producers  of  outputs, which  are  sold  to  tanneries,  leather  industries,  and  exporters  pretty  much  like sales by abattoirs. We can safely  leave aside pursuing hides and skins because  this  represents  interactions within  the manufacturing  sector or  the manufacturing  sector and  the  final demand sectors.  14    Rental value of livestock capital (V1,V2): In table A1.2, entries in the value added row (V1,V2, V3)  are sum of payments for services of all factors of production ‐ compensation for labour (own or  employed);  property  rents  (buildings,  land);  non‐livestock  capital  (rents  of  machineries  or  interest  payments);  and  livestock  capital.    However,  there  are  substantial  variations  in  the  proportions in which the factors are combined in different sectors.  Oxen draft power, which is  included  in V2, are  relevant  to only  the cropping sector and  it  remains as part of crop sector  GDP but  it should be estimated separately to recognise the services of the  livestock sector to  other sectors  in  the economy  (inter‐sectoral  linkage effect).   Similarly, services of dairy cows,  included  in V1, are as  important as oxen draft power. While oxen draft power  is  inter‐sectoral  role of livestock capital, services of cows in producing milk is an intra‐sectoral role of the capital  value of livestock.  Oxen are used to produce crops, but cows are used to produce milk. These  two capital services need to be explicitly estimated.  3. ECONOMIC ACCOUNTS FOR LIVESTOCK SECTOR 3.1 ESTIMATION OF GROSS OUTPUT OF LIVESTOCK SECTOR It is essential to obtain data on livestock numbers by type of livestock to estimate gross value of  livestock  production  and  then  gross  value  addition  that  is  likely  to  have  taken  place  in  the  livestock subsector of agriculture.  In other words, establishing the herd size, “stocks or assets”  is  a  prerequisite  for  estimating  the  economic  size  of  the  sector,  “flows”,  from  the  livestock  sector.   The  relationship between  stocks  and  flows  is mediated by estimates on  the  current  level of productivity in the sector.    In this study, the estimates of economic accounts for the livestock sector covers cattle; sheep;  goats; camels; poultry; equines  (horses, mules and donkeys); and bee colonies  (beehives).    In  this  section, we  start by examining herd  sizes  and  logically progress  to estimating economic  activities associated with the livestock sector.    15    3.2 LIVESTOCK STATISTICS Table 3 below displays Ethiopia’s livestock statistics from 2004 to 2010. The table is divided into  two  subsections,  the  upper part  showing  livestock  numbers  in  thousands  for  eight  livestock  types  while  the  lower  part  shows  annual  growth  rates  of  the  corresponding  categories  of  livestock types during the period.  The cattle population have grown from 38 million in 2004 to  51 million in 2010.    Table 3 – Livestock Population Statistics (2004‐2010)  Numbers (‘000)  2004  2005 2006 2007 2008  2009 2010     Cattle  38,103  38,749 40,380 43,125 47,571  49,298 50,884     Sheep  16,575  18,075 20,734 23,633 26,117  25,017 25,980     Goat  13,835  14,859 16,364 18,560 21,709  21,884 21,961     Camel  471  459 438 616 1,009  760 808     Poultry  35,656  22,605 32,222 34,199 39,564  38,128 42,053     Horse  1,447  1,518 1,569 1,655 1,776  1,787 1,995     Donkey  3,770  3,930 4,289 4,498 5,573  5,422 5,715     Mule  321  318 341 326 377  374 366     Beehives    4,546  4,020   4,884   4,800    4,600  4,598  %Annual changes                    Cattle    1.7 4.2 6.8 10.3  3.6 3.2     Sheep    9.0 14.7 14.0 10.5  ‐4.2 3.8     Goat    7.4 10.1 13.4 17.0  0.8 0.3     Camel    ‐2.7 ‐4.6 40.9 63.7  ‐24.7 6.3     Poultry    ‐36.6 42.5 6.1 15.7  ‐3.6 10.3     Horse    4.9 3.4 5.5 7.3  0.6 11.6     Donkey    4.3 9.1 4.9 23.9  ‐2.7 5.4     Mule    ‐1.1 7.2 ‐4.4 15.7  ‐0.8 ‐2.1     Beehives    ‐11.6 21.5 ‐1.7 ‐4.2  0.0 na Source: Central Statistical Authority  Similarly,  the  total number of  shoats  (sheep plus goats) has  increased  from 29 million  to 47  million  during  the  period.   While  the  number  of  camels  nearly  doubled,  the  size  of  poultry  population increased only by a relatively smaller amount – a rise from 36 million to 42 million.  Similarly, the increase in the number of equines have followed similar pattern of growth as that  16    of camels.     The number of bee colonies or beehives has  increased only marginally during the  period.    Although table 3 shows livestock statistics for seven years, it is important to focus on one year  to estimate the interconnected economic accounts for the livestock sector (shown in Table 2, in  the preceding section).  In order to choose the baseline year,  it was necessary to examine the  patterns  of  changes  over  the  seven  years  period.    The  annual  growth  rate  of  the  livestock  populations  is shown  in the  lower part of Table 3.   There are considerably  large differences  in  annual growth rates for each  livestock category across the years as well as between different  livestock categories.   The substantially  large variations  in annual growth rates could partly be  explained by destructions  in the  livestock population due to recurrent droughts  in some years  and recoveries during the subsequent years.  For  the purpose of  this  study,  it  is useful  to avoid a baseline year with  sharp  falls or  rises  in  figures for one or more livestock category.  Choosing such a year as a baseline would jeopardise  the accuracy of the estimates in the current estimates as well as future revisions, because the  baseline estimates will be used as a yardstick  in  the  subsequent years. For  this purpose, we  have  opted  for  taking  an  average of  three  recent  year  figures  (2008‐2010)  to  represent  the  baseline  livestock number  for all  livestock categories.   Table 4 below  shows  such a weighted  average figure which will be utilised for deriving economic accounts for the sector by applying  appropriate productivity estimates.  Although  we  have  smoothen  the  data  by  averaging  over  large  annual  variations,  it  was  necessary  to  explore  further  and  see  if  the weighted  average  figures were  good  enough  to  considered as baseline data  for establishing  the  foundation  for aggregate economic accounts  on  the  livestock  sector  of  the  country.  To  this  effect, we  have  compared  the  figures  under  weighted  averages  (2008‐2010)  were  compared  with  other  data  sources.    Adjusted  figures  which are used for further computations are presented in the column labelled “adjusted figures  2009”, and the percentage deviation of this column from the CSA data is presented in the last  column of table 4.   For this adjustment, we have relied on FAO database, Behnke (2010), and  17    Demeke  (2008).   The adjusted  figure  for  cattle population was obtained  from FAO  statistical  database, it is 3.2% greater than CSA data.  Table 4 – Average Herd Size For Years 2008 To 2010 (In Thousands)    2008  2009  2010 Weighted  Average  (2008‐2010) Adjusted  figures 2009 %  adjustment    Cattle  47,571  49,298  50,884 49,288 50,884 3.2  Sheep  26,117  25,017  25,980 25,714 35,866 39.5  Goat  21,709  21,884  21,961 21,852 34,684 58.7  Camel  1,009  760  808 873 2,400 174.9  Chicken  39,564  38,128  42,053 39,981 42,100 5.3  Horse  1,776  1,787  1,995 1,858 1,858 0.0  Donkey  5,573  5,422  5,715 5,573 5,573 0.0  Mule  377  374  366 372 372 0.0  Beehives    4,600       4,598           4,599         4,599  0.0    Behnke  (2010) have undertaken a thorough review of  the  literature  to establish  the  fact  that  the  CSA  data  hugely  underestimates  the  small  ruminant  population.  Accordingly,  we  have  opted to use Behnke’s estimates on sheep and goat population, which  is 40% and 59% higher  than  the  CSA  estimates.    The  FAO  statistical  database  and  Behnke’s  estimate  provide  a  considerably  larger  camel population, 175% higher  than  the CSA data.   The main  reason  for  which  the CSA  data  consistently  underestimates  the  livestock  population  figures  is  that CSA  surveys have been confined to sedentary farming zones, excluding pastoral areas.  This is clear,  for  instance,  from  the huge underestimations of  camel and  small  ruminants. Demeke  (2008)  provided poultry population which is slightly higher than the estimates obtained from the CSA  data.     3.3 TYPES OF LIVESTOCK PRODUCTS In the conceptual  framework discussed  in section 2, gross output of  livestock activities  (GVO)  was  presented  as  a  highly  aggregated  variable,  consisting  of  a  range  of  livestock  products.  These are displayed  in Table 5, which  shows a matrix of nine  livestock  types by  six  livestock  product.    18    Table 5 – Livestock Type By Product Matrix    Off‐takes  or live  sales  Milk  Egg  Rental  incomes  Honey  manure  Cattle  L  L    O    L  Sheep  L            Goat  L  L          Camel  L  L    O      Poultry  L    L        Horse        O      Donkey              Mule        O      Beehives          L    In the matrix, the intersections between row and column headings indicate whether or not the  livestock type produces that type of  livestock product, with  letters representing existence and  empty cells denoting non‐existence of a product for that combination.  For instance, there are  only one relevant product for sheep ‐ “off‐takes” or live sales or slaughtering.  However, cattle  is  a multi‐purpose  livestock  type  that  supports  livelihoods  of  farmers  by  generating  income  from live animal sales, milk sales or consumption, rental incomes from draft power and manure  use or sales.     In  section 2 of  this  report we have discussed  that  it  is not appropriate  to classify all outputs  generated by the “different  livestock types” as “livestock sector output”.  In Table 2, the  letter  “L”  denotes  livestock  products  that  can  be  classified  under  the  gross  output  value  in  the  livestock sector while “O” represents livestock services that enabled generation of gross output  of other agricultural sectors or non‐agricultural sectors.    For instance, milk produced by different livestock types constitutes part of total gross output of  livestock economic  activity.   However, while  “O” under  “rental  income”  and  against  “cattle”  denotes  oxen  draft  power  service  which  constitutes  gross  value  of  output  in  the  cropping  subsector of agriculture, but “O” against camels, horses, mule and donkeys denotes gross value  of output in the transport sector, a non‐agricultural sector which partly relies on animal power  to  provide  transportation  services.    In  the  context  of  draft  power,  it  should  be  noted  that  19    owners of  the draft animals  receive payments  for  the  rental  services of  their assets which  is  utilised  in other sectors.    In most cases, the services could be provided within a farm, but  it  is  essential to make these distinctions in estimating economic accounts since different economic  activities of a mixed farmer is accounted for in different agricultural subsectors – e.g. livestock  and cropping subsectors of agriculture.   In principle there should be some output of manure from all  livestock types but the Ethiopian  national economic accounts have traditionally considered only dung or baked and dried cattle  manure which is mostly used for fuel. Accordingly, due to paucity of information on manure use  and sales we take into account only estimated value of cattle manure used for preparing dung.    The most  important point  to bear  in mind  is  that  a  typical  livestock  type produces multiple  outputs.   For  instance, the cattle “off‐takes” represents the proportion of animals sold  in that  year, either slaughtered by households (e.g. during festive seasons), at slaughterhouses on daily  basis to be distributed to butchers or hotels, or exported as live animals to foreign markets.  In  the mean time, depending on conception and calving rates, the mature female cattle yield milk  and  this  represents  total milk production which multiplied by milk price per  litre  gives  total  value of milk during that year.   Similarly, some proportion of mature males  is used as oxen to  plough crop  fields, providing services  to  the crop sector.   This rental value of oxen generates  income  for  livestock keeping households  (as  institutions) but  this  figure  is registered as value  added in the cropping sector since it is generated in that economic activity.  3.4 ESTIMATES OF GROSS OUTPUT BY CATEGORIES OF LIVESTOCK PRODUCTS In  the  sub‐sections  below,  we  discuss  estimates  of  different  livestock  products  –  the  six  different  categories  presented  as  column  headings  in  Table  5:  live  sales, milk  output,  egg  output, rental services, honey output, and dung.  We take each of the livestock outputs in turn  and present the estimates. It should be noted that the sum of all entries labelled as “L” in table  5 above yield gross output of livestock production which is denoted by GVO1 in the conceptual  framework discussed earlier  in the context of Table 1.   On the other hand, entries  labelled as  “O” represent gross value added  in “other sectors”.   Specifically, rental services of oxen draft  20    power  (entry  “O”  at  the  intersection  between  “cattle”  and  “rental  services”  in  table  5),  constitutes “V2”, or gross value added  in the cropping subsector.   Similarly, rental services of  transportation or draft power of equines (entry “O” at the intersection between row headings   of “horses”, “donkey”, “mule”, “camels”,   and   column headings “rental services”  in  table 5),  constitutes “V3”, or gross value added in the transportation sector (non‐agricultural sector).  3.4.1 OFF-TAKE OF LIVE ANIMALS Table 6 shows details of methods for calculating value of gross output from sale of live animals ‐  camels, cattle, goats and sheep.   The summary of  livestock statistics for each  livestock type  is  taken from table 4 above.  The other variables involved in this computation are obtained from  FAO statistical database.  In addition to livestock numbers, gross output is also affected by the  off‐take coefficients – camel (0.04), cattle (0.07), goats (0.35) and sheep (0.33). The cattle off‐ take  coefficient  applied here  is equal  to  the  rate MOFED has  traditionally  applied but  lower  than  the 0.09 rate used by Behnke. However,  the off‐take coefficients  for  the other  livestock  categories  in  this  study  are  consistently  higher  than  those  applied  by MOFED  and  Behnke.   While MOFED and Behnke have used average prices of live animals for all livestock categories,  we found it useful to consistently measure “yield in carcass weight”, as applied by FAO for most  countries.    Table 6 – Estimates Of Gross Value Of Live Animals (2009)  Livestock off‐take variables  Values and coefficients a. Livestock  population (‘000)  Camel             2,400.0  Cattle           50,884.0  Goats           34,684.4  Sheep           35,866.3  b. Off‐take ratios  Camel                        0.04   Cattle                        0.07   Goat                        0.35   Sheep                        0.33   c. Yield/Carcass Weight (Hectogram/Animal)  Camel                      1,200  Cattle                      1,083  21    Goat                            85  Sheep                         100  d. Production (tonnes)  =  (a*b*100*c)/1000  Camel                   12,000  Cattle                 389,880  Goat                 103,371  Sheep                 117,346  e. Producer Price (birr/tonne)  Camel                   33,360  Cattle                   36,079  Goat                   25,218  Sheep                   26,962  f. Total value of production by animal type (million birr) = (d  *e)/1000,000  Camel                         400  Cattle                   14,066  Goat                      2,607  Sheep                      3,164  g. Total value of production ‐ all animals (million birr)                   20,237  Source:  livestock number is obtained from Table 4 above, and the other coefficients are  obtained from FAO statistical database. The computations involved are shown as necessary.  This yield is converted to meat equivalents which were multiplied by price per tonnes of meat  to arrive at gross value of sales of animals.  The aggregate figure obtained this way is displayed  in the last row of table 6. Accordingly, estimate for gross value of sales of live animals is given as  birr 20,237 million.  Clearly, gross value of livestock production through off‐takes is much higher  than the corresponding figure estimated by Behnke and MOFED, which were birr 12,757 million  and birr 9,653 million respectively.     The main explanation for such  large difference  lies  in the  differences in the way the off‐takes are valued.  Pricing livestock units by averaging over all age  and  sex  groups  can  lead  to  considerably  large divergence  from  the  realistic  prices  of  cattle.   However,  “carcass weights” or even  “live weight” based pricing  follows  standard  conversion  factors which reduce the livestock units to common denominator.  Clearly, we know a lot more  about the price a kg or a tonne of beef than, for example, the price of cattle in general.  22    3.4.2 MILK OUTPUT The  procedure  employed  in  this  study  to  obtain  gross  value  of milk  output  from  different  livestock types (camel, cattle, and goats) is displayed in Table 7 below.   As we  have  done with  off‐takes, we  start with  total  livestock  population.   We  then  obtain  lactation ratios or proportion of the corresponding livestock type that give milk during the year.   The  FAO  statistical database provides  lactation  ratios of 0.21  for  camels  (which  is  about  the  same as the ratios used by MOPED and Behnke) but it gives unrealistically low lactation ratios  for  cattle  (0.13)  and goats  (0.03).    In  this  study, we opted  for using  lactation  ratios used by  Behnke.  On the other hand, Behnke applied an extra‐ordinarily large lactation ratio of 0.6235  for goats, which cannot be realistic for the Ethiopian condition.  As a result, we have opted for  the  combinations  of  lactation  ratios MOFED  has  applied  to  different  livestock  categories  –  camel (0.20), cattle (0.22) and goats (0.25).   Table 7 – Estimates Of Gross Value Milk Production (2009)  Milk off‐take variables  Values and coefficients  Livestock  population (‘000)    Camels             2,400.0   Cattle           50,884.0   Goats          34,684.4   Milk animals (ratio of stocks)    Camel                        0.20   Cow                        0.22   Goat                        0.25   Yield (Hectogram/Animal)    Camel                      3,860   Cow                      2,154   Goat                         500   Milk production (tonnes)    Camel                185,280   Cow             2,411,291   Goat                 435,289   Milk producer price (Eth birr)    Camel                   13,435   Cow                      5,845   Goat                      9,132   23    Gross value of milk produced ‐ by  animal type (million birr)    Camel                      2,489   Cow                   14,094   Goat                      3,975   Gross value of milk produced ‐ all  animals (million birr)                   20,558   MOFED and Behnke have then gone  into classifying milk output  into  liquid milk and butter by  applying conversion factors.  For two reasons, we did not follow this approach. First, there is no  compelling evidence to guide the division of the volume of milk into the liquid milk and butter  categories.  Second,  even  if  there  is  enough  data  to  guide  this  allocation,  converting milk  to  butter  involves  some processing – essentially, butter  is not a primary product,  it  is a derived  product.  The fact that the processing happened on farm does not make it any less important.   Suppose  liquid  milk  was  sold  to  dairy  processors,  who  would  perform  the  same  task  of  converting milk  into butter, among other  things.   Then we would not  classify  this processed  product  as  “primary”  livestock  output.    For  the  purpose  of  economic  accounting,  it would  suffice to appropriately value the primary output – liquid milk produced at farm level.    Although we have valued only liquid milk equivalent (without classifying the total milk volume  into butter and  liquid milk), the gross value of milk output obtained  in this study  (birr 20,558  million)  is still higher  than  the corresponding  figure obtained by MOFED  (birr 19,471 million).   However,  Behnke’s  estimate  of  gross  value  of milk  output  is  considerably  higher  than  our  estimates  for  two  reasons. First, Behnke applied unrealistically high  lactation  ratio  for goats.  Second, and most importantly, Behnke implicitly assumed that a lactation period is 12 months,  but  this  is not  the case  in  traditional  farming  systems, where  it  is common  to have 15  to 18  months  lactation period.   This means,  the milk  yield per  lactation which Behnke used  in  the  report would need to be scaled down to bring it in line with yield per animal per year (not per  lactation).    In  other words, what  is  relevant  for  the  purpose  of GDP  estimation  is  yield  per  annum, not yield per lactation.   As  noted  earlier,  the  bulk  of  production  and  producer  price  data  used  in  this  study  was  obtained  from  the  FAO  statistical  database.    For  Ethiopia, milk  producer  price  per  tonne  is  24    available only for cow milk.  However, we explored if this was the case for other neighbouring  countries  and we  found out  that  actually  the  FAO database has milk producer prices  for  all  livestock type (camel milk, cow milk, and goat milk) for Kenya.  There are substantial producer  price differences between these milk categories – in Kenya, producer prices for camel milk and  goat milk being 2.3 and 1.6 times cow milk prices respectively.   We have applied similar price  differentials to the Ethiopian data.    To begin with, the cow milk producer price for Ethiopia, given in the FAO database and applied  in  this study,  is 1.2  times higher  than  the  figures used by MOFED and Behnke.   Similarly,  the  camel milk and goat milk producer price used in this study are 2.4 and 1.4 times higher than the  corresponding producer prices used by MOFED and Behnke.     3.4.3 POULTRY PRODUCTION Table 8 below displays summary statistics  for estimating poultry related production. The FAO  statistical  database  indicates  that  about  57.8  million  chicken  were  slaughtered  in  Ethiopia  during 2009. At 881 gram average carcass weight per chicken, total chicken meat amounting to  50.9 million  tonnes  was  produced.    In  the  FAO  statistical  database,  the  producer  price  of  chicken meat was given as birr 39,103 per tonne (or about birr 34 per chicken).  The estimated  gross value of chicken meat during 2009 was estimated at about birr 1,990 million.   Similarly,  the estimated gross value of total egg production was about birr 498 million.  Thus, estimated  gross value of poultry production was birr 2,488 million.  Poultry production was not taken into  account in Behnke’s estimates of gross value of livestock output.   25    Table 8 – Estimates Of Gross Value Of Poultry And Egg Production      Chicken meat production    Producing animals/slaughtered (1000 head)                   57,800   Yield/Carcass Weight (gram/Animal)                      880.5   Production (tonnes)                  50,893   Price of chicken meat (birr/tonne)                  39,103   Total value of chicken meat produced (million birr)                      1,990   Eggs production    Laying (1000 Head)                      8,600   Yield ( gram/chicken)                   3,589   Production (tonnes)                   30,865   Producer Price (birr/tonne)                    16,124   Total value of egg produced (million birr)                         498   Total value of chicken meat and egg production (million  birr)                     2,488   3.4.4 HONEY PRODUCTION Information obtained  from CSA  (2009/10)  indicated  there were about 4.6 million beehives  in  Ethiopian during 2009.  This is the same as the figure reported in the FAO statistical database.   The bulk of the beehives (97%) are traditional, with a yield of 7.0 kg of honey per year.  Modern  beehives constitute only 3% of the total beehives but their yield per year is 25 kg per hive, more  than 3 times the yield of traditional beehives.  The semi‐modern or transitional beehives are a  mere one percent of  total beehives but  they  are  just over  twice  the  level of productivity of  traditional beehives.  Producer price of honey per kg was 22.0 birr according to the information  obtained  from  the  producer  price  database  of  CSA.    Thus,  the  gross  value  of  total  honey  produced  in Ethiopia during 2009 was estimated at birr 760.7 million.  In addition  to poultry,  honey production was not  included  in Behnke’s estimates of gross value of  livestock outputs.  With regard to bee‐wax production, no significant bee‐wax is produced from modern beehive‐  as one of the indications of the quality of modern beehive that enables beekeepers to produce  quality honey. Transitional (intermediate) and traditional bee keeping practices, the proportion  of  crude  wax  that  can  be  produced  accounts  for  20%  of  the  total  honey  production,  respectively.   26    Table 9 – Estimates Of Gross Value Of Honey Production     No. of  Beehives  (000)*  Honey  yield  (kg/hiv e/year) **  Production  (000, kg)  Total  value  (million  birr)x  % of  crude  bee  wax   Crude bee  wax  produced/  annum  (Million kg)  Average  farm gate  price of  (Birr/kg)  Annual  income   (Million  Birr)  Modern  118.0  25  2,951.6 64.93 0 0  25 0 Transitional  33.1  15  497.2 10.94 20 9.94  25 248.6 Traditional  4,447.0  7  31,129.1 684.84 20 6.23  25 155.6 Totals  4,598.2  7.5  34,577.9 760.71   16.2  25 404.3 Source:   * CSA (2009/10)  **National Bee Research Institute (2011). Note: x @ 22 birr Producer price of honey per  kg, which was obtained from producer price database of CSA.  3.4.5 OXEN DRAFT POWER In  the Ethiopian agricultural  systems, oxen play a major  role as  source of animal  traction  for  preparation of crop lands. According to 2009/10 CSA data, there were a total of 12.8 million (or  6.4 million pairs) of oxen providing draft power. ILCA (1986) estimated that oxen work for about  60  days  per  year  on  average  in  Ethiopia.  Azage  (1998)  agrees  that  oxen work  for  about  2  months per year.  The rental value of a pair of oxen in Ethiopia without farmer was Birr 40.00  per day on average.   Table 10 – Estimates Of Gross Values Of Oxen Traction Power  Descriptions   Values  Total number of a pair of oxen (million)                   6.4  Average number of days spent by oxen in land preparation                 60.0  National average rental value of a pair of oxen per day (birr)                 40.0  Total value of oxen draught power in Birr (Million)          15,419.1  Behnke’s reported that animal draft power (although it is not clear whether or not this includes  equines used  in ploughing crop  lands) generate gross value added worth birr 21,500 million.   This is greater than our estimate by 40%.  The main source of such an inflated estimate lies in  the method  Behnke  applied  in  obtaining  the  figure.    Instead  of  starting  with  draft  animal  population, their employment rate per year, and the payment for their services, Behnke opted  for starting with cultivated agricultural  land, proportion of farmers who use draft animals and  27    rough estimates of the share of draft animals in gross value added in crop production.  Surely,  there  are  plenty  of  compounding  errors  involved  in  such  series  of  strong  assumptions  and  extremely indirect methods.    3.4.6 TRANSPORTATION AND DRAFT SERVICES OF EQUINES Equines render considerable services to the national economy mainly in delivering services for  transportation and as source of draught power. According to CSA (2009/10) agricultural sample  survey report, draught animal refers to animals that are engaged in activities such as ploughing,  threshing, etc. Estimation of services of equines was done by using census data of 2009/10 (CSA  2010). Census data disaggregated  (horses, donkeys and mules) aged 3 years and above, and  camels aged 4 years and above according to their services, mainly transportation and draught,  as displayed in table 11 below.    Table 11 – Estimates Of Gross Value Of Services Of Equines    Number  Service  Days/year  Rental services  (Birr/day)  Value (Million  Birr/year)  Horses           Transportation   1,208,433 46 25  1,390        Draft  143,955 42 35  212 Donkeys                 Transportation   3,478,579 80 15  4,174        Draft   813,845 48 15  586 Mules           Transportation   292,492 46 30  404        Draft  15,062 42 40  25 Camel           Transportation   169,962 36 40  245 Gross value of services    7,035 Source: livestock census (CSA 2010)  While  horses,  donkeys  and  mule  provide  both  transportation  services  and  draft  power  to  plough crop lands, camels (which are also included in this analysis) provide only transportation  services.   28    The number of average service days and average daily rental values were obtained from case  studies  and  key‐informant  interviews with  agriculture  professionals  and  farmers  of  different  regions. The study made by Mengistu et al. (2008) in northern Ethiopia, South Gonder zone of  Amhara Region reported the average service days of equines (horses, mules and donkeys) in a  year for transportation and draft power. This finding was confirmed with information collected  from key‐informant telephone interviews with agriculture experts of Awi zone in western parts  of Amhara Region, which  is a dominant area  in the utilization of horses and mules as draught  power source and transportation.  Similarly, the annual average service years of donkeys in the  central  rift  valley  of  the  country was  obtained  from  Adami  Tulu  Jido  Kombolcha  district  of  Oromiya Region. Camel renting is also a common practice in North Eastern part of the country  in Bati district of Amhara Region. The study made by Agajie and Takele (2008) in Bati District of  Amhara Region reported average service days of camel in a year and daily rental values.   Accordingly,  gross  value  of  equines  transportation  and  draft  services were  estimated  at birr  7,035 million.  It  is  important  to  stress  that estimates  reported here are based on extremely  rudimentary  set  of  information,  simply  because  the  economic  role  of  equines  are  not  yet  studied  systematically  covering  different  agro‐ecological  zones  of  Ethiopia.    This  is  a  very  important area for future research.   Benke’s  estimate  of  value  added  by  equines  was  birr  18,959  million,  nearly  3  times  the  corresponding gross output estimated in this study.  The methodology he employed for arriving  at this particular figure is very unclear, but he relied on a study which was cited in the body of  the report but not listed in the references.  In any event, the cited study covered only a specific  district  in  the  Southern Nations  and Nationalities  Region  (SNNR).   Additionally,  the way  the  reference was made (see Behnke 2011, p.19), is not possible to make any judgement whether  the particular study was referring to gross value of equines services, sales value of the equines,  or gross value added. There was a reference to birr 5323 per annum per household, which was  then  grossed  over  to  all  households  in  Ethiopia,  but  in  our  view  this  is  a  very  unrealistic  estimate and an extremely exaggerated figure.     29    3.4.7 DUNG PRODUCTION Table 12 below provides a summary of dung production.  We have followed Behnke’s approach  but  it was necessary to revise the estimated values.   Behnke’s estimate was confined to dung  for  fuel, which was  influenced by  a previous  study by  the  Ethiopian  Energy Authority  (EEA).   Since dung production has traditionally been limited to using cattle manure, the EEA study did  not go beyond estimating biomass of manure from cattle.  However, Behnke have gone further  and explored other research findings which estimated total manure production from all other  livestock  categories,  by  converting  this  to  cattle  equivalents  using  tropical  livestock  unit  conversion  method.    In  the  end,  the  estimated  manure  yield  was  applied  to  the  cattle  population, except that the coefficient was changed from the EEA estimate of 0.182 tonne per  cattle per year to 0.237 per cattle per year.  As far as the role of manure of dung production is  concerned,  it  is  important  to  retain  the  EEA  approach  simply  because  it  is  not  common  to  produce dung  from manures of equines and small  ruminants.   Therefore, we opted  for using  the EEA coefficient and then applied to only the cattle population, without taking into account  the other livestock categories.    Table 12 – Estimates Of Gross Value Of Dung Produced  Descriptions  values Cattle number   50,884,000  Dung production per cattle per year (tones)   0.182  Price of dung (birr/ton)  306  Gross value of dung produced (million birr)  2,834  Accordingly,  the gross value of dung production was estimated at birr 2,834 million, which  is  slightly higher than the average of MOFED and Behinke estimates.  At this point, it is important  to  stress  that  the  role  of  livestock manure  in  the  Ethiopian  economy  is  likely  to  have  been  grossly  underestimated.    Perhaps  EEA’s  study  seems  to  have  set  a  tradition  of  looking  at  manure  only  from  fuel  and  energy  perspective.    Accordingly,  both  MOFED  and  Behnke’s  estimated  have  not  gone  from  beyond  manure  use  for  dung  production.    However,  the  economic  role  of manure  as  fertilizer  in  agricultural  production  activities  is  by  far  the most  important economic  role of manure production.    In  this  context,  there  is  simply no need  to  consider  only  cattle manure,  since manure  from  all  livestock  types  are  equally  relevant.    In  30    terms of methodological approaches, the key lies in converting manure to fertilizer equivalents  and then compute how much it would cost if the same plot of land was farmed using fertilizer  rather than manure.  This is a very important area for further research.    3.5 ESTIMATES OF COSTS OF INTERMEDIATE INPUTS IN LIVESTOCK PRODUCTION Estimate of total intermediate cost of livestock production is very rudimentary.   The estimates  reported  here  are  very  likely  to  grossly  underestimate  the  actual  costs  because  the  bulk  of  livestock rely on natural resources which are not yet appropriately valued ecosystem services.   Even  for  those  that are valued,  the  information  system  in  the Ethiopian context  is extremely  sketchy.  Therefore, we stress that the estimates we provide in this regard need to be read with  caution.    There are  three different  categories of  intermediate  inputs  that are  reported  in  this  section.  Table 13 provides summary of feed costs, taking into account the proportion of total livestock  that depend on supplementary feed (roughages and concentrates) and estimated costs of these  feed  types.    The  total  cost  of  feed was  estimated  at  birr  10,152 million  (the  sum  of  costs  estimated for different livestock types).    Table 14  reports  total costs of health costs, which  is basically obtained by summing  together  total costs of different types of health products distributed or sold during the year.  These add  up to birr 22.3 million.  Additionally, there was a separately estimated total breeding cost which  was  obtained  by  estimating  total  costs  of  semen  distributed  or  sold  during  the  year, which  comes to birr 2.0 million.    Therefore,  the  total  cost  of  intermediate  inputs  was  obtained  by  addition  of  the  three  categories discussed above, and this yield birr 10,176 million. It should be noted that Behnke’s  did not make any attempt at estimating costs of livestock production.  31    Table 13 – Estimates Of Total Feed Costs    Cattle  Sheep  Goat  Poultry    Livestock population   50.9 35.9  34.7 42.1 % of livestock fed on supplementary feed  8.1 2.5  3.4 3.4 Number of livestock fed on supplementary feed (Million)  4.1 0.9  1.2 1.4 TLU Conversion factors   0.7 0.1  0.1 0.0 TLU fed on supplementary feed  (Million)  2.9 0.1  0.1 0.0 Total dry matter intake per TLU (kg/day) (Million)  7.1 10.0  10.0 15.0 Total dry matter intake all livestock units (million kg/day)  20.5 0.9  1.2 0.2 Total dry matter intake all livestock units (million kg/annum)  7476.8 327.3  430.4 78.4 Share of roughage intake in total dry matter intake  0.7 0.7  0.7 0.7 Share of purchased roughage   0.3 0.3  0.3 0.3 cost per unit of purchased roughage (birr/kg)  1.3 1.3  1.3 1.3 cost per unit of purchased concentrates (birr/kg)  3.0 3.0  3.0 3.0 Cost of roughage  per annum (million birr)  2400.8 105.0  138.3 25.2 Cost of concentrate  per annum (million birr)  6729.2 295.0  387.4 70.7 Total feed cost (million birr)  9130.0 400.0  525.7 95.9   Table 14 ‐  Estimation Of Health Related Costs For Animals For The Year 2009/10  Type products  Unit   Unit price  (Birr)  Performance of 2009/10  Quantity  (Dose)   Value (Birr)  Bacterial vaccines               CBPP (Contagious Bovine  Pleuropneumonia)   Dose  0.25 5,201,400  1,300,350 Anthrax   "  0.25 8,061,100  2,015,275 Blackleg   "  0.50 6,398,450  3,199,225 Sheep and Goat pasteurellosis  "  0.40 6,241,900  2,496,760 Bovine pasteurellosis  "  0.40 4,999,200  1,999,680 CCPP (Contagious Caprine  Pleuropneumonia)  "  1.35 543,712  994,276 Fowl Typhoid   "  0.20 839,700  167,940 Viral Vaccines   "         LSD (Lumpy Skin Disease)   "  0.30   5,081,610   1,524,483 Sheep and Goat Pox  "  0.15   8,864,340   1,329,651 PPR (Peste Des Petits Ruminants)   "  0.25   11,653,850   2,913,463 FMD (Foot and Mouth Disease)   "  7.00   348,370   2,438,590 32    African Horse Sickness   " 0.45  1,206,660   542,997 Newcastle Disease Lasotu  "  0.12   1,189,140   142,697 Newcastle Disease HB1     0.12   1,271,800   152,616 Newcastle Disease Thermo Stable  Vaccine  "  0.15   2,950,513   442,577 Fowlpox Vaccine   "  0.20   586,210   117,242 Gumboro Standard Vaccine  "  0.15   1,235,500   185,325 Rabies Vaccine   "  7.00   24,922   174,454 Sub‐total       66,698,377  22,137,600 Saline      3.25   43,334.00   171,288 Total          22,308,889 Source:  National Veterinary Institute  3.6 ESTIMATES OF LIVESTOCK GROSS DOMESTOC LIVESTOCK PRODUCT   Table 15 provides  summary  statistics and estimates of  livestock  sector GDP.   This  is done by  bringing  together  estimates  reported  in  Table  6‐14.    The  first  rows  report  gross  value  of  livestock output as sum of values obtained from estimates of off‐takes, milk, poultry, honey and  manure.  This gives birr 46,671 million.    Table 15 – Estimates Of Gross Domestic Products Related To Livestock Activities  Categories  Values (million birr)  Gross value of outputs  46,671  Off‐takes (cattle, shoats, and camel)  20,237   Milk   20,558   Poultry  2,488   Honey  553   Dung  2,834   Cost of livestock production  10,176  GDP of livestock activities (GDP ‐ LA)  36,495  GDP of livestock services in other sectors (GDP ‐ LDA)  22,454  GDP of livestock related activities (GDP‐LRA)  58,949  GDP ‐ agricultural (2009) GDP‐AGRI*  165,489  GDP ‐ aggregate (2009) ‐ GDP‐AGG*  357,340  GDP‐LA/GDP‐AGRI (%)  22.1  GDP‐LA/GDP‐AGG (%)  10.2  GDP‐LRA/GDP‐AGRI (%)  35.6  GDP‐LRA/GDP‐AGG (%)  16.5  Source: computed from different tables; * obtained from MOFED’s website.  33    By far the most confusing aspect of Behnke’s report was the fact that he reported gross value of  livestock production as livestock sector GDP (see Behnke 2010, pp. 31‐32).  Therefore, the main  difference  between  this  study  and  Behnke’s  report  lies  in  the  fact  that  Behnke  does  not  distinguish  between  gross  value  of  livestock  output  and  gross  value  added  in  livestock  activities (or  livestock GDP).   However,  it  is vital to make distinguish between values of gross  output and gross value added.    Accordingly, we go  further and calculate  livestock GDP by deducting  total  intermediate costs  from  the  total gross output, as clearly discussed  in  the conceptual  framework  in Table 2 and  reported below in table 15.  Accordingly, the size of GDP generated in the process of livestock  production was  estimated  at  birr  36,495 million.    Clearly,  the GDP  figure we  report  here  is  considerably lower than the figure Behnke reported as GDP. In table 15, GDP generated in the  livestock sector itself is labelled as GDP‐LA (GDP in livestock activity).  It should be noted that GDP generated by livestock capital services in “other sectors” added up  to a birr 22,454 million.  This is the sum of oxen and equines GDP generated by draft power in  cropping subsector of agriculture, V2 in Table 2, and equines transportation services in the non‐ agricultural  sector,  V3  in  table  2.      In  table  15,  we  labelled  these  as  GDP‐LDA  (livestock  dependent activities).    If we  sum  together GDP‐LA and GDP‐LDA,  then we obtain birr 58,949  million which is GDP generated in all livestock related activities (GDP‐LRA).    Now  it  is  appropriate  to  present  these  figures  as  percentage  of  agricultural  and  aggregate  national  GDP.    GDP‐LA  constitutes  22.1%  and  10.2%  of  agricultural  and  national  GDP  respectively.   On  the  other  hand, GDP‐LRA  constitutes  35.6%  and  16.5%  of  agricultural  and  national GDP respectively.  34    4. CONCLUSION The  primary  purpose  of  this  study was  to  examine  and  evaluate  findings  in  Behnke  reports  (2010  and  2011)  on  economic  accounts  related  the  livestock  sector  in  Ethiopia.    For  this  purpose a taskforce was formed by bringing together experts from different governmental and  non‐governmental organisations in the country.  The taskforce started its activities by focusing  on establishing a  consistent and  comprehensive  conceptual and analytical  framework, which  was  then used  it  to examine details of  findings  in  the  two reports produced by Behnke.   The  activities of  the  taskforce was not  limited  to establishing an analytical  framework, but  it was  also necessary to redo the task of the estimation of gross outputs produced through a number  of livestock activities, costs of livestock production and then gross value added generated in the  process  of  livestock  production.    In  the  process,  the  gross  livestock  output  for  different  subsidiary accounts in the system of livestock sector accounts reported in Benhke report were  compared with  the corresponding  findings of  the  taskforce.    In each case, we have provided  commentaries  throughout  the  report explaining possible  sources of divergence between our  findings and those reported in Behinke’s reports.  Consequently, it is not appropriate to repeat  the  detailed  assessments  here  since  they  are  clearly  stated  in  the  body  of  this  report  in  different  sections.  Here  we  concentrate  on  providing  comments  on  four  broader  methodological problems in Behnke’s approach to estimating livestock sector GDP.  First, by far the most serious conceptual and methodological problem in Behnke’s report is this  – no distinction was made between “gross value of output” and “gross value added or GDP”.    In  fact,  in both  reports  (2010 and 2011) gross output  figures are conveniently  referred  to as  gross value added or gross domestic product.  This is a very unusual method and it departs from  the convention of systems of national accounts in a major way.   Second,  the established  system of national accounts  (SNA), which guides  the estimation and  establishments  of  system  of  national  accounts  in  all  countries  in  a  standardised way  clearly  defines “sectoral value‐added” – compensation for different factors of production employed in  that sector or industry.  The value‐added by a particular factor of production in a specific sector  35    is accounted for as value‐added in the sector that has employed the factor of production.  For  instance, “oxen draft power” is a capital service employed in the cropping sector and the value‐ added should be accounted for in the cropping sector – NOT in the livestock sector.  Of course,  the  owner  of  the  oxen  receives  payments  for  the  services  of  the  oxen,  and  in most  cases,  actually it is the same farmer who used the oxen to plough his own field where he would like to  grow crops.   However,  the  system of national accounts  records  these  separately, even  if  the  activities are generated on the same farm.  The fact that the value‐added attributable to oxen  draft  power  is  recorded  in  the  cropping  sector  does  not make  the  livestock  sector  any  less  important  in  its role to support  livelihoods.   In spite of these facts, Behnke’s report presented  draft  power  and  transport  services  related  value‐added  or  GDP  as  “livestock  sector  GDP”.   However, we have  clearly  shown  in Table 15  that  these  constitute part of GDP generated  in  livestock  dependent  other  sectors.    For  this  purpose, we  have  separately  reported  livestock  specific  value‐added  (GDP‐LA),  livestock  dependent  sectors  value‐added  (GDP‐LDA),  and  livestock related value‐added (GDP‐LRA = GDP‐LA + GDP‐LDA).    Third, the lack of conceptual clarity and the extent of departure from the standard methods of  SNA got even worse in the second Behnke report (Behnke 2011).  The “financial, insurance, and  risk” related values reported as “livestock sector GDP” are by far the most strange and unheard  of  methods.    This  is  not  to  say  such  concepts  do  not  exist  in  the  literature  on  the  rural  economies, particularly  in  the context of  livelihood  frameworks.   However,  these are not yet  brought in line with system of national accounts, as reported in aggregate economic statistics.   Even  if  we  decide  to  be  innovative  and  start  imputing  such  services  including  them  into  Ethiopia’s  system  of  national  accounts,  Behnke’s  report  has  not  applied  the  kind  of  rigor  required to accomplish such a task. For instance, inflation adjusted rural credit in Ethiopia was  assumed to bear 100% interest rate, this was arrived at by applying the maximum of references  cited (see Behnke 2011, p. 16, table 4). At the very least, some average figure should have been  taken.  In any event, this was simply grossed over implicitly through some double counting – in  effect, the off‐take value estimates were simply multiplied by 2.  This implies that, for instance,  when a farmer sales an oxen for birr 3000, then this off‐take value constitutes a sales value, a  direct benefit, and then we would need to account for the  insurance value of the oxen during  36    its  stay  on  farm,  because  the  farmer  did  not  take  any  credit  on which  he would  have  paid  another 3000 as  interest.   However, we do not find this  logic convincing at all, and we would  need to confine the estimates to existing practices.  Fourth,  in  addition  to  the  finance  and  risk  related  conceptual  problem,  the  second  Behnke  report  confused  the  “production”  and  “expenditure”  approaches, on  the one hand,  and  the  SNA  based  direct  estimations  of  economic  accounts with  “multiplier” methods.    In  spite  of  some shortcomings, most of which were reported  in this study, Behnke’s  first report  (Behnke  2010) was  confined  to  the  production  approach  in  estimating  gross  outputs.   However,  the  second report has gone overboard, mixing production, expenditure, and even multiplier effects.   Consequently, Behnke moved very rapidly from the realistic range of estimates for the livestock  sector GDP ‐ interchangeably using gross outputs, gross value‐added or GDP, on the one hand,  and  production  approach  and  expenditure  approach  on  the  other,  and  as well  as multiplier  effects and economic benefits (see Behnke 2011, p. 20 Table 11).    5. KEY FINDINGS AND RECOMMENDATIONS In  line  with  the  remits  of  this  study,  the  taskforce  is  expected  to  come  up  with  recommendations for MoFED, CSA and MoA to improve the accuracy of estimates of livestock’s  contribution to Ethiopia’s GDP.  Such recommendations are already stated in different sections  of this report where further details of recommendations for methodological improvements can  be  found.    Here we  focus  on  summary  of  key  recommendations  by  classifying  them  under  broad topics.      Improvements of livestock statistics  The taskforce agrees with the findings of the Behnke reports – Ethiopia’s  livestock statistics  is  incomplete and fluctuates considerably between years.   First, the  livestock data  is  incomplete  because  it has been confined to sedentary farming parts of Ethiopia, and the pastoralist areas  are yet  to be brought  into  the CSA census and sample survey  frameworks.   However, a good  proportion of the livestock population is located, and most importantly, the role of livestock in  livelihoods is most critical in lowland, pastoral and peripheral parts of the country.    37    Recommendation 1: The CSA,  in  collaboration with  the MoA, will need  to  conduct a baseline  estimate of the livestock population in pastoralist areas.   Second, the CSA livestock data lies in its extreme year‐on‐year variation.  It is not clear whether  such oscillations in the time series data are due to exogenous shocks such as droughts or animal  diseases  or  data  inaccuracy.    In  any  event,  the  existence  of  such  variations  is  likely  to  considerably reduced confidence among researchers and policy makers in the reliability of the  data series.    Recommendation 2: The CSA  censuses and  sample  survey  reports  should be accompanied by  explanations  for extreme year‐on‐year variations  in the  livestock data series.    If the variations  are due to changes  in survey methods and procedures, then it  is  important to update the data  series  by  adjusting  the  data  series  of  the  previous  years  by  using methods  and  procedures  applied to the latest year.  The key point here is that CSA has to improve livestock data reliability  and hence gain confidence of users of the data series.  Livestock productivity measurements  It should be noted that the consultancy study presented  in the Behnke reports as well as the  taskforce  study  have  not  had  enough  time  and  resources  to  undertake  a  complete  and  comprehensive assessment of productivity of Ethiopia’s livestock.  Like the Behnke report, this  study  relied  on  ad  hoc  coefficients  to  estimate  productivity  of  the  livestock  population.   However,  the  taskforce  study  has  developed  consistent  and  comprehensive  sets  of  logic  to  improve measurements of livestock productivity.  A major shortcoming of the existing methods  employed  by MoFED  and  also  implemented  in  the  consultancy  study was  the  inappropriate  valuation method.  As noted in the report, average prices of live animals are extremely arbitrary  since  they  involve  averages  over  livestock  units  in  different  age,  sex  categories  as  well  as  different body conditions.  As a result, it is important to follow established FAO methodology in  using “carcass weight” and then applying prices of meat per unit of weight (kg or tonnes).    Recommendation  3:  In  estimating  gross  value  of  livestock  output, MoFED  should  follow  the  animal carcass weight based valuation method, changing from the current practice of applying  38    average prices of livestock units.   Similarly, CSA will need to change valuation of livestock units  to  weight  based  methods  in  generating  producer  prices  and  consumer  prices  for  livestock  products.    In addition to valuation methods, livestock productivity is affected by the coefficients applied in  measuring  such  key  variables  as  “off‐take  rates”.    In  livestock  weight  based  productivity  measurements,  estimated  gross  values  of  “off‐takes”  of  different  livestock  types  are  determined by the “off‐take rates” or the ratio of livestock sold to the corresponding livestock  population  and  the  estimated  “average  carcass  weight”  of  each  animal  sold.  The  most  important point to take into consideration in revising these coefficients is to check the accuracy  of  the existing estimates by comparing the coefficients to the actual productivity, on the one  hand, and comparing findings from local estimates to international standards.  For instance, the  “off‐take  rates” applied  to  “cattle”  in Ethiopia’s data  in  the FAO  statistical database, 0.07,  is  closely  to  the  corresponding  figures  applied  to  livestock  data  in  the  same  database  to  neighbouring  countries  in  the  same  level of development – Uganda  (0.07) and Sudan  (0.09),  although Kenya  (0.21)  is much higher and perhaps rightly so since the  livestock sector  in that  country  is more developed  than  that of  Ethiopia or  the other  countries.   However,  “carcass  weight” applied to each cattle for Ethiopia is considerably lower than the corresponding figures  for the other countries –  lower by 38% than Ugandan cattle, 11% than Sudan cattle, and 28%  than Kenya cattle.    Recommendation 4: CSA and MoFED should conduct a collaborative study to estimate “off‐take  rates” and “carcass weight per animal” for different livestock units. Revising these estimates is  extremely  important to update Ethiopia’s  livestock productivity and make them comparable to  other  countries.    The  productivity  assessments  should  aim  at  updating  productivity  of most  livestock units and their products as displayed in Table 5 the derivation methods discussed in the  subsequent sections.    Economic value of manure  39    The measurement of  the economic value of manure has  traditionally been  confined  to dung  production, and hence by implication it  is  limited to “cattle manure”.   As noted in the Behnke  report,  this  tradition has simply  followed  the early start of  the Ethiopian Energy Authority  to  estimate the energy role of dung.  However, there is no reason to  limit the economic value of  manure to dung production. It is important to expand the role of manure to its role as fertilizer.  Recommendation  5: MoFED  should  expand  the  gross  value  of manure  production  by  going  beyond  the role of dung cake as  fuel and  recognizing  the role of manure as  fertilizer.   To  this  effect, we recommend the conversion of manure biomass produced to fertilizer equivalent and  hence compute the gross value of manure production accordingly.  Rental values of livestock as capital  This  study has provided a conceptual  framework  for  studying  the  role of  livestock as capital.   However, we have relied on incomplete information to provide the initial estimates of the sizes  of the gross value added generated thorough livestock capital in other sectors of the Ethiopian  economy.    Recommendation  6: MoFED  should  revise  and  reallocate  factor  payments  in  the  cropping  subsector of agriculture and the transport sector to recognize the roles of equines and oxen  in  generating gross value added in these sectors.  In the existing estimates of cropping sector and  transport sector GDP figures, the share of livestock capital have been subsumed under the share  of “capital”, without explicitly and specifically recognising the shares of the  livestock capital  in  aggregate  capital.    Therefore, MoFED  should  spit  shares  of  payments  for  capital  services  in  these sectors into two: livestock capital and other capital.  This will leave the sizes of the GDP in  those sectors unchanged but it recognises the share of the livestock capital (and hence owners  of  livestock  assets  or  capital).  If  this  revision  is  undertaken,  then  the  role  of  livestock  in  improving livelihoods will be recognised not only in terms of direct livestock production but also  indirectly by generating income to owners of livestock capital.   Recommendation 7:   The  initial estimates on  the sizes of GDP attributable  to  livestock capital  are likely to underestimate the actual role of livestock capital in the Ethiopian economy.  For this  40    reason,  CSA,  MoA  and  MoFED  should  work  together  in  establishing  a  methodological  framework  in CSA  and MoA  census  and  sampling  surveys  to more  accurately  estimate  gross  value  added  by  the  livestock  as  capital  in  different  sectors  of  the  Ethiopian  economy.   41    References   Agajie Tesfaye and Takele Mebratu. 2008. Review of Gender Mainstreaming for Partnerships  for Food Security Research Project in Bati District, Amhara Region.  Azage Tegegen. 1998. Cattle Breed Improvement for sustainable draft power use in Ethiopian  Agriculture. In: EARO and ILRI. 1998. Proceedings of First National Oxen Traction Research  Review and Strategy Workshop, 3 – 5 December 1997,  Debre Zeit Management Institute,  Debre Zeit, Ethiopia.    Behnke, Roy; The Contribution of Livestock to GDP in the IGAD Member States”, Study Findings,  Application of the Methodology in Ethiopia and Recommendations for Extension of the  Programme; Odessa Centre, United Kingdom; IGAD LPI Working Paper No. 02 – 10.  Central Statistical Authority (CSA). 2009/10. Livestock and Livestock Characteristics. Volume II.  Statistical Bulletin 468.  Demeke, Solomon (2008). Poultry Sector Country Review – Ethiopia. Report Prepared For FAO,  Fao Animal Production and Health Division, Emergency Centre for Trans‐boundary Animal  Diseases Socio Economics, Production and Biodiversity Unit  International Livestock Center for Africa (ILCA). Annual Report 1985/1986. ILCA, Addis Ababa,  Ethiopia.   International Standard Industrial Classification of all Economic Activities (ISIC) ‐ Revision 4,  United Nations, New York, 2008, Statistical papers Series M No. 4/Rev.4  Jahnke, H.E. 1982. Livestock Production Systems in Livestock Development in Tropical Africa.  Kiel. FRG: Kieder Wissenschaftsverlag Varek.   Mengsitu Alemayehu, Bon Peddn, Girma Tadesse, Amare Haile Sillase, Wagnew Ayalneh. 2008.  Livestock Water Productivity in Nile Basin – Gumera Watershed.  National Artificial Insemination Center (NAIC). 2011. Costs Related to Breeding of Animals.   National Bee Research Institute. 2011. Productivity of Honey from different beehives.   National Veterinary Institute (NVI). 2011. Health Related costs for animals.   42    Otte, M.J.  and Chilondan, P.  (2002).  Cattle and Small Ruminant Production Systems in sub‐ Saharan Africa ‐ A Systematic Review.   Appendix 8. Sheep production parameters of pastoral  systems in sub‐Saharan Africa. P. 88   Otte, M.J.  and Chilondan, P.  (2002).  Cattle and Small Ruminant Production Systems in sub‐ Saharan Africa ‐ A Systematic Review.   Appendix 9. Sheep production parameters of mixed  systems in sub‐Saharan Africa. P. 89  The System National Accounts (SNA 1993 and SNA 2008), European Commission, International  Monetary Fund, Organisation for Economic Co‐operation and Development, United Nations,  World Bank, New York, 2009.