Cl ima-LoCa Impactos en la cadena de valor del cacao en Ecuador como consecuencia del Reglamento (UE) No. 488/2014 Clima-LoCa es un proyecto regional liderado por la Alianza de Bioversity International y el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), implementado en colaboración con socios en investigación de América Latina y Europa y financiado por la Comisión Europea. Este proyecto contribuye a cumplir los objetivos de la convocatoria de 2018 sobre “Innovaciones relacionadas con el clima mediante investigación agrícola” de la plataforma liderada por la CE DeSIRA (Development-Smart Innovation through Research in Agriculture), que se basa en el anhelo de mejorar la movilización de la investigación y la capacidad de innovación para contribuir al desarrollo sostenible del sector cacaotero. Este proyecto aborda desafíos importantes relacionados con la resiliencia, competitividad e inclusión del creciente sector cacaotero. Aquí, resiliencia se refiere a la capacidad de los pequeños productores y otros actores de la cadena de valor, de mitigar los impactos negativos de los nuevos reglamentos de inocuidad alimentaria de la UE sobre cadmio en cacao, y del cambio climático. El proyecto parte de la premisa de que las innovaciones agrícolas requieren de la participación de diversos usuarios finales para desarrollar en conjunto prácticas y sistemas productivos aplicables a un contexto determinado, basándose en ciencia interdisciplinaria sólida, y creando a la vez un entorno favorable para su adopción y ampliación de escala. climaloca.org La Alianza de Bioversity International y el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) brinda soluciones científicas que abordan las crisis mundiales de malnutrición, cambio climático, pérdida de la biodiversidad y degradación ambiental. La Alianza se enfoca en el nexo entre agricultura, medio ambiente y nutrición. Trabajamos con socios locales, nacionales y multinacionales en África, Asia y América Latina y el Caribe, y con los sectores público y privado y la sociedad civil. Con colaboraciones novedosas, la Alianza genera evidencia e integra innovaciones para transformar los sistemas alimentarios y los paisajes a fin de sostener el planeta, impulsar la prosperidad y nutrir a las personas en medio de una crisis climática. La Alianza es parte de CGIAR, el mayor consorcio mundial en investigación e innovación agrícola para un futuro sin hambre, dedicado a reducir la pobreza, contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional y mejorar los recursos naturales. alliancebioversityciat.org www.cgiar.org Impactos en la cadena de valor del cacao en Ecuador como consecuencia del Reglamento (UE) No. 488/2014 Carolay Perea2, Andrés Felipe Vélez2, Fabio Castro2, Christian Bunn2, Jose Luis Vazquez Decastro1, Adriana Santos1, Eduardo Chávez1, Andrés Charry2 Organizaciones: 1 Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) 2 Alianza de Bioversity International y CIAT Alianza de Bioversity International y el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) Sede Regional para las Américas Km 17 Recta Cali-Palmira. C.P. 763537 A.A. 6713, Cali, Colombia Teléfono: +57 602 4450000 Correo electrónico: A.Charry@cgiar.org Página web: https://alliancebioversityciat.org/es Perea C, Vélez A , Castro F, Bunn C, Decastro J, Santos A, Chávez E, Charry A. 2022. Impactos en la cadena de valor del cacao en Ecuador como consecuencia del Reglamento (UE) No. 488/2014 Publicación CIAT No. 536. Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). Cali, Colombia. 80 p. Foto de Portada: Franziska Mauthe© © CIAT [2022]. Algunos derechos reservados. La Unión Europea cuenta con licencia en determinadas condiciones. Promovemos el acceso abierto a la investigación. Dé el crédito correspondiente e infórmenos a climalocaproject@gmail.com cuando utilice parte de este material. Octubre 2022 Exención de Responsabilidad Esta publicación se elaboró con apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y no refleja necesariamente las opiniones de la Unión Europea o los socios de Clima-LoCa. Agradecimientos Este estudio se llevó a cabo en el marco del proyecto ClimaLoCa financiado por “Innovación Inteligente para el Desarrollo a través de la Investigación en Agricultura” (DeSIRA) de la Comisión Europea. Agradecemos a las instituciones, organizaciones, técnicos especialistas, expertos sectoriales y demás actores de la cadena de valor del cacao en las diversas regiones del Ecuador por la información y apoyo brindado para el desarrollo de los contenidos de esta publicación. Resumen Ejecutivo Este informe presenta los resultados agregados de una serie de análisis y estudios desarrollados por miembros de la Alianza Bioversity International y CIAT, ESPOL y KU LEUVEN durante los años 2020 y 2021 relacionados a los efectos del reglamento UE No 488/2014 en la cadena de valor de cacao en el Ecuador y las medidas adelantadas para mitigarlos. El informe inicia presentando una contextualización de la cadena del cacao y chocolate en Ecuador, así como de la problemática del cadmio, las iniciativas adelantadas a nivel nacional para hacer frente a esta situación y los resultados de una revisión de la literatura disponible relacionada a los impactos del reglamento en la cadena. Con el fin de complementar, validar y actualizar dicha información, este informe presenta un análisis que combina diversas metodologías y fuentes, apalancándose en la multiplicidad de enfoques, fuentes de información y perspectivas de las organizaciones participantes. Para ello, primero se presenta un análisis de las estadísticas oficiales de exportaciones y precios de cacao y derivados, el cual revela que las exportaciones de cacao en grano a la Unión Europea desde el Ecuador han registrado una dinámica decreciente a partir del año 2017, pero los efectos económicos de esta dinámica hasta la fecha son ambiguos y relativamente menores. Lo anterior debido a que los excedentes de la producción nacional han sido dirigidos cada vez en mayores proporciones hacia Asia y Norte América a precios similares. Cabe aclarar que, aunque el análisis no permite aislar los efectos de la regulación de otros factores que pudieron influenciar los cambios en los destinos de exportaciones, como el incremento en la demanda en el Sudeste Asiático, los efectos del COVID y las dinámicas de procesamiento de grano a nivel nacional, los resultados revelan que no han existido cambios significativos en las dinámicas de precios nacionales y de exportación tras la entrada en vigor de la regulación. La constancia en las dinámicas de precios es resultado de la capacidad de los exportadores de colocar los incrementos de la producción nacional vi en mercados distintos al europeo, y el enfoque de la cadena nacional a la exportación de grano en los mercados “bulk” o corriente. Aunque no se hayan presentado efectos económicos importantes como consecuencia de la regulación, las oportunidades de mercado y relaciones comerciales con compradores de la UE si se han visto limitadas, lo que es consistente con los reportes de expertos entrevistados. Respecto a los chocolates y derivados del cacao, el análisis no permite identificar cambios sustanciales hasta la fecha en las exportaciones de estos productos, y de existir algún efecto a nivel agregado, este sería marginal debido a la baja participación de estos productos dentro de las exportaciones totales de la cadena. En el estudio se presentan también los resultados de un análisis de contenido de cadmio en granos recolectados en 565 fincas a lo largo del país liderado por investigadores de ESPOL y KU Leuven. El análisis sugiere que cerca de un 25% del grano nacional podría presentar desventajas comerciales para la exportación a la Unión Europea y otros países con regulaciones similares (por presentar contenidos de Cd entre 0,5 a 1,0 ppm), y cerca de un 20% (61 mil toneladas) puede presentar limitaciones comerciales importantes (contenidos superiores a 1,0 ppm). Los mayores volúmenes de cacao potencialmente afectado se concentran en las provincias con mayor producción, no obstante, en términos relativos, la problemática se encuentra altamente concentrada en las provincias de El Oro, Sucumbíos, Orellana y Azuay, donde entre el 40% y el 80% de la producción puede presentar contenidos de Cd mayores a 1,0 ppm. Cabe anotar que en el marco de este proyecto se están desarrollando muestreos y análisis adicionales que permitirán ofrecer estimaciones más refinadas en próximas entregas. Finalmente, se presentan los resultados de una serie de entrevistas realizadas con 38 representantes de organizaciones clave de la cadena de cacao del Ecuador, con operaciones a nivel nacional y en cinco regiones seleccionadas como casos de estudio por su relevancia para la cadena y su diversidad en términos agroambientales, comerciales y de contenidos de cadmio: Esmeraldas, Guayas, Manabí, Napo y Sucumbíos. vii Los resultados de las entrevistas revelan un desconocimiento generalizado en torno al cadmio y sus potenciales riesgos e implicaciones, especialmente en los primeros eslabones de la cadena. No obstante, los comercializadores, sector público, cooperación internacional y algunas organizaciones de productores reconocen los esfuerzos que las diferentes entidades han adelantado por el sector. Los actores coinciden en que hasta el momento no se han experimentado impactos o efectos importantes en los precios o volúmenes de comercialización a nivel nacional, debido a que la mayor parte del producto se mezcla y se dirige a mercados bulk o corriente. Sin embargo, existen casos puntuales de empresas exportadoras, procesadoras y organizaciones de productores que han experimentado restricciones comerciales y rechazos de cargamentos hacia la UE debido al nivel de Cd. En este sentido, los efectos han sido experimentados principalmente por organizaciones especializadas en cacaos de origen, finos y con características especiales, a quienes se les dificulta la realización de mezclas para reducir el contenido de Cd sin afectar el perfil sensorial de su producto y que reportan diferencias de precio de hasta US$ 700 por tonelada como consecuencia de vender en mercados de menor valor. Solo se logra identificar un caso de penalizaciones de precios por contenidos de Cd, este se registró en la provincia de Sucumbíos donde se están aplicando descuentos US$10 / qq, revelando que los productores con mayor vulnerabilidad a los efectos de la regulación se ubican en provincias con menor consolidación del sector cacaotero y menos opciones de mercado. Entre los efectos de la regulación en la cadena también se reportan incrementos en costos operacionales relacionados al mapeo de zonas de riesgo y realización de mezclas, así como la toma de muestras adicionales para la exportación. Para mitigar los impactos actuales y futuros, se vienen explorando y piloteando distintas medidas además del mapeo y mezcla de grano, como la aplicación de abonos orgánicos, la aplicación de enmiendas y biochar para mejorar la calidad de los suelos, y la continuación de capacitaciones en manejo agrícola y nutrición de los cultivos. En este sentido se recomienda concentrar los esfuerzos en la identificación y acompañamiento de las organizaciones y grupos de productores en las zonas altamente afectadas, apoyando el desarrollo de estrategias adaptadas a los contextos locales, así como en fortalecer la comunicación y difusión de información con dichos actores. Por otro lado, aunque aún no se han producido efectos sustanciales y generalizados en la cadena, la tendencia global a mediano y largo plazo de adoptar medidas estrictas en términos de inocuidad y seguridad alimentaria resaltan la importancia de continuar desarrollando y diseminando medidas de mitigación de largo plazo (p.ej. genética vegetal), de manera que sea posible responder anticipadamente y de manera preventiva a las potenciales restricciones. viii Karen Ramirez Contenido AGRADECIMIENTO v RESUMEN EJECUTIVO vi 1. INTRODUCCIÓN 2 2. LA PRODUCCIÓN DE CACAO EN ECUADOR 4 2.1. La producción de cacao en Ecuador 5 2.2. El cadmio y sus efectos en la cadena 6 3. METODOLOGÍA 11 4. DINÁMICAS DE LAS EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE CACAO 14 4.1. Exportaciones de cacao en grano 15 4.2. Chocolates y preparaciones con cacao 23 5. ESTIMACIÓN DEL IMPACTO DE LA REGULACIÓN EN LA PRODUCCIÓN CACAOTERA 26 6. PERCEPCIÓN DEL IMPACTO Y MEDIDAS IMPLEMENTADAS POR PROCESADORES Y EXPORTADORES DE CACAO 32 7. CASOS DE ESTUDIO - HALLAZGOS PROVINCIALES 36 8. CONCLUSIONES 40 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 43 ANEXOS 46 Tablas TABLA 1 Distribución de las exportaciones de cacao y derivados del Ecuador 15 TABLA 2 Precios representativos del cacao en grano (en US$ / kg) 20 TABLA 3 Exportaciones de chocolates y derivados del cacao a la Unión Europea (en US$ millones) 23 TABLA 4 Estimación de volumen de grano potencialmente afectado por distintos niveles de cadmio por 29 provincias TABLA 5 Síntesis de hallazgos provinciales 37 Figuras FIGURA 1 Producción de Cacao en Ecuador por provincias 5 FIGURA 2 Distribución espacial de la concentración de cadmio en almendras de cacao 7 FIGURA 3 Actores entrevistados en la provincia de Esmeraldas 11 FIGURA 4 Actores entrevistados en la provincia de Guayas 12 FIGURA 5 Actores entrevistados en la provincia de Manabí 12 FIGURA 6 Actores entrevistados en la provincia de Napo 13 FIGURA 7 Actores entrevistados en la provincia de Sucumbíos 13 FIGURA 8 Exportaciones de cacao en grano del Ecuador (miles toneladas y US$ millones) 16 FIGURA 9 Distribución de las exportaciones de cacao en grano por regiones entre 2014 y 2020 16 FIGURA 10 Exportaciones de cacao hacia los 10 principales destinos (en miles de toneladas) 17 FIGURA 11 Cambios en las importaciones de cacao de la Unión Europea desde África, Latino América y 18 Resto del Mundo (valores en miles de toneladas) FIGURA 12 Cambios en las importaciones de cacao de Indonesia y Malasia desde África, Latino América y 19 Resto del Mundo (valores en miles de toneladas) FIGURA 13 Precios medios de exportación FOB de cacao a los principales destinos desde el Ecuador 21 (en US$ por kg) FIGURA 14 Dinámica del precio local del cacao y los precios internacionales entre 2015 y 2021 22 FIGURA 15 Exportaciones de chocolates y derivados del cacao en US$ millones FOB 23 FIGURA 16 Distribución espacial de contenidos de cadmio en las almendras de las zonas cacaoteras del 27 Ecuador. FIGURA 17 Distribución de cadmio en grano de cacao en Ecuador a nivel provincial según niveles 28 predefinidos FIGURA 18 Producción, rendimientos y área cosechada en la provincia de Esmeraldas 48 FIGURA 19 Distribución del contenido de cadmio en grano en las muestras de la provincia de Esmeraldas 50 FIGURA 20 Producción, rendimientos y área cosechada en la provincia de Guayas 53 FIGURA 21 Distribución del contenido de cadmio en grano en las muestras de la provincia de Guayas 55 FIGURA 22 Producción, rendimientos y área cosechada en la provincia de Manabí 57 FIGURA 23 Distribución del contenido de cadmio en grano en las muestras de la provincia de Manabí 59 FIGURA 24 Producción, rendimientos y área cosechada en la provincia de Napo 61 FIGURA 25 Distribución del contenido de cadmio en grano en las muestras de la provincia de Napo. 63 FIGURA 26 Producción, rendimientos y área cosechada en la provincia de Sucumbíos 67 FIGURA 27 Distribución del contenido de cadmio en grano en las muestras de la provincia 67 de Sucumbíos 01 Introducción 2 El proyecto DeSIRA Clima Loca tiene como principal productoras potencialmente afectadas por la puesta objetivo fomentar el desarrollo y escalamiento de en marcha del reglamento y una serie de entrevistas prácticas e innovaciones productivas que permitan semiestructuradas enfocadas en 5 provincias reducir el contenido de cadmio en el grano de cacao seleccionadas por diversos criterios estratégicos: y que resulten relevantes para el clima, adaptadas Esmeraldas, Guayas, Manabí, Napo y Sucumbíos. a los diversos contextos de las cadenas de cacao en Colombia, Ecuador y Perú. El documento está compuesto por 6 secciones, en la primera se presenta la descripción de la problemática La iniciativa está compuesta por 15 actividades del cadmio para la cadena de cacao chocolate, así organizadas en 4 paquetes de trabajo como un resumen de la respuesta oficial de algunos interdisciplinario, que abarcan los componentes de i) actores a nivel nacional. En la segunda sección suelos y clima, ii) genética de cacao, iii) socioeconomía se describe la metodología empleada para el y iv) gestión del conocimiento y apoyo a la toma de levantamiento y análisis de información empleada decisiones. en el presente documento. La tercera sección presenta posibles efectos del reglamento en el sector Este informe hace parte de los productos del a través de un análisis descriptivo de las principales componente socioeconómico, el cual busca informar estadísticas de comercio exterior nacionales durante a los socios del proyecto y demás actores del sector el periodo anterior y posterior a su entrada en vigor, sobre aspectos contextuales relevantes que faciliten presentando relaciones entre este suceso y los la toma de decisiones, y el desarrollo y diseminación cambios evidenciados. de las tecnologías generadas dentro y fuera del marco del proyecto. La cuarta sección presenta las estimaciones de las afectaciones en número de familias y volumen Consecuentemente, el objetivo del informe es ofrecer de producto usando la información disponible y un panorama de las perspectivas de los diversos recolectada en el proyecto sobre la distribución y actores sobre los impactos en la cadena de valor del contenido de cadmio en el grano y los suelos a lo largo cacao en Ecuador como consecuencia del Reglamento del país. UE No 488/2014 tras tres años de su entrada en vigor, así como identificar cuáles son los eslabones que La quinta y sexta sección presentan los principales se han visto más afectados y de qué manera se han resultados de las entrevistas a actores de la cadena manifestado dichos impactos. Se espera que esta con operaciones a nivel nacional y en las cinco información brinde a los actores de la cadena y socios regiones priorizadas, incluyendo diversos perfiles del proyecto: a) un contexto general y actualizado como productores, asociaciones, extensionistas, de las disrupciones y adaptaciones que se han expertos técnicos, expertos sectoriales, entre otros. venido presentando en la cadena, b) un resumen Para cada provincia se presenta una breve descripción de cómo estas difieren a lo largo del territorio de las características generales de la cadena del cacao, nacional y entre los distintos tipos de actores, c) una seguido de los resultados referentes al conocimiento estimación de la magnitud de las afectaciones a de los actores en torno al cadmio, las afectaciones nivel nacional y d) un panorama de retos comunes y derivadas de las barreras comerciales conexas al oportunidades de sinergias. Para ello se realizó una reglamento, y las acciones específicas adoptadas revisión documental y de estadísticas oficiales, una para su mitigación. Finalmente se presenta la sección estimación de los volúmenes de producción y familias de conclusiones y la discusión de los principales hallazgos. 3 02 La producción de Cacao0 en2 Ecuador METODOLOGÍA 4 2.1. La producción de cacao en Ecuador El subsector cacaotero del Ecuador cuenta con una larga e importante trayectoria, que se remonta a los inicios del desarrollo agrícola y territorial del país. A finales del siglo XIX representaba cerca de dos terceras partes de las exportaciones del Ecuador, y su protagonismo se extendió hasta la primera década del siglo XX (Vassallo, 2015). Después de la segunda mitad del siglo XX, el cacao comienza a perder su posición en el sector ante el auge de otros productos agropecuarios como el banano, los frutos de mar y las flores, sin embargo, actualmente continúa siendo uno de los principales productos de exportación del país y presentando una tendencia de crecimiento tanto en área como en producción. El cacao representa alrededor del 40% del área de cultivos permanentes del país y el 11% del área en uso agropecuario (ESPAC, 2020). Actualmente Ecuador es el principal exportador de cacao en grano de América, el principal exportado de cacao Fino y de Aroma según la ICCO y el quinto mayor productor de cacao en el mundo, con cerca del 6% de la producción global (Anecacao, 2019; FAOSTAT, 2021). En el año 2020 el país alcanzó una producción histórica equivalente a 327.903 t, con un área sembrada de 590.579 ha y un área cosechada de 527.347 ha (MAG, 2021). La figura 1 presenta los volúmenes de producción de cacao a nivel provincial, al igual que las cifras correspondientes a las áreas sembradas y cosechadas en las principales regiones productoras. Figura 1. Producción de Cacao en Ecuador por provincias. ESMERALDAS SUCUMBÍOS Area: 63.447 ha Area: 19.293 ha SANTO DOMINGO DE Producción: 30.504 t LOS TSÁCHILAS Producción: 5.909 t MANABÍ ESMERALDAS CARCHI ORELLANA Area: 102.102 ha IMBABURA Area: 19.182 ha Producción: 45.195 t PICHINCHA SUCUMBÍOS Producción: 11.681 t NAPO MANABÍ COTOPAXI ORELLANA LOS RIOS COTOPAXI Area: 124.457 ha LOS RÍOS TUNGURAHUA Area: 8.664 ha Producción: 9.008 t BOLÍVAR PASTAZA Producción: 3.194 t GUAYAS CHIMBORAZO SANTA ELENA CAÑAR MORONA-SANTIAGO GUAYAS NAPO Area: 108.971 ha AZUAY Area: 7.982 ha Producción: 91.385 t Leyenda Producción: 1.484 t EL ORO Producción T 0 - 0 LOJA ZAMORA-CHINCHIPE 0 - 182 EL ORO 182 - 654 BOLIVAR Area: 8.404 ha 654 - 1484 Area: 20.186 ha Producción: 2.920 t 1484 - 5899 Producción: 16.044 t 21301 - 93008 50 0 50 km Fuente: MAG, 2020. 5 IMPACTOS EN LA CADENA DE VALOR DEL CACAO EN ECUADOR COMO CONSECUENCIA DEL REGLAMENTO (UE) NO 488/2014 De acuerdo con las caracterizaciones del sector clientes logran un mayor valor agregado. realizadas por el MAG (2019, 2021) el 84% de los agricultores de cacao se consideran pequeños con Estas diferencias productivas, culturales y sociales menos de 5 hectáreas, mientras que solo el 5% cuentan que tienen lugar en la cadena del cacao a lo largo del con más de 10 ha. El 20% se encuentran asociados y territorio tienen implicaciones importantes en la forma el 72% cultivan principalmente la variedad CCN 51, y magnitud de los efectos de los choques externos, mientras que el 28% restante manejan variedades finas como es el caso del cambio climático y las regulaciones y de aroma. A pesar de que la producción cacaotera relacionadas al cadmio. En este sentido, es necesario se realiza principalmente a pequeña escala, existen tener en cuenta dicha diversidad para comprender los diferencias importantes en los sistemas productivos efectos que ha desencadenado la regulación en los dentro y entre las distintas provincias respecto a las actores de la cadena, así como para el desarrollo de edades de los cultivos, las variedades sembradas, la estrategias eficaces de mitigación y adaptación. forma de comercialización, las densidades de siembra, los arreglos y uso de sombra, la presencia de riego, 2.2. El cadmio y sus el tipo de manejo (convencional u orgánico) y la intensidad en el uso de insumos y tecnologías. efectos en la cadena En la región de la costa, que concentra la mayor El cadmio es un metal pesado que puede encontrarse parte de la producción, son comunes los sistemas en la atmosfera, el agua y el suelo. La presencia de de monocultivo o con una baja inclusión de especies cadmio en el medio ambiente es el resultado de una asociadas. En estas zonas es posible hallar cultivos con combinación de procesos naturales y antropogénicos. variedades nacionales de diversas edades, plantaciones Los procesos naturales incluyen la meteorización únicamente con CCN 51 o combinaciones de ambas de las rocas, la actividad volcánica, los incendios en arreglos típicamente de 1.100 a 1.300 árboles por forestales, la erosión y la deposición en los sedimentos hectárea. En la región amazónica, además de estos de los ríos, mientras que entre los procesos sistemas es común encontrar la producción tipo chakra, antropogénicos se encuentran las actividades mineras la cual es realizada principalmente por las comunidades e industriales, así como prácticas agrícolas de riego y nativas. Este sistema cuenta con una gran variedad fertilización (Meter, Atkinson y Laliberte, 2019). de especies asociadas en un mismo terreno, en el cual el cacao se incluye en una densidad de siembra El contenido de cadmio en los alimentos es una menor, típicamente con cerca de 600 árboles por problemática que en las últimas décadas ha tomado hectárea. Aunque la mayor parte de los productores gran relevancia debido a la creciente demanda a lo largo del país comercializan su grano a través de por parte de los consumidores a nivel mundial de intermediarios, existen asociaciones acopiadoras una mayor inocuidad en los alimentos, calidad, de cacao en todas las provincias. En estos modelos transparencia y responsabilidad ambiental y social asociativos, los productores acopian y comercializan (Agrosavia, 2019). de manera conjunta su cacao para mejorar los Como respuesta a esta dinámica, la Unión Europea procesos de postcosecha y lograr mejores condiciones establece el reglamento (UE) No 488/2014, el cual comerciales, ya sea con empresas exportadoras entró en vigor a partir del 1º de enero de 2019 y nacionales, organizaciones de segundo nivel o establece los niveles máximos de cadmio permitidos realizando exportaciones directamente por sí mismas. en el chocolate y otros derivados del cacao, los cuales Los modelos asociativos exitosos usualmente incluyen varían según el producto entre 0,10 y 0,80 ppm certificaciones, con las que tanto productores como (Chávez, 2019). A pesar de que estos límites no se 6 definieron para el grano de cacao, los compradores poder de negociación en los importadores (OMC, han establecido límites para el grano entre 0,5 y 1,1 2017) y eleva los costos de producción y transacción ppm, de manera que facilite mantener los niveles de principalmente en los países productores. cadmio en sus productos finales por debajo de los Localización de la problemática e impactos de límites permitidos (Meter et al., 2019). Cabe resaltar, la regulación en la cadena – estudios a la fecha que además de la Unión Europea, algunos mercados importantes como Japón, Canadá y algunos estados El país cuenta con un mapeo de la distribución en EE. UU también han establecido regulaciones de cadmio a nivel nacional desarrollado por conexas al contenido de cadmio en los alimentos. investigadores de ESPOL y KU Leuven (Arguello Estos mercados son de especial importancia para el et al., 2019). En su análisis, los autores indican que Ecuador, tanto por sus precios de compra, como por el 45% de las muestras de grano tomadas a nivel sus expectativas de crecimiento, haciendo del cadmio nacional excedieron 0,6 ppm de concentración de una preocupación sectorial a nivel nacional. cadmio. Así mismo, identifican algunos hotspots distribuidos a lo largo del país donde se hallaron las Múltiples estudios realizados en América Latina y el concentraciones de cadmio más altas, revelando una Caribe sugieren que los reglamentos relacionados distribución heterogénea de los territorios afectados al cadmio implementados a nivel global afectarán tanto en la costa como en la Amazonía. Gracias a esta principalmente a los pequeños cacaoteros de esta información no solo se han logrado identificar de región, puesto que allí se han encontrado las mayores manera preliminar los lugares donde pueden estar concentraciones de cadmio en el suelo y granos de ocurriendo los principales impactos, sino que ha cacao (Meter et al., 2019). Algunos expertos consideran permitido informar procesos de siembra y gestión del que este tipo de medidas afectará a todos los actores riesgo para los actores del sector. de la cadena en la región, dado que genera un mayor Figura 2. Distribución espacial de la concentración de cadmio en almendras de cacao. N Prediction of Bean Cd (mg/kg) Surveyed Farms 0.03 - 0.32 Provinces 0.33 - 0.46 Cocoa Production 0.47 - 0.60 Areas 0.61 - 0.90 0.91 - 1.30 100 0 100 200 300 400 Km 1.31 - 10.0 Fuente: Argüello et al. (2019). 7 IMPACTOS EN LA CADENA DE VALOR DEL CACAO EN ECUADOR COMO CONSECUENCIA DEL REGLAMENTO (UE) NO 488/2014 De igual manera, la ESPOL y KU Leuven han anterior explica más de la mitad de la variación en el adelantado estudios sobre los impactos agronómicos incremento de las exportaciones de Ecuador y Perú y socioeconómicos de las regulaciones de la UE sobre a estos países. A su vez indican que las dinámicas de el cadmio. Entre los meses de octubre del 2018 y exportación en el caso colombiano en los últimos febrero del 2019 la ESPOL, en colaboración con el años no son consistentes con este argumento, Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador, agregando evidencia a sus conclusiones. Aunque el llevó a cabo una encuesta socioeconómica a 1.392 análisis es riguroso, una revisión más desagregada productores de cacao en las 21 provincias del país en de las dinámicas de exportación de los tres países donde se cultiva este producto. Esta encuesta incluyó sumada a un análisis sistemático de las percepciones un estudio de valoración contingente enfocado a de sus actores, sugieren que las estructuras y estimar los costos potenciales que los agricultores particularidades de las cadenas de cada país han de cacao podrían enfrentar como consecuencia propiciado respuestas y afectaciones distintas como de las regulaciones de la UE. Luego de estimar un consecuencia del reglamento, con magnitudes modelo econométrico con variables de control diferentes para cada caso. Este documento incluye socioeconómicas y agronómicas, se calculó que el dichos hallazgos en capítulos posteriores para el costo de cambio de uso de tierra para el agricultor caso de Ecuador, mientras que, en el marco de este promedio sería de $4.400 por cada hectárea proyecto, se presentan informes equivalentes con los cultivada con cacao. Extrapolando este valor a todas hallazgos para Colombia y Perú. las plantaciones de cacao ubicadas en zonas con concentraciones de cadmio en la almendra superiores Iniciativas y proyectos para a 0,6 ppm, se estimó un costo total de $750 millones la mitigación del cadmio a nivel nacional. Este valor representaría las pérdidas Desde el año 2014 han surgido varios esfuerzos económicas potenciales que el sector productivo de dirigidos a abordar la problemática de acumulación cacao podría enfrentar en ausencia de iniciativas para y absorción de cadmio en cacao, ejecutados en el mitigación de impacto. marco de diversos proyectos y programas. Al 2019 se Por otro lado, el grupo de trabajo de cadmio de la tenía registro de cerca de 26 proyectos en 5 países y ICCO presentó en agosto de 2021 un informe sobre 2 de carácter regional en Colombia, Ecuador, Perú, los efectos de la regulación de la Unión Europea en Trinidad y Tobago, e Indonesia; para el caso particular los sectores cacaoteros de Ecuador, Perú y Colombia, de Ecuador se destacaban 6 proyectos activos (Meter en el que analiza los cambios en los patrones de et al., 2019) y se cuenta con una estrategia nacional comercio de estos 3 países con la Unión Europea y multiactoral que ha priorizado una agenda de otros destinos a partir de la entrada en vigor de la investigación y divulgación. normativa (ICCO, 2021a; 2021b). El informe identifica La agenda nacional de cadmio en Ecuador forma un cambio en la estructura de las exportaciones de parte del plan de mejora competitiva de la cadena cacao de los tres países, con un decrecimiento en los de cacao en el país el cual es coordinado y ejecutado volúmenes y porcentaje de cacao exportado hacia la por las siguientes instituciones/organizaciones: MAG Unión Europea junto a un incremento hacia Indonesia (Ministerio de Agricultura y Ganadería), MPCEIP y Malasia, especialmente por parte de Ecuador y (Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Perú. Sin embargo, el documento concluye que estos Inversiones y Pesca, AGROCALIDAD (agencia de cambios no han sido consecuencia del reglamento, regulación y control fito y zoosanitario), INIAP sino motivados principalmente por el incremento en (Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias la molienda en Indonesia y Malasia, indicando que lo de Ecuador), ESPOL (Escuela Superior Politécnica 8 del Litoral) y ANECACAO (Asociación Nacional de trabajo con actores públicos y privados de la cadena Exportadores de Cacao del Ecuador), con la asistencia nacional de cacao, en estas la investigación sobre las técnica de la Agencia Alemana para la Cooperación causas del cadmio en los suelos fue uno de los pilares Internacional GIZ (proyecto UE/CEFA) y la ONG Rikolto. para la articulación y fue integrada como uno de los A continuación, se mencionarán brevemente algunas ejes de la agenda nacional de cadmio en Ecuador. En de las iniciativas y esfuerzos más relevantes en el la actualidad MOCCA avanza en la implementación marco de la agenda en cuestión (MAG, GIZ, CEFA, 2021). del plan y la consolidación de estudios comparables sobre el tema a nivel regional. Durante el 2021 El INIAP es uno de los referentes regionales el programa co-organizó foros regionales para en investigación agropecuaria con casi 15 años productores y técnicos latinoamericanos, en alianza adelantando investigaciones conexas a las fuentes de con UE, GIZ, CEFA (Comité Europeo para la Formación contaminación por cadmio en el cacao en conjunto y la Agricultura)-Onlus, INIAP, ESPOL y la facilitación con universidades de Estados Unidos y Europa, centros del MAG de Ecuador (Rikolto Worldwide, 2021). de investigación agropecuaria como la ESPOL, La Alianza Bioversity International y el CIAT, AGROSAVIA, Este documento busca complementar y construir el CATIE (Centro Agronómico Tropical de Investigación sobre los avances desarrollados hasta la fecha al y Enseñanza), entre otros. La institución ha liderado presentar una síntesis actualizada de los efectos, diversos proyectos para comprender la dinámica respuestas y esfuerzos que han tenido lugar en la del cadmio en el suelo y reducir la biodisponibilidad cadena de cacao nacional como efecto del reglamento y absorción del metal por parte de las plantas de de la Unión Europea tras 3 años de su entrada en cacao. Algunas de sus iniciativas también han vigor. Con esto se pretende brindar información que estado encaminadas a desarrollar y evaluar el uso de facilite la evaluación del progreso de los esfuerzos y enmiendas para reducir el contenido de cadmio en el el fortalecimiento de las estrategias de mitigación grano, así como apoyar la difusión de investigaciones y adaptadas a los contextos regionales específicos. mapeos de suelos, identificar fuentes de contaminación y variedades de baja absorción del metal, entre otros. (MAG, GIZ, CEFA, 2021). En el periodo 2017 – 2019 la ESPOL y el MAG, con el apoyo de diversas organizaciones como Rikolto y la academia, adelantaron estudios a nivel nacional sobre las propiedades de los suelos y la absorción de cadmio tanto en suelos como en el grano de cacao, que han servido como insumo para la elaboración de planes de mitigación, recomendaciones y construcción de hojas de ruta con estrategias específicas. En la misma línea, el Gobierno Ecuatoriano, con el apoyo del programa Maximizando Oportunidades para el Café y el Cacao en las Américas (MOCCA), ha producido una caja de herramientas con 13 guías para la mitigación del metal, que fueron validadas con expertos internacionales (Rikolto Worldwide, 2021). En Karen Ramirez el periodo 2017-2018 se mantuvieron varias mesas de 9 IMPACTOS EN LA CADENA DE VALOR DEL CACAO EN ECUADOR COMO CONSECUENCIA DEL REGLAMENTO (UE) NO 488/2014 03 Metodología 10 Para el desarrollo de este estudio se combinaron Los objetivos del análisis de los casos de estudio fueron distintos enfoques y fuentes de información. En 1) alcanzar una mejor comprensión de las dinámicas primera instancia, se realizó un análisis descriptivo que tienen lugar a lo largo de la cadena en los diferentes de las principales estadísticas de comercio exterior contextos, y 2) identificar qué tipos de afectaciones o de cacao y derivados en el país para el periodo 2013 cambios se han manifestado a lo largo de la cadena - 2020, buscando identificar posibles distorsiones en como consecuencia del reglamento. El instrumento el mercado que pudieran estar relacionadas con el utilizado hace énfasis en aspectos relacionados al reglamento UE No 488 / 2014. conocimiento y las percepciones en torno al cadmio en el cacao, los impactos que las medidas mencionadas Adicionalmente, se usó la información proveniente anteriormente han tenido sobre las operaciones en de 565 muestras recolectadas y facilitadas por los diversos eslabones de la cadena, y las estrategias ESPOL, INIAP, MAG y socios del proyecto en la que adoptadas por los actores para hacerle frente a las se reportaron los contenidos del cadmio en los diversas afectaciones que se reportan. granos de cacao en distintas provincias del país, para calcular el porcentaje de cacao potencialmente En total se realizaron 38 entrevistas a diversos actores afectado con contenidos de cadmio en distintos con operaciones nacionales o en una de cinco provincias rangos de interés. Cabe resaltar que, debido a la alta seleccionadas como casos de estudio: Esmeraldas, variabilidad de cadmio en los granos y suelo incluso Guayas, Manabí, Napo y Sucumbíos (Ver anexo 1). en parcelas adyacentes, las estimaciones incluidas en Las provincias fueron seleccionadas con base en los este documento son de carácter preliminar y deben siguientes criterios: a) Importancia en la producción utilizarse únicamente como valores indicativos y nacional, b) Contenido de cadmio en suelo y grano presuntivos. En el marco de este proyecto y con el reportado previamente por expertos, c) Diversidad apoyo de las instituciones aliadas se están adelantando agroclimática entre las regiones y d) Coincidencia con esfuerzos por aumentar el número y distribución de áreas de implementación de los ensayos definidas muestras para desarrollar modelos que permitan por el proyecto. Las figuras de la 3 a la 7 dilucidan la refinar las estimaciones actuales. Los resultados de distribución espacial de los actores de acuerdo con las dichos modelos con los valores actualizados serán regiones en las que operan. presentados en entregas posteriores bajo el marco de este proyecto. Figura 3. Actores entrevistados en la provincia de Esmeraldas. Finalmente, para capturar las percepciones del impacto y alteraciones en las prácticas y procesos en la cadena derivadas del reglamento, se realizó una evaluación en cinco provincias seleccionadas como casos de estudios. La evaluación incluyó una revisión de literatura disponible y una serie de entrevistas semiestructuradas con informantes clave de distintos eslabones de la cadena, tales como: productores, representantes de asociaciones de cacaocultores/cooperativas, comercializadores locales e internacionales de grano, procesadores artesanales e industriales, exportadores de chocolate y derivados del cacao, extensionistas, Cantón expertos técnicos, instituciones prestadoras de Entidades de apoyo / investigación 0 18 36 km Asociaciones de productores servicios, académicos, entre otros. Técnicos expertos en cacao 11 Figura 4. Actores entrevistados en la provincia de Guayas. Cantón Técnicos y expertos en cacao Asociaciones de productores Industria procesadora/exportadores 0 25 50 km Figura 5. Actores entrevistados en la provincia de Manabí. Cantón Industria procesadora/exportadores Técnicos y expertos en cacao Asociaciones de productores 0 25 50 km 12 Figura 6. Actores entrevistados en la provincia de Napo. Cantón Asociaciones de productores Técnicos y expertos en cacao 10 0 10 km Figura 7. Actores entrevistados en la provincia de Sucumbíos. Cantón Asociaciones de productores Técnicos y expertos en cacao 10 0 10 km 13 IMPACTOS EN LA CADENA DE VALOR DEL CACAO EN ECUADOR COMO CONSECUENCIA DEL REGLAMENTO (UE) NO 488/2014 04 Dinámicas de las exportaciones ecuatorianas de cacao y derivados Para identificar distorsiones o cambios ocasionados El subsector cacaotero del Ecuador ha presentado por el Reglamento (UE) No 488/2014 tanto en las una tendencia de crecimiento continua durante la exportaciones de cacao como en sus derivados, es última década, y aunque la industria chocolatera necesario analizar las dinámicas históricas del mercado y de semielaborados ha venido expandiéndose antes y después de la entrada en vigor de la normativa. en los últimos años, la cadena nacional continúa Por este motivo se presenta un análisis descriptivo de especializándose principalmente en la producción las principales estadísticas de precios y exportaciones y exportación de grano. De acuerdo con las cifras disponibles, enfocado en los cambios en los volúmenes reportadas por Legiscomex (2021), de un total de exportados según los países de destino y en los precios US$1,03 mil millones en exportaciones por parte de la nacionales y de exportación observados en los últimos cadena en 2020, el cacao en grano representó el 88% años. del valor total (tabla 1) Tabla 1. Distribución de las exportaciones de cacao y derivados del Ecuador. EXPORTACIONES 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cacao en grano 82% 83% 87% 86% 87% 86% 87% 88% Cacao en polvo 3% 2% 2% 1% 2% 2% 2% 1% Chocolates y preparaciones 4% 4% 2% 3% 3% 4% 2% 1% Manteca, grasas y aceite 6% 6% 4% 5% 5% 4% 4% 2% Pasta de cacao 5% 5% 5% 5% 3% 4% 6% 7% Total (en millones US$ FOB) 559,1 762,8 851,0 916,6 770,0 846,6 833,8 1.027,4 Fuente: Elaboración propia con datos de Legiscomex, 2021. 4.1. Exportaciones de cacao en grano Desde el año 2013 las exportaciones de cacao en grano han experimentado una tendencia creciente (figura 8). En 2018 las exportaciones alcanzaron las 304.130 t y en 2019 experimentaron la única contracción registrada en el periodo considerado (del 9% con respecto al año anterior). En 2020 las exportaciones se recuperaron de manera extraordinaria y crecieron un 17% con respecto al año anterior, alcanzando una cifra histórica de Rosaura Laura. 335.833 t, que representaron cerca de US$904 millones. 15 Figura 8. Exportaciones de cacao en grano del Ecuador (En miles toneladas y US$ millones). 400 1 350 0,9 0,8 300 0,7 250 0,6 200 0,5 150 0,4 0,3 100 0,2 50 0,1 0 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Toneladas Valor FOB Fuente: Elaboración propia con datos de Legiscomex, 2021 El continuo crecimiento en las exportaciones que las exportaciones hacia Asia (principalmente nacionales experimentó una disrupción en el 2019 Indonesia y Malasia) han venido incrementando (Figura 8), a pesar de haber presentado una de las en volumen a partir del 2014, y desde el 2016 el mayores cifras de producción hasta la fecha (313.284 continente se ha posicionado como el principal t). Para determinar si esta disminución se relaciona destino de exportaciones del país. Por el contrario, con la entrada en vigor del reglamento, se analizaron las exportaciones a Norteamérica han pasado de un los cambios relativos de las exportaciones según 44,3% en el 2014 a entre el 20% y 26% del volumen las regiones de destino. Observamos en la figura 8 total durante los últimos 3 años reportados. Figura 9. Distribución de las exportaciones de cacao en grano por regiones entre 2014 y 2020. 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Asia Norte América Unión Europea Latinoamérica y El Caribe Otros Países Fuente: Elaboración propia con datos de Legiscomex, 2021. 16 Miles t Millones US$ Karen Ramirez Durante el periodo de análisis, la Unión Europea (UE) Asia y -12% en Norteamérica) e incrementos menores ha mantenido una participación en las exportaciones en los mercados europeos y Latinoamericano. No de grano en un promedio del 27,2%, sin embargo, en obstante, en el año 2020, se observa de nuevo una el año 2020 se registra el menor valor. En términos reestructuración de las participaciones de las distintas absolutos, las exportaciones de grano hacia la Unión regiones, con un crecimiento extraordinario en las Europea en el 2019 sumaron 82 mil toneladas y exportaciones hacia Asia y Norteamérica (29% y 65% presentaron un incremento del 3,5% frente al 2018, respectivamente). El incremento extraordinario de las pero en el 2020 registran una reducción del 10,8%, exportaciones en 2020 a nivel nacional y en particular alcanzando 73 mil toneladas y ocupando el menor hacia estos dos destinos se puede explicar por el valor reportado desde 2017. Las exportaciones mayor desempeño productivo registrado en el año, en 2019 fueron particularmente atípicas, con sin embargo, esto se encuentra en contraposición a los contracciones en los principales destinos (-16% en decrecimientos de las exportaciones a la UE. Figura 10. Exportaciones de cacao hacia los 10 principales destinos (en miles de toneladas) 350 300 250 200 150 100 50 - Indonesia Estados Unidos Malasia Países Bajos (UE) México Alemania (UE) Estonia (UE) Bélgica (UE) Italia (UE) Canadá Fuente: Elaboración propia con datos de Legiscomex, 2021 17 IMPACTOS EN LA CADENA DE VALOR DEL CACAO EN ECUADOR COMO CONSECUENCIA DEL REGLAMENTO (UE) NO 488/2014 Al observar las dinámicas por países, en la UE el decrecimiento de las exportaciones entre 2019 y 2020 se concentró principalmente en Holanda, que pasó de importar 42 mil a 22 mil toneladas. Por el contrario, los volúmenes exportados directamente hacia Alemania, Estonia, Bélgica, Italia y España (los siguientes compradores en orden de importancia), registran incrementos sustanciales en el mismo periodo, e incluso frente a los valores exportados en 2018 (a excepción de Bélgica). Los cambios en la estructura y destinos de exportación observados en los últimos años pueden obedecer a factores distintos a la entrada en vigor del reglamento, como el incremento en el procesamiento en el Sudeste Asiático resaltado por los estudios de la ICCO o las afectaciones a la producción y comercio internacional derivado del COVID-19. Al observar las variaciones en la estructura de las importaciones de grano de cacao por parte de la UE (Figura 11) se hace evidente que los efectos no han sido homogéneos para los exportadores de Latinoamérica. Los volúmenes y la participación del cacao importado por la UE desde Ecuador incrementaron en comparación con los años anteriores al reglamento. La situación es similar para el grano importado desde República Dominicana, sin embargo, se observa una clara dinámica de reducción en volumen y participación de las importaciones desde Perú y Colombia a partir del 2018, mientras que la participación del grano importado desde África aumenta a partir de este mismo periodo. Figura 11. Cambios en las importaciones de cacao de la Unión Europea desde África, Latinoamérica y Resto del Mundo (valores en miles de toneladas). 101% 10,4 7,8 9,2 6,1 8,6 12,4 5,3 99% 5,4 4,7 7,3 6,7 7,1 7,6 2,1 8,6 8,6 1,2 3,4 4,0 6,9 1,3 30,7 31,1 29,3 25,8 40,3 97% 36,0 51,4 34,0 32,0 35,3 31,8 95% 31,4 43,5 27,1 65,8 74,5 93% 79,4 40,0 71,8 91% 60,9 44,0 1200,6 1740,0 89% 1720,0 1572,1 1597,9 923,3 1444,6 87% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 África Ecuador República Dominicana Perú Colombia Resto LAC RdM Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT, 2021. 18 Las variaciones en la estructura de las importaciones de grano por parte de Indonesia y Malasia revelan cambios adicionales en los patrones del comercio internacional del cacao (Figura 12). Las importaciones de esta región aumentaron exponencialmente en el periodo de 2015 a 2017, pasando de cerca de 250 mil toneladas a casi 500 mil, consecuente con su incremento en la capacidad de procesamiento. Aunque África ha sido el principal proveedor de grano de la región, se observa cómo Ecuador incrementa sustancialmente su participación a partir del 2017. Perú y Republica Dominicana han sido aliados comerciales pequeños para la región, pero sus participaciones y volúmenes exportados también han incrementado a partir del 2018, mientras que Colombia es un proveedor marginal que incrementa sus exportaciones en 2018 y 2019 pero las reduce Karen Ramirez sustancialmente en 2020. Figura 12. Cambios en las importaciones de cacao de Indonesia y Malasia desde África, Latinoamérica y Resto del Mundo (valores en miles de toneladas). 100% 0,1 3,2 2,9 3,1 4,9 8,1 2,3 2,3 5,0 13,5 20,8 13,0 90% 37,5 51,1 38,8 45,2 32,4 60,8 80% 18,2 71,3 106,3 83,1 128,9 70% 30,5 60% 50% 40% 184,6 343,3 348,4 393,2 30% 369,7 138,7 20% 10% 0% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 África Ecuador RdM Perú República Dominicana Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT, 2021. 19 IMPACTOS EN LA CADENA DE VALOR DEL CACAO EN ECUADOR COMO CONSECUENCIA DEL REGLAMENTO (UE) NO 488/2014 Lo anterior sugiere que a partir de 2018 los países no obstante, es difícil determinar una relación causal de Latinoamérica han comenzado a colocar los de dichas variaciones con la entrada en vigor del incrementos de su producción de cacao en mercados reglamento. Los cambios en direcciones opuestas distintos a la Unión Europea, aprovechando el de las exportaciones hacia distintos países de la incremento en la demanda proveniente del Sudeste UE a en 2019 y 2020, sumado a las oscilaciones de Asiático y Norteamérica. Por su parte la UE ha las exportaciones totales hacia la UE, los cambios incrementado la proporción de sus importaciones en la producción de África del Oeste y la coyuntura de grano de África desde el 2018, con las demás particular derivada del COVID-19 en este periodo, regiones del mundo reduciendo su participación en dificultan atribuir cambios generalizados y este mercado. Los cambios en la estructura de las estructurales relacionados a la normativa. Por esta exportaciones han sido proporcionalmente mayores razón es necesario observar si la dinámica continua en para el caso de Perú en comparación con Ecuador y años posteriores. Colombia debido a la relevancia de esta región para las exportaciones del país vecino, sin embargo, cabe Aunque no es posible identificar cambios en la resaltar que i) con la información presentada no es estructura de las exportaciones directamente posible atribuir el efecto de estos cambios únicamente atribuibles a la regulación, otro impacto anticipado del al reglamento y ii) los cambios no necesariamente reglamento es la disminución en el poder de negociación representan un impacto económico para el sector, ya de los exportadores latinoamericanos. Lo anterior, en que el país ha logrado vender su producto en distintos teoría, motivaría la búsqueda de otros destinos menos mercados. competitivos o podría afectar el precio pagado a los exportadores y eventualmente a los productores. En conclusión, en los dos últimos años se observó un Para visualizar estos posibles efectos, a continuación, decrecimiento agregado en las exportaciones hacia se presentan los precios promedio de exportación y Europa y un incremento hacia Asia y Norteamérica, pagados a los productores a nivel nacional. Tabla 2. Precios representativos del cacao en grano (en US$ / kg). PRECIO FOB PRECIO FOB PRECIO NACIONAL PRECIO NY DIFERENCIAL PRECIO AÑO PROMEDIO PROMEDIO DE COMPRA EXCHANGE FOB / NYE EXPORTACIONES EXPORTACIONES UE 2015 2,46 3,08 3,11 3,11 0,9% 2016 2,34 2,84 3,06 3,18 7,8% 2017 1,56 2,01 2,11 2,07 5,1% 2018 1,89 2,33 2,39 2,48 2,6% 2019 2,01 2,40 2,59 2,76 7,9% 2020 2,08 2,47 2,69 2,68 9,0% Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de SINAGAP (2021), ICCO (2021) y Legiscomex (2021). 20 En la tabla 2 se puede observar que el precio promedio lo que no parece haber un efecto generalizado de de exportación de cacao de Ecuador se ha encontrado disminución de precios por parte de los compradores consistentemente por encima del precio en bolsa de de la UE como efecto de la regulación. Al desagregar Nueva York, con diferenciales de entre el 1% y el 9%. la información por destinos tampoco se evidencia Contrario a los supuestos, el precio promedio de las un mayor diferencial de precios para la UE en exportaciones a la UE no es consistentemente superior comparación con otros países. Se observa como los al precio de las exportaciones promedio de Ecuador, precios de exportación a Indonesia, Estados Unidos indicando que este mercado no es necesariamente o Malasia oscilan por encima y por debajo de los más atractivo para el grueso de los exportadores del precios promedio pagados en la UE. Con base en esta Ecuador frente a otras regiones del mundo. Cabe información tampoco es posible evidenciar un efecto resaltar que, en los últimos 2 años se reportan dos de generalizado en los precios como consecuencia de la los 3 mayores diferenciales entre los precios en bolsa regulación. de NY y los precios de exportaciones hacia la UE, por Figura 13. Precios medios de exportación FOB de cacao a los principales destinos desde el Ecuador (en US$ por kg). 3,50 3,30 1,50 2,90 2,70 2,50 2,30 2,10 1,90 1,70 1,50 Indonesia Estados Unidos Malasia Países Bajos (UE) México Alemania (UE) Estonia (UE) Bélgica (UE) Italia (UE) Canadá NY Exchange UE Promedio Fuente: Elaboración propia con datos de Legiscomex, 2021. 21 IMPACTOS EN LA CADENA DE VALOR DEL CACAO EN ECUADOR COMO CONSECUENCIA DEL REGLAMENTO (UE) NO 488/2014 Finalmente, para analizar si han existido cambios en la transmisión de precios al productor como consecuencia del reglamento, se presenta la dinámica de los precios en bolsa y los precios nacionales durante los últimos 7 años (Figura 14). Se observa que estos precios se encuentran altamente correlacionados durante todo el periodo de análisis (r = 0.96). La participación del precio de exportación que llega al productor durante el periodo de análisis (calculada como el diferencial entre precio en bolsa y precio de compra nacional) es en promedio de 21,7%. En los años 2019 y 2020, este diferencial es en promedio de un 15,1%, revelando que, al contrario de lo planteado, los productores recibieron una mayor proporción del precio internacional en los dos años subsecuentes a la entrada en vigor del reglamento. Solo a partir de 2021 se observa un incremento del diferencial, sin embargo, temporalmente este no puede ser atribuido a la regulación. En conclusión, las estadísticas oficiales no revelan que se hayan experimentado efectos en los precios al productor a nivel nacional o en los precios Karen Ramirez de exportación hacia la UE como efecto directo de la regulación. Figura 14. Dinámica del precio local del cacao y los precios internacionales entre 2015 y 2021. 4 35,0% 3,5 30,0% 3 25,0% 2,5 20,0% 2 15,0% 1,5 1 10,0% 0,5 5,0% 0 0,0% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Precios nacionales de compra Precios nacionales de venta Precios internacionales 22 US$/kg Enero Abril Julio Octubre Enero Abril Julio Octubre Enero Abril Julio Octubre Enero Abril Julio Octubre Enero Abril Julio Octubre Enero Abril Julio Octubre Enero Abril Julio Diferencial en % 4.2. Chocolates y preparaciones con cacao Las exportaciones anuales agregadas de chocolates y preparaciones alimenticias que contienen cacao han seguido un comportamiento variable en el periodo analizado, manteniéndose en un rango entre US$100 y US$128 millones anuales. Mientras el cacao en polvo, los chocolates y la manteca han venido presentando una tendencia decreciente, las exportaciones de pasta de cacao han venido incrementando de manera sustancial durante los últimos 3 años. Figura 15. Exportaciones de chocolates y derivados del cacao en US$ millones FOB. 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cacao en polvo Chocolates y preparaciones Manteca, grasas y aceite Pasta de cacao Tabla 3. Exportaciones de chocolates y derivados del cacao a la Unión Europea (en US$ millones). % EN CATEGORÍA CATEGORÍA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 DE DERIVADOS EN 2020 Pasta de cacao 8,27 6,26 4,39 1,01 1,03 2,49 3,27 4,3% Manteca 14,57 15,32 26,23 21,03 21,79 15,53 11,21 45,8% Chocolates 0,77 2,0 1,61 1,52 1,15 1,92 1,04 8,8% Cacao en polvo 0,68 0,67 0,53 0,47 0,22 0,16 0,22 2,1% 23 IMPACTOS EN LA CADENA DE VALOR DEL CACAO EN ECUADOR COMO CONSECUENCIA DEL REGLAMENTO (UE) NO 488/2014 La tabla 3 presenta las dinámicas de las exportaciones hacia la UE de las distintas categorías. La UE representó el 4,3% de las exportaciones de pasta de cacao, el principal producto procesado de exportación. Se observa que después de 2016 las exportaciones de pasta a la UE decrecieron sustancialmente, sin embargo, a partir del 2019 se observa una recuperación de este mercado. Respecto a la manteca, cerca de la mitad de las exportaciones desde Ecuador se dirigen a la Unión Europea. Este producto no tiene contenidos de cadmio significativo por lo que no presenta restricciones derivadas del reglamento, no obstante, se evidencia una dinámica decreciente a partir del año 2018. En el caso de chocolates, se observa un decrecimiento en las exportaciones en 2018, seguido por un repunte en 2019 y un decrecimiento de nuevo en 2020. Finalmente, para el caso del cacao en polvo se logran evidenciar decrecimientos importantes de las exportaciones hacia la Unión Europea a partir del 2018, sin embargo, este destino solo representa el 2,06% de las exportaciones totales de cacao en polvo de Ecuador. En conclusión, no se evidencian efectos sustanciales derivados de la regulación en la estructura de exportaciones de chocolates y derivados. Esto puede ser consecuencia de la preparación de los procesadores y exportadores ante la normativa que les permitió identificar nuevos mercados con antelación. En el caso del polvo, es razonable asumir la existencia de un efecto de la normativa a la reducción de exportaciones, sin embargo, la relevancia de este producto dentro de las exportaciones de la cadena es marginal por lo que también lo sería su impacto en el desempeño de la cadena. Franciska Mauthe 24 25 IMPACTOS EN LA CADENA DE VALOR DEL CACAO EN ECUADOR COMO CONSECUENCIA DEL REGLAMENTO (UE) NO 488/2014 05 Estimación del impacto de la regulación en la producción cacaotera 26 Para las siguientes estimaciones se utilizaron los exportadores y expertos de Ecuador, Perú y Colombia, resultados de 565 muestras de cadmio en granos en los cuales se determinaron los límites máximos provenientes de las principales 16 provincias de Cd en grano que estos estaban aplicando en sus productoras que representan el 98,8% de la acuerdos comerciales. Como resultado los niveles producción nacional. Los datos de las muestras establecidos fueron: i) bajo = menos de 0,5 ppm, ii) corresponden a los empleados en el análisis de medio = entre 0,5 y 1 ppm, y alto = más de 1 ppm. Cabe Arguello, et al. (2019) y fueron facilitados por los socios resaltar que, para el caso de cacao en polvo, los niveles del proyecto. Las muestras fueron clasificadas según son más estrictos, pues un contenido de cadmio en su contenido de cadmio en 3 niveles con base en los grano de 0,5 ppm representa una barrera comercial resultados de una revisión de literatura y entrevistas a para los compradores. Figura 16. Distribución espacial de contenidos de cadmio en las almendras de las zonas cacaoteras del Ecuador. N Provincias Predicción de Cd en almendras (mg/kg) 0,03 - 0,32 0,33 - 0,46 0,47 - 0,60 0,61 - 0,90 0,91 - 1,30 1,31 - 10,0 100 0 100 200 Fuente: Arguello et al., 2019. 27 Para calcular el volumen de cacao potencialmente de cadmio en los suelos incluso en lotes adyacentes, afectado por su nivel de cadmio, se utilizaron las la información presentada a continuación debe ser estadísticas oficiales de producción del MAG y la utilizada únicamente de manera descriptiva. Las distribución de las muestras por niveles para cada estimaciones de volúmenes de cacao con distintos provincia. Para estos cálculos se asumió que la niveles de cadmio pueden variar considerablemente distribución del cacao afectado en cada provincia con un aumento en el número y distribución de en los distintos niveles corresponde a la distribución muestras y el refinamiento de los modelos de obtenida en las muestras. Debido a la falta de predicción de cadmio en suelos y granos. Para la toma muestras suficientes e información productiva de decisiones in situ y evaluar la factibilidad de nuevas disponible a nivel cantonal, los cálculos se presentan siembras se sugiere consultar la guía de “Selección de únicamente a nivel provincial. Es importante aclarar sitios para el cultivo de cacao” del MAG (López-Ulloa, que debido a la alta heterogeneidad en los contenidos M., Jaimez, R. & Orozco, L., 2021). Figura 17. Distribución de cadmio en grano de cacao en Ecuador a nivel provincial según niveles predefinidos. Leyenda Provincias Cd (ppm) grano < 0.5 0.5 - 1 > 1 0 50 100 28 Como se observa en las figuras 16 y 17, el contenido e Imbambura todas las muestras se encontraron de cadmio en grano presenta una distribución por debajo de 0,5 ppm. En las principales provincias heterogénea, con algunas zonas considerablemente productoras; Los Rios, Guayas y Manabí la mayor más afectadas que otras. En provincias como El Oro, proporción de las muestras se encontraba en niveles Orellana y Zamora Chinchipe todas las muestras bajos o medios, mientras que el número de muestras presentaron niveles medios o altos de cadmio en niveles altos varió entre el 7% y 27%. mientras que en Santo Domingo de los Tsháchilas Tabla 4. Estimación de volumen de grano potencialmente afectado por distintos niveles de cadmio por provincias. PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN ESTIMADA - PRODUCCIÓN ESTIMADA PROVINCIA ESTIMADA - NIVEL TOTAL NIVEL MEDIO - NIVEL ALTO BAJO Azuay 610 144 215 251 Bolivar 16.044 8.022 8.022 0 Cañar 742 82 412 247 El Oro 2,920 - 548 2.373 Esmeraldas 30.504 14.687 6.025 9.791 Guayas 91.385 54.660 17.081 19.644 Imbabura 447 447 0 0 Los Rios 93.008 58.418 27.672 6.918 Manabí 45.195 18.900 13.969 12..326 Morona Santiago 813 632 181 0 Napo 1.484 913 114 457 Orellana 11.681 - 6.489 5.192 Pastaza 21 15 2 4 Santo Domingo de los Tsáchilas 16.699 16.699 0 0 Sucumbíos 5.909 1.126 1.126 3.658 Zamora Chinchipe 285 - 114 171 Total - Provincias muestreadas 317.747 174.745 81.971 61.031 % 55,0% 25,8% 19,2% 29 IMPACTOS EN LA CADENA DE VALOR DEL CACAO EN ECUADOR COMO CONSECUENCIA DEL REGLAMENTO (UE) NO 488/2014 Los cálculos sugieren que alrededor del 55% del Finalmente, cerca de un 20% del grano (61 mil cacao del Ecuador se encontraría por debajo de los toneladas) puede presentar contenidos de cadmio limites requeridos por la mayoría de los compradores por encima de 1 ppm, y en consecuencia sería objeto internacionales, y no presentaría restricciones o de restricciones comerciales estrictas por clientes en afectaciones importantes a nivel comercial. Cerca de la Unión Europea y otros mercados con regulaciones un 25% del grano (97 mil toneladas) podría presentar similares. Aunque este grano también puede ser sujeto contenidos entre 0,5 y 1 ppm, lo que representa de mezcla para la reducción del contenido promedio restricciones menores en el comercio a la Unión del lote, los esfuerzos para controlar la trazabilidad, Europea. El grano clasificado en esta categoría puede mezcla y conservación de perfiles organolépticos ser manejado comercialmente sin inconvenientes pueden representar limitaciones y costos adicionales sustanciales a través de la realización de mezclas con importantes para los comercializadores. granos de menor contenido. Cabe aclarar que el éxito de la estrategia de realizar mezclas se ve limitado en El mayor volumen de producto potencialmente los casos en que los clientes presenten requisitos de afectado se encuentra en las provincias de Guayas, origen o perfil específicos, además de verse dificultada Manabí, Esmeraldas y Los Ríos. En estas provincias, las por las restricciones logísticas derivadas de los tiempos proporciones de grano con niveles superiores a 1,0 ppm de cosecha, las distancias entre las fincas y los centros se encuentran entre 11% y 32%, no obstante, debido a de acopio y los altos niveles de intermediación en la ser las principales regiones productoras, concentran cadena de valor del cacao. Hace falta más información cerca del 80% del grano nacional afectado. Por otra para entender como las mezclas pueden afectar las parte, las provincias proporcionalmente más afectadas características organolépticas de los orígenes más son El Oro, Sucumbíos, Orellana y Azuay, con entre el afectados. 40% y 80% de sus muestras presentando contenidos superiores a 1,0 ppm. 30 Karen Ramirez 31 IMPACTOS EN LA CADENA DE VALOR DEL CACAO EN ECUADOR COMO CONSECUENCIA DEL REGLAMENTO (UE) NO 488/2014 06 Percepción del impacto y medidas implementadas por procesadores y exportadores de cacao 32 Esta sección tiene como principal objetivo describir cadmio en el grano de cacao. Los valores reportados cómo diversos actores de la industria procesadora varían considerablemente por varias causas entre nacional y exportadores de cacao y derivados se las que se pueden destacar la heterogeneidad han visto (o no) afectados por las reglamentaciones de los suelos y los factores relacionados a la internacionales relacionadas al cadmio. Se presentan biodisponibilidad de cadmio. Pese a esto, es claro que también los contenidos máximos permitidos de en una misma zona existen fincas contaminadas y no cadmio reportados en sus procesos comerciales y contaminadas, aun estando a poca distancia entre sí. se mencionan algunas de las estrategias adoptadas para hacerle frente a esta problemática. Para esto, Conforme lo mencionado por el actor, en la esfera se entrevistaron algunas firmas que representan comercial se tiene que los límites relacionados distintos modelos de negocio dentro de la cadena del con los niveles de cadmio en el grano de cacao son cacao en términos de volúmenes, calidad, mercados impuestos por cada cliente internacional, estos objetivo y productos procesados y/o comercializados a usualmente oscilan entre 0,5 ppm y 0,8 ppm. Aunque nivel nacional e internacional. las exigencias aplican para todo tipo de cacao, el mercado de cacaos especiales es el que resulta En aras de brindar un panorama general en torno mayormente afectado, dado que van dirigidos a a la problemática del cadmio a nivel nacional, a nichos de mercado específicos lo que dificulta realizar continuación, se presentan algunas consideraciones mezclas físicas para minimizar el nivel de cadmio. realizadas por uno de los directivos del proyecto En cuanto a las penalizaciones impuestas por los Reactivación de Café y Cacao (PRCC) del Ministerio clientes internacionales, el entrevistado menciona de Agricultura y Ganadería. De acuerdo con el que estas básicamente consisten en el rechazo del entrevistado, existe evidencia científica que producto, sin embargo, desde la entrada en vigencia demuestra la presencia de cadmio - a diversos niveles del reglamento, el eslabón de producción primaria y de concentración - en los suelos de algunas regiones de comercialización no han tenido ningún impacto cacaoteras del país. La norma técnica ambiental sustancial hasta el momento. ecuatoriana del recurso del suelo establece criterios de calidad para su uso, estos han fijado niveles ANECACAO (Asociación Nacional de Exportadores ambientales considerados como representativos de Cacao del Ecuador), es el gremio de exportadores según cada sustancia contaminante, para el caso del de mayor representación a nivel nacional ya que cadmio en el suelo, el máximo nivel de concentración agrupa alrededor de 31 exportadores de grano de (en peso seco) permitido es de 0,5 ppm (CIP, 2020). Al cacao y productos semielaborados. Los socios de la respecto, se tiene que los análisis de cadmio en suelos organización destinan sus productos principalmente llevados a cabo por el MAG, reportan concentraciones a Estados Unidos, países asiáticos y al mercado que llegan hasta las 2,2 ppm en los suelos de europeo. La reglamentación de niveles máximos diferentes zonas cacaocultoras del Ecuador. admisibles de cadmio ha desencadenado una serie de costos directos e indirectos que son asumidos por los De acuerdo con el entrevistado, en 2016 se tomaron exportadores. En este sentido, cada lote a exportar muestras de grano de cacao de diferentes fincas debe contar con su respectivo análisis de laboratorio y cacaoteras, a estas se les realizó el proceso de en caso de exceder las concentraciones permitidas por beneficio de manera individual, para luego hacerles el cliente, se debe optar por medidas como mezclas los respectivos análisis de laboratorio. El mapa que físicas o búsqueda de cacao de otros orígenes. Esto dilucida los resultados de dichos análisis sugiere se traduce en un mayor esfuerzo, mayor inversión de que en el norte de la amazonia y partes de la costa tiempo, costos de transporte y costos operacionales. del Ecuador se reportaron altas concentraciones de 33 De acuerdo con el entrevistado miembro de a rechazar negocios debido a los esfuerzos que se ANECACAO, para los últimos años se había proyectado requieren para cumplir con todos los requisitos un crecimiento continuo de los volúmenes de (búsqueda de proveedores de cacao bajo en cadmio, exportación de los socios de la organización, sin análisis de laboratorio para cada lote, entre otros). embargo, estos se han mantenido constantes, hecho En consecuencia, la empresa acepta negociaciones que se atribuye principalmente a las exigencias en sujetas a exigencias en torno al cadmio, solo si se materia de contaminación por cadmio adoptadas conciertan volúmenes significativos con precios por la UE. La gran mayoría del cacao exportado diferenciados, de lo contrario, la firma opta por por los socios de ANECACAO es de calidad ASE, buscar otro comprador. cacao de relativa menor calidad comercial según los estándares definidos por la ICCO (Organización La empresa participa en dos tipos mercados: el Internacional del Cacao). Cabe mencionar que, los mercado convencional o bulk (70%), con un grano exportadores asociados compran todo tipo de cacao que cumple condiciones básicas de calidad y tiene proveniente de las distintas zonas productoras del destinos de exportación y procesamiento nacional, país. Pese a que dichas operaciones de compra no y el mercado de cacaos especiales (30%), con cacaos contemplan máximos admisibles de cadmio, se tiene que cuentan con perfiles sensoriales específicos un especial cuidado con el grano proveniente de y certificaciones bajo estándares orgánicos y de zonas que puedan considerar de riesgo (en las que sostenibilidad como UTZ y Rainforest Alliance. Los se hayan reportado previamente cacaos con altas proveedores de cacao convencional de Cofina son concentraciones de cadmio). Según la información principalmente intermediarios, grandes haciendas suministrada por la organización, en algunas regiones y pequeños productores ubicados en todo el litoral de las provincias de Esmeraldas, Manabí y El Oro, se ecuatoriano y en algunas zonas de la Amazonía. El han encontrado almendras con contenidos elevados. cacao especial lo proveen principalmente grandes haciendas certificadas bajo diversos estándares Cofina es una empresa ecuatoriana dedicada a la y asociaciones de productores ubicadas en las manufactura y comercialización de cacao en grano provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas, El Oro y y derivados. Dentro del portafolio de sus productos parte de la Amazonia. se encuentran nibs de cacao, licor de cacao, manteca de cacao, torta de cacao y otros derivados, los cuales De acuerdo con el entrevistado, la firma no aplica están destinados principalmente a la exportación a sus proveedores penalizaciones asociadas a (Estados Unidos, países de Centro y Suramérica, y contaminación por cadmio en el cacao. Los análisis países europeos). y mapeos realizados por instituciones locales han permitido identificar algunas zonas que pueden De acuerdo con el representante entrevistado de la ser consideradas de mayor riesgo. De lo anterior firma, la reglamentación de la Unión Europea se ha que, para que un productor, comercializador u convertido en una barrera para la exportación de organización pueda ser proveedor de la firma para sus productos. La firma ha perdido algunos clientes un acuerdo comercial con exigencias de cadmio, y ha dejado de participar en algunos mercados debe poder comprobar que cumple con diversos a causa de las exigencias conexas al cadmio que requisitos relacionados con el origen del grano, su han establecido diversos países importadores. El calidad, concentraciones de cadmio, entre otros. entrevistado manifestó que se ha visto obligado 34 Karen Ramirez 35 IMPACTOS EN LA CADENA DE VALOR DEL CACAO EN ECUADOR COMO CONSECUENCIA DEL REGLAMENTO (UE) NO 488/2014 07 Casos de estudio - Hallazgos provinciales 36 En esta sección se presentan los principales resultados de las entrevistas realizadas a los representantes regionales de distintos eslabones de la cadena y la revisión de literatura disponible relacionada a los departamentos evaluados como casos de estudio: Esmeraldas, Guayas, Manabí, Napo y Sucumbíos. En el anexo 2 se incluye información más detallada acerca de las características de cada cadena regional, así como de los impactos del cadmio, las percepciones y las estrategias de mitigación que han tenido lugar en las mismas. Tabla 5. Síntesis de hallazgos provinciales. VARIABLE/ ESMERALDAS GUAYAS MANABÍ NAPO SUCUMBÍOS REGIÓN Número de 18.000 familias 20.000 familias 19.476 unidades productivas 5.000 familias N.A. productores Producción (t) 30.504   91.385 45.195 1.484 5.909 Área cosechada 63.447 108.971 102.102 7.982 19.293 de cacao (ha) Genotipos de CCN 51, nacional fino de CCN 51, nacional fino de Nacional (65%) CCN 51, nacional fino de CCN 51, Super Árbol cacao más aroma, algunas variedades aroma, INIAP EETP 800 y r Árbol (ESS) (ESS 2, ESS 6 y ESS 8) comunes del INIAP y PMA 12.  INIAP EETP 801. CCN 51 (35%) aroma, Supe Primera comercialización (más información en Anexo 2) Minorista (tiendas. 38%) Mayorista (centro de acopio. Asociaciones (Kallari, Intermediarios locales, UOPROCAE, REDESCOCPE, 34%) Wiñak, Tsatsayaku) asociaciones de Maquita, Aromacacao, Sabor Exportador (8%) e intermediarios que Cofina, Ekocacao y Compradores productores, Empresas Arriba, Pacari, Exportadoras a su vez venden el Unocace exportadoras con sede Asociaciones (2%) de Guayaquil, Intermediarios en Guayaquil Segunda comercialización cacao a exportadoras y procesadoras nacionales. A la agroindustria (17%) A otros intermediarios (37,8%) A exportadores (54,8%) 5% agroindustria (20% chocolates, 35% Mercado local (5%) manteca, 10% licor, 12% Directo a mercado Exportadores (95%) torta, 23% porlvo) internacional (20%) 5% Mercado local/nacional 95% Exportación Principales destinos: Mercado internacional Mercados (Cofina, Ecokakao, Estados Unidos, Alemania, destino 95% Mercado internacional Unocace, Barry Principales exportadores (95%) y mercado local Suiza y Francia. (Francia, Italia, Inglaterra) Callebaut, OLAM (Outspan Ecuador S.A.), (5%). representantes de Groundsouth, Agroarriba, Intermediarios nacionales Hershey´s y OLAM). Nestlé, Guangala, Barry (80%) Callebaut, Aromaexco, Aromacacao, Ecokakao, etc. 37 IMPACTOS EN LA CADENA DE VALOR DEL CACAO EN ECUADOR COMO CONSECUENCIA DEL REGLAMENTO (UE) NO 488/2014 VARIABLE/ ESMERALDAS GUAYAS MANABÍ NAPO SUCUMBÍOS REGIÓN Certificaciones en Certificaciones orgánicas Certificaciones en BPA, Mercados Certificaciones orgánico y sostenibilidad y Certificaciones orgánicas (40% del cacao producido sostenibilidad y cacao diferenciados comercio justo comercio justo. es orgánico). orgánico. Una cantidad importante de El 30% de los productores cacaocultores está Entre el 10% y 20% de Menos del 20% de Nivel de 24% pertenecen a una están suscritos a suscrita a alguna los productores están productores pertenecen asociatividad asociación alguna organización de asociación de asociados. a una organización. productores. productores (no se menciona un porcentaje específico). Concentraciones más altas (suelo): por encima de 0,8 ppm Concentraciones más bajas Concentraciones de cadmio Los actores Conocimiento (suelo): por debajo de 0,02 son relativamente bajas, Alrededor de 0,5 ppm en Menores a 0,5 ppm en desconocen local de niveles ppm. los actores desconocen los suelos suelos resultados precisos de de cadmio resultados de los estudios Cantón Muisne y Rio Verde estudios. pertinentes. con bajo cadmio Cantón Atacames con alto cadmio No se han afectado los precios. Todo el cacao se vende, sin embargo, los Descuentos de un Efecto del lotes que superan los límites hasta US$10/qq al cadmio en No se reportan No se reportan No se reportan de cadmio se veden a nivel productor por una ventas/precios nacional (precio entre US$ asociación 500 A 700 / t menor al de exportación) El eslabón comercial es el más afectado. Los costos Incremento de los costos Rechazo del Efectos del de las organizaciones que Incremento de los costos operacionales (análisis producto por parte cadmio en la realizan actividades de operacionales (análisis de No se reportan de laboratorio, estudios de compradores cadena exportación han aumentado laboratorio, estudios de de mapeo de zonas internacionales. en 20%. mapeo de zonas riesgosas). riesgosas). Ingresos dejados de percibir Agenda de investigación con el objetivo de Aplicación de insumos conocer a fondo la problemática. Medidas para agroecológicos (bioles, Mezclas de cacaos de Diagnósticos de suelos Promoción del uso Muestreos de suelos, el manejo compost, trichoderma, diversos orígenes para la para identificación de de enmiendas para granos y hojas del cadmio micorrizas fungicida venta. zonas con mayor riesgo. reducir la acidez encaminados a hacer de los suelos y la en diversos orgánico hecho de jabón eslabones azul y algunas frutas)   seguimiento. Implementación de Toma de muestras (suelos incorporación de Aplicación de abonos enmiendas – biochar y granos). materia orgánica Uso de microorganismos orgánicos y enmiendas que controlen la acidez de los suelos. 38 VARIABLE/ ESMERALDAS GUAYAS MANABÍ NAPO SUCUMBÍOS REGIÓN Medidas para Mezclas de cacao el manejo Muestreos de suelos, Mezclas de cacaos de Análisis de laboratorio con el Capacitaciones y talleres del cadmio hacerle seguimiento sobre la aplicación frutos, hojas y almendra diversos orígenes para fin de en diversos s de cadmio de enmiendas que encaminados a hacer la venta. a los contenido eslabones en el cacao acopiado por las contribuyan con regular la seguimiento. organizaciones. acidez de los suelos. Individualismo de las instituciones que no trabajan en conjunto para un bien común, Uso inadecuado (excesivo) de Baja cobertura de los No hay buen seguimiento de agroquímicos. muestreos de cadmio las parcelas donde se han Uso de fertilizantes no y su respectivo Problemas en hecho aplicaciones de algún No se mencionó idóneos para el cacao. Desconocimiento de los seguimiento. la búsqueda de insumo ninguno. soluciones Falta de estudios de agua productores Desconocimiento de Proyectos promueven previo al establecimiento de la causa directa de pruebas de insumos, pero infraestructura de riego para presencia de cadmio ninguno hasta el momento los cultivos en el suelo. ha incluido alternativas económicas y fáciles para los productores. Fuente. Elaboración propia con base en datos del MAG, entrevistas y Barrera et al., 2019. 39 IMPACTOS EN LA CADENA DE VALOR DEL CACAO EN ECUADOR COMO CONSECUENCIA DEL REGLAMENTO (UE) NO 488/2014 083 Conclusiones 40 Las estadísticas de exportaciones revelan un cambio Los cacaocultores y las asociaciones de productores en la estructura de exportaciones de cacao por se muestran menos familiarizados con el tema, parte de Ecuador, así como en la estructura de las en relación con los comercializadores locales, importaciones de cacao de la Unión Europea. Aunque exportadores, las firmas procesadoras y la no es posible atribuir dichos cambios únicamente institucionalidad. Sin embargo, reconocen - a a la entrada en vigor del reglamento de la UE, se diferentes niveles de profundidad - los distintos observa un decrecimiento de la importancia de esfuerzos que las diferentes entidades han esta región como destino de exportación frente adelantado por el sector. al Sudeste Asiático y los Estados Unidos. Por otro lado, las estadísticas de precios revelan que no han De acuerdo con lo manifestado por los actores, existido cambios considerables a nivel agregado el cadmio es un tema del que se viene hablando que se traduzcan en pérdidas económicas, debido desde hace varios años, sin embargo, se resaltó a la colocación de los incrementos en la producción la importancia de que en estas conversaciones en mercados con precios promedios similares a se involucren cada vez más a los actores que los pagados por la UE. A nivel nacional tampoco se participan de manera activa en los primeros evidencian cambios en los precios de compra en eslabones de la cadena (distribuidores de material centros de acopio o en precios al productor. vegetal y agroquímicos, productores, asociaciones de productores de primer y segundo nivel, Estos resultados sugieren que las afectaciones hasta comercializadores locales). En este sentido, se el momento, de existir, han sido menores, se han considera apremiante que haya una mayor difusión localizado en regiones y organizaciones específicas de los resultados de los mapeos de cadmio que se y que los sobrecostos han sido absorbidos por los han adelantado en los territorios, y de los estudios comercializadores u otros actores de la cadena, sin ser relacionados a impactos y potenciales medidas de transmitidos a los productores de manera general. mitigación. Los cálculos derivados de las muestras de contenidos En el eslabón comercial el cadmio no ha sido un de cadmio en grano sugieren que cerca de un 19% factor considerado en las operaciones de compra del grano a nivel nacional (61 mil toneladas) podría de la mayoría de los acopiadores regionales/locales presentar limitaciones comerciales sustanciales entrevistados, sin embargo, para las asociaciones debido a sus contenidos altos (mayores a 1,0 ppm). de productores de ciertos cantones, este resulta Un 25% del grano podría enfrentar restricciones ser de suma importancia y se han empezado a menores, con mayor posibilidad de manejo a través registrar menores precios al productor en casos de estrategias de mapeo, selección y mezclas. La específicos. Para algunos comercializadores locales mayor parte del grano afectado se concentraría en las y exportadores, la reglamentación ha representado regiones de Guayas, Manabí, Esmeraldas, y Los Rios mayores costos operacionales que en cierta medida mientras que las provincias proporcionalmente más han afectado sus márgenes de ganancias (nuevos afectadas serian El Oro, Sucumbíos, Orellana y Azuay. análisis de laboratorio, mapeo y segregación del acopio por zonas, costos laborales para realización de Los resultados de las entrevistas dejan en evidencia mezclas, costos de investigación, costos de mercadeo el desconocimiento generalizado en torno al y comerciales, entre otros). cadmio y sus potenciales riesgos e implicaciones. 41 IMPACTOS EN LA CADENA DE VALOR DEL CACAO EN ECUADOR COMO CONSECUENCIA DEL REGLAMENTO (UE) NO 488/2014 En este sentido se recomienda concentrar los esfuerzos en la identificación y acompañamiento de las organizaciones y grupos de productores en las zonas altamente afectadas, apoyando el desarrollo de estrategias adaptadas a los contextos locales así como en fortalecer la comunicación y difusión de información con dichos actores. Por otro lado, aunque aún no se han producido efectos sustanciales y generalizados en la cadena, la tendencia global a mediano y largo plazo de adoptar medidas estrictas en términos de inocuidad y seguridad alimentaria resaltan la importancia de continuar desarrollando y diseminando medidas de mitigación de largo plazo (p.ej. genética vegetal), de manera que sea posible responder anticipadamente y de manera preventiva a las potenciales restricciones. Karen Ramirez 42 Referencias Bibliográficas Argüello, D., Chavez, E., Lauryssen, F., Vanderschueren, El productor. Ecuador: Manabí dedica mayor R., Smolders, E., & Montalvo, D. (2019). Soil superficie al cultivo orgánico. Recuperado de properties and agronomic factors af fecting https://elproductor.com/2019/06/ecuador-manabi- cadmium concentrations in cacao beans: A dedica-mayor-superficie-al-cultivo-organico/ nationwide survey in Ecuador. Science of the total Environment, 649, 120-127. GAD Provincial de Napo. 2015. 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ORGANIZACIONES ENTREVISTADAS PROVINCIA Ministerio de Agricultura y Ganadería Nacional Cofina Nacional ANECACAO (Asociación Nacional de exportadores de cacao-Ecuador) Nacional Manacao S.A. Nacional Asociación Primavera Oriental Sucumbíos Asociación de Productores de Café Ecológico Lago Agrio (APROCEL) Sucumbíos Asociación Agro Productiva Río Blanco Los Laureles Sucumbíos Federación de Organizaciones Campesinas de Shushufindi FOCASH Sucumbíos APROCCE Sucumbíos Ministerio de Agricultura y Ganadería Sucumbíos Proamazonia Sucumbíos Ministerio de Agricultura y Ganadería Sucumbíos Asociación Agro Artesanal Wiñak Napo Asociación de productores de cacao fino de aroma de Carlos Julio Arosemena Tola (TSATSAYAKU) Napo Asociación INTI Napo Asociación agropoductiva Kallari Napo Gobierno De La Parroquia San Pablo Napo Ministerio de Agricultura y Ganadería Napo Cooperacion Internacional GIZ Napo Independiente Manabí Asociación Agroartesanal Manabí Asociación agropecuaria la Y de Cucuy Manabí Asociación de producción agropecuaria Convento Manabí Asociación de producción agrícola de cacao El Paraiso Manga del Cura ASOPROACAO Manabí Corporación Fortaleza del Valle Manabí Independiente Manabí OLAM Manabí GAD provincial Manabí Manabí 46 ORGANIZACIONES ENTREVISTADAS PROVINCIA Asociación Costa Azul Guayas Agropaís Guayas Empresa exportadora (nombre reservado) Guayas Unión de Organizaciones productoras de cacao Arriba de Esmeraldas (UOPROCAE) Esmeraldas Red de Integración Económica de Organizaciones Agropecuarias de la Cocpe Redescocpe Esmeraldas Asociación de productores de cacao de Muisne Aprocam Esmeraldas Hefona Group Esmeraldas Corporación Esmeraldeña para la formación y desarrollo integral (CEFODI) Esmeraldas Unión de Organizaciones productoras de cacao Arriba de Esmeraldas (UOPROCAE) Esmeraldas Prefectura de Esmeraldas Esmeraldas 47 IMPACTOS EN LA CADENA DE VALOR DEL CACAO EN ECUADOR COMO CONSECUENCIA DEL REGLAMENTO (UE) NO 488/2014 Anexo 2. Casos de estudio – Análisis provinciales ESMERALDAS Figura 18. Producción, rendimientos y área cosechada en la provincia de Esmeraldas N ESMERALDAS Area: 63.447 ha Producción: 30.504 t 0 73 146 km Fuente. Elaboración propia con datos del MAG (2020) De acuerdo con el plan de desarrollo provincial y de ordenamiento territorial 2019-2023 de Esmeraldas, el cacao es el segundo cultivo con mayor superficie plantada y cosechada, con 82.448 ha y 63.447 ha respectivamente, lo que evidencia la importancia de este cultivo para la región. Según datos del MAG, la producción de cacao en almendra seca registrada en la provincia para el año 2020 fue de 30.504 t, ocupando el cuarto lugar en mayor producción a nivel nacional (9%). 48 Los actores entrevistados expresaron que las plantaciones de la provincia cuentan principalmente con clones de cacao CCN 51 y nacional fino de aroma; también se aprecian variedades del INIAP y PMA 12. Según la zona pueden encontrarse plantaciones de cacao con edades que oscilan entre los 0 y 40 años; el 60% de los cultivos de la provincia tienen menos de 10 años, otro 20% están entre los 10 y 20 años y la proporción restante son plantaciones antiguas. En el cantón Quinindé se encuentran los cultivos más jóvenes, mientras que en Atacames se pueden encontrar cultivos de hasta 50 años. Respecto a tipo de arreglos que imperan en la región, se tiene que el 50% de las plantaciones de cacao están bajo un sistema agroforestal y el otro 50% corresponden a monocultivos. Cabe resaltar que el cacao se establece en asocio con otras especies que le otorgan sombra en la medida que este lo necesite, es decir, la cantidad de árboles depende de la humedad que caracteriza la zona. Por esta razón hay sectores donde el cultivo de cacao se encuentra a libre exposición y otros donde hay gran densidad de sombra. La provincia cuenta con alrededor de 18 mil familias productoras de cacao, la mayor parte se encuentran en el cantón Quinindé y Eloy Alfaro. Entre el 10% y 20% de los cacaocultores están vinculados a una asociación, sin embargo, no todos se encuentran actualmente activos. En la región existen cerca de 120 asociaciones de pequeños productores y algunas de estas a su vez pertenecen a organizaciones de segundo nivel que se encargan de la compra y venta de cacao en grano seco para consumo nacional e internacional. Dentro de las más conocidas están: 1) Uoprocae (Union de Organizaciones Productoras de Cacao Arriba de Esmeraldas), ubicada en el cantón Atacames y conformada por 5 organizaciones de base (Aproca, Ecocacao, Aprocam, Asoproarone y Aprocar). 2) REDESCOCPE (Red de Integración Económica de Organizaciones Agropecuarias de la Cocpe), conformada por 21 organizaciones, ubicada en el cantón Quinindé. La comercialización de cacao en la región ocurre a través de dos canales: 1. A través de las asociaciones que compran el cacao a los productores, las cuales lo venden a la organización de segundo nivel a la que pertenecen (si es el caso), quien finalmente es la que se encarga de comercializar el producto ya sea para exportación (Uoprocae exporta el 80% de su producto y REDESCOCPE el 30%) o para venta nacional. Dentro de los principales compradores nacionales mencionados se encuentran Maquita, Aromacacao, Sabor Arriba y Pacari. 2. A través de intermediarios, quienes compran el cacao directamente a los productores y lo venden a las exportadoras de Guayaquil. Solo el 15% de la producción total de la provincia se comercializa a través de asociaciones, el 85% restante por medio de intermediarios. Los principales mercados finales de cacao de Esmeraldas son el mercado europeo (Inglaterra, Italia, Francia) y solo un 5% de la producción se destina al mercado nacional/local. Respecto a los procesos de transformación que tienen lugar en la provincia, existe un Consorcio Comercial Asociativo llamado “Herencia Esmeraldas”, iniciativa que agrupa a tres organizaciones exportadoras de cacao en grano, las dos anteriormente mencionadas y Aprocane (Asociación de Productores de Cacao del Norte de Esmeraldas, ubicada en el cantón San Lorenzo). El consorcio se encarga de transformar el grano de cacao en chocolate que es comercializado en Quito y Esmeraldas. Las barras de chocolate “Herencia” son maquiladas por 49 IMPACTOS EN LA CADENA DE VALOR DEL CACAO EN ECUADOR COMO CONSECUENCIA DEL REGLAMENTO (UE) NO 488/2014 la ecuatoriana de chocolates y se utiliza exclusivamente cacao con certificación orgánica. Adicionalmente, se identificaron 8 emprendimientos familiares que producen chocolatería artesanal. Cabe resaltar que en la región existen varias zonas con cultivos certificados orgánico y comercio justo, aunque los actores entrevistados no pudieron proporcionar una proporción estimada del area. El diferencial de precio mencionado por cada certificación es: a) Orgánico, entre US$ 300 y 600 por tonelada, b) comercio justo, entre US$ 240 y 250 por tonelada y c) premio por buenas prácticas agrícolas (regenerativo), US$ 250 por tonelada. Cadmio: Percepciones, impactos y estrategias de mitigación  Figura 19. Distribución del contenido de cadmio en grano en las muestras de la provincia de Esmeraldas. Leyenda Provincias Cd (ppm) grano < 0.5 0.5 - 1 > 1 Datos de cadmio en Esmeraldas 0 50 100 La problemática del cadmio es una preocupación común para mayoría de actores entrevistados, especialmente porque el cacao de la provincia es altamente demandado internacionalmente por su sabor y aroma. 50 Desde el 2018, la Corporación Esmeraldeña para la Formación y Desarrollo Integral, CEFODI, viene desarrollando estudios en compañía de varias organizaciones (HEFONA GROUP, Agrocalidad, el MAG, el gobierno provincial, Uoprocae y ESPOL), con el fin de identificar las zonas con mayor contenido de cadmio. Los análisis se han llevado a cabo en suelo, fruto, hoja y almendra. Las concentraciones más altas que se han encontrado están por encima de 0,8 ppm y las más bajas por debajo de 0,2 ppm. Aunque se conoce que en una misma región hay fincas con poco, medio y alto cadmio, se han identificado zonas de mayor incidencia de este metal. Los actores afirmaron que cantones como Muisne y Rio Verde presentan bajo cadmio, en contraste, la zona de Atacames es la más afectada, presentando los niveles más altos encontrados tanto en suelo como en almendra. Adicionalmente, se mencionó que la parte norte de Esmeraldas también presenta problemas de cadmio, pues, una de las asociaciones ubicadas en esta zona ha comentado que algunas muestras resultaron con alto porcentaje. El representante de la asociación ubicada en Muisne afirmó que los resultados de las muestras de cadmio en grano han estado por debajo de 1,0 ppm, por su parte la organización de segundo nivel ubicada en Quinindé expresó que en fruto se han encontrado niveles de 0,05, 1,07 y 1,35 ppm. Uoprocae, con asociaciones ubicadas en los cantones Rio verde, Atacames, Esmeraldas, Quinindé y Muisne, reportó que las fincas de sus asociados cuentan en promedio con concentraciones de 0,6 ppm en suelo. En cuanto a las afectaciones del sector cacaotero a causa de la reglamentación, solo en el renglón comercial se reportan ciertos impactos. Las organizaciones que realizan actividades de exportación han incrementado sus esfuerzos para no superar los límites exigidos por sus clientes, que según uno de los actores entrevistados es de 1,2 ppm en grano. El impacto se manifiesta en los costos incurridos por actividades adicionales (aumento del 20% de los costos) y los ingresos dejados de percibir. En línea con lo anterior, si una muestra sobrepasa los niveles exigidos por el cliente, es necesario cambiar el lote completamente, lo que implica, mano de obra adicional, mayores gastos en servicios básicos, recursos adicionales y un análisis de cadmio para el nuevo producto. Así mismo, el lote con problemas de cadmio se destina al mercado nacional y se venderá a un menor precio. Esto es entre US$ 500 y 700 menos por tonelada. Hasta el momento, las mezclas han logrado mitigar el impacto, sin embargo, una de las organizaciones de segundo nivel expresó que hay dificultades cuando la producción en las zonas con menos cadmio es baja y en las más problemáticas es alta. Esta situación se ha presentado dos veces, y en la espera de cacao con concentraciones bajas del metal, se acumula el producto con alto cadmio que no se puede vender, hay problemas de liquidez y por tanto se convierte en un impedimento para la compra de más cacao. De acuerdo con los representantes de las organizaciones entrevistadas las actividades adicionales que han tenido que realizar son: y Mapeos de suelo: Las entidades de apoyo están asumiendo la mayor parte de los costos de los análisis de cadmio. y Selección de cacao y mezclas: Mayor tiempo invertido en la preparación de lotes ya que se debe tener una especial atención a la hora de conformar el lote, teniendo en cuenta la procedencia del cacao y los niveles de cadmio que se han reportado de cada zona. 51 IMPACTOS EN LA CADENA DE VALOR DEL CACAO EN ECUADOR COMO CONSECUENCIA DEL REGLAMENTO (UE) NO 488/2014 y Aplicación de insumos para tartar de disminuir los niveles de cualquier metal en las parcelas donde han encontrado alto cadmio. y Negociaciones con los clientes con el fin de convencerlos de aceptar el lote independiente de la procedencia (siempre y cuando se cumpla con los limites admisibles). Esto, ya que hay clientes que rechazan el producto al conocer que parte de este proviene de una zona de alto riesgo. Por otra parte, las prácticas en campo que se están promoviendo para minimizar o dar manejo a la concentración de cadmio, son la aplicación de insumos agroecológicos (bioles, compost, micorrizas, trichoderma, fungicida orgánico hecho de jabón azul y algunas frutas) y la aplicación de cal para corregir el ph del suelo. Los técnicos están haciendo recomendaciones en las fincas cacaoteras donde el cadmio es más alto, sin embargo, no hay evidencias contundentes que muestren que las practicas son efectivas. Los diferentes esfuerzos e iniciativas que se están llevado a cabo de cara a esta problemática se enfocan en la investigación, levantamiento de información, e identificación de zonas con alto y bajo cadmio. Desde el 2001 Uoprocae junto con la prefectura provincial y algunas ONGs, iniciaron un proceso de investigación de algunos productos: en algunas fincas se están trabajando biológicamente con trichodermas y en otras con productos sintéticos. Actualmente se realiza un mapeo por zonas para conocer con precisión las concentraciones de cadmio en cada sector de la provincia. El proceso consiste en tomar muestras de suelo, hoja y fruto y pasados 4 meses se toma la muestra en la almendra. Finalmente, los actores mencionaron que los factores que han dificultado la búsqueda de soluciones es el individualismo de las instituciones que no trabajan en conjunto para un bien común, la falta de un adecuado seguimiento de las parcelas donde se han hecho aplicaciones de algún insumo y la falta por parte de los proyectos de presentar alternativas de insumos económicos y fáciles de acceder por parte de los productores. 52 GUAYAS Figura 20. Producción, rendimientos y área cosechada en la provincia de Guayas. N GUAYAS Area: 108.971 ha Producción: 91.385 Rendimiento: 0,84 t/ha 0 73 146 km Fuente. Elaboración propia con datos del MAG (2020) 53 IMPACTOS EN LA CADENA DE VALOR DEL CACAO EN ECUADOR COMO CONSECUENCIA DEL REGLAMENTO (UE) NO 488/2014 Guayas es la provincia con mayor población y una de las que más aporta a la economía del país. Está formada por 25 cantones, 56 parroquias urbanas y 29 rurales, situada geográficamente en una zona privilegiada por su diversidad de clima, suelo, etnia y recursos hídricos, lo que la ubica entre las provincias de mayor importancia del Ecuador. La cadena agro-productiva del cacao es de suma importancia para la provincia, entre los cantones que se destacan en su producción están Naranjal, Balao y El Triunfo. Naranjal y La Troncal son importantes regiones de acopio del cacao que, posteriormente se comercializa y procesa en la ciudad de Guayaquil, que cuenta con un puerto estratégico para su comercialización a nivel internacional (Prefectura del Guayas, 2016). De acuerdo con los datos del MAG, la producción de cacao en almendra seca registrada en la provincia para el año 2020 fue de 91.385 t, convirtiéndose en la segunda mayor productora a nivel nacional (27,8%) después de la provincia de Los Ríos y registrando el pico más alto de producción para el periodo 2010-2020, con rendimientos promedio de 0,84 t/ha, que superan los rendimientos promedio nacionales (0,62 t/ha). Para el mismo año, Guayas registró su máximo de superficie cosechada con 108.971 ha. Adicionalmente, esta es una de las provincias donde se encuentran plantaciones de cacao con mayores extensiones, rendimientos y tecnificación (Guilcapi, 2018). En la provincia existen aproximadamente 20 mil familias productoras de cacao, el 90% de ellas cuentan con menos de 5 hectáreas sembradas. De acuerdo con los expertos entrevistados, la variedad de cacao más común en la región es el clon CCN 51, que se destaca principalmente por su alta productividad. También se pueden encontrar cacaos tradicionales de la variedad nacional, como clones INIAP EETP 800 y INIAP EETP 801. De acuerdo con los actores, la mayoría del cacao de variedad nacional se encuentra bajo arreglos agroforestales y tienen una edad promedio de 40 años. En la región se fomenta el establecimiento de nuevas extensiones de cacao bajo sistemas agroforestales, especialmente de la variedad nacional INIAP EETP 801 asociada con especies frutales y forestales en su etapa de crecimiento, y para su etapa productiva se promueven cultivos como el maíz, plátano y frijol. En contraste, los clones CCN 51 (más del 90%) han sido establecidos como monocultivos y su edad promedio es de alrededor de 10 años. Las edades de los cultivos pueden variar según la zona, por ejemplo, en la zona del Balzar, es usual encontrar plantaciones relativamente jóvenes, mientras que en la zona del Empalme hay una mayor heterogeneidad, pudiéndose encontrar plantaciones de edades más avanzadas (entre 40 y 50 años). En la región las prácticas culturales están ampliamente arraigadas, en especial por parte de productores de edades avanzadas (entre los 50 y 60 años). En la región existen alrededor de 20 asociaciones de productores de cacao, las cuales agrupan a menos del 20% de los cacaocultores de la provincia. La mayoría de los agricultores vende su cacao a centros de acopio intermedios presentes en localidad, estos a su vez venden el grano de cacao seco a empresas exportadoras. Los productores asociados llevan su cacao al centro de acopio de su organización, donde se realiza el debido proceso de beneficio. Cada asociación tiene acuerdos comerciales directos con empresas locales, en su mayoría exportadoras radicadas en Guayaquil y/o empresas multinacionales. Solo pocas asociaciones llevan a cabo exportaciones de manera directa. En estos casos, sus clientes suelen ser parte de la Unión Europea, resaltando Francia e Italia. Entre el 80% y 90% del cacao de la región se comercializa a través de intermediarios, y según los entrevistados, existe una importante necesidad de fortalecimiento de las organizaciones. 54 En la actualidad es común observar una modalidad de certificación conocida como “grupos de certificaciones”. Esta consiste en la agrupación de productores con el objetivo común y único de certificarse bajo algún estándar diferenciador demandado por algún cliente en particular. Por otra parte, la mayoría de las asociaciones están certificadas bajo estándares de sostenibilidad y de producción orgánica al estar vinculadas a mercados locales que han apoyado constantemente el proceso de certificación de los asociados. Algunos de los estándares más comunes en la región son: certificaciones orgánicas, Rainforest Alliance, Comercio Justo y UTZ. Conforme con las entrevistas, en la región se llevan a cabo procesos de transformación principalmente artesanales, algunos emprendimientos producen licor de cacao y polvo de cacao en pequeñas cantidades. Cerca del 95% del cacao producido en Guayas se exporta como grano seco o producto semielaborado a través de empresas exportadoras ubicadas en Guayaquil, dentro de las que se destacan Cofina, Ekocacao, Unocace, Barry Callebaut, representantes de Hershey ś y OLAM. Solo el 5% del cacao producido en la región se destina al consumo nacional/local. Cadmio: Percepciones, impactos y estrategias de mitigación Figura 21. Distribución del contenido de cadmio en grano en las muestras de la provincia de Guayas. Leyenda Provincias Cd (ppm) grano < 0.5 0.5 - 1 > 1 Datos de cadmio en Guayas 0 50 100 55 IMPACTOS EN LA CADENA DE VALOR DEL CACAO EN ECUADOR COMO CONSECUENCIA DEL REGLAMENTO (UE) NO 488/2014 El representante de la asociación Costa Azul afirma que, de acuerdo con algunos estudios realizados, los suelos de la zona donde se ubica la organización (parroquia San Carlos) presentan contaminación por cadmio. Existen diecisiete productores de cacao fino y de aroma en esta parroquia y todos han encontrado residuos de cadmio en los suelos de sus fincas. Dado lo anterior, se inició un proceso de investigación con el objetivo de conocer a fondo la problemática y encontrar la principal causante de la heterogeneidad de los resultados, pues algunas fincas reportan muy bajos, bajos y altos niveles de cadmio. De hecho, se ha aplicado abono orgánico para minimizar las concentraciones de cadmio y periódicamente se realizan muestreos en suelo, fruto y en hoja, como forma de seguimiento a la problemática. Los primeros resultados obtenidos reportaron niveles que giran en torno a 0,5 ppm. En la esfera comercial, el cadmio no hace parte de los criterios de compra establecidos por los principales compradores locales. Según la información proporcionada por el entrevistado, la mayoría de las asociaciones participan en el mercado convencional, donde el nivel de cadmio deja de ser un factor importante. En la actualidad, la asociación tiene un acuerdo comercial con un comprador extranjero (Francia), quien reconoce la presencia de cadmio en el grano proveniente de la región. Sin embargo, compra todo el cacao que la organización destina para exportación, siempre que se lleven a cabo mezclas físicas de cacaos provenientes de regiones a las que se les asocie con diversos niveles de riesgo por contaminación de cadmio. Dado esto, la comercialización de grano no se ha visto afectada a causa de esta problemática. Finalmente, cabe mencionar que adicional a las mezclas físicas como medida para afrontar la problemática, la asociación ha recibido el acompañamiento de ingenieros que están ejecutando algunas investigaciones, haciendo recomendaciones en campo y llevando un seguimiento en diferentes fincas, con el fin de evaluar la eficacia de dichas estrategias. 56 MANABÍ Figura 22. Producción, rendimientos y área cosechada en la provincia de Manabí N MANABI Area: 102.102 ha Producción: 45.195 t Rendimiento: 0,44 t/ha 0 73 146 km Fuente. Elaboración propia con datos del MAG (2020) Manabí es una de las principales provincias productoras de cacao en Ecuador, esta alberga alrededor de 19.476 unidades productivas agrícolas (UPAs) que se dedican a dicha actividad (entre otras) y que representan cerca del 26% de las UPAs de cacao del país. La provincia tiene cerca de 125.839 ha sembradas de cacao (el 22,5% del total de área sembrada del país). Según el SINAGAP (2017), los cantones con mayor superficie sembrada de cacao son: 57 IMPACTOS EN LA CADENA DE VALOR DEL CACAO EN ECUADOR COMO CONSECUENCIA DEL REGLAMENTO (UE) NO 488/2014 Chone (35.487 ha), Pichincha (15.247 ha), Flavio Alfaro (14.498), El Carmen (9.004 ha) y Bolívar (7.228 ha), estas en conjunto albergan cerca del 81% del área sembrada de cacao en Manabí. Las variedades de cacao más comunes en la región son el cacao nacional y el CCN 51. Una proporción importante de productores en Manabí cuenta con plantaciones de cacao nacional no injertadas, cuyas semillas tuvieron como procedencia principalmente a viveros comerciales, productores de fincas aledañas y árboles de los mismos lotes. Al respecto, los entrevistados mencionaron que en los últimos años se viene dando una transición del cacao nacional hacia el CCN 51, hecho que responde, entre otros motivos, a sus mayores rendimientos. La estructura productiva en Manabí está compuesta principalmente por pequeños productores cuyas plantaciones tienen edades relativamente avanzadas, afectando su productividad. Según Barrera V. et al (2019) las plantaciones que cuentan con cacao nacional establecido por semilla tienen las edades promedio más avanzadas (31 años), esto en relación con las edades promedio de las variedades CCN 51 (7,6 años) y cacao nacional injertado (11,3 años). De acuerdo con MAG (2018) los rendimientos promedio del cacao en Manabí son de 0,30 t/ha. Sin embargo, en el muestreo realizado por Barrera V. et al (2019), esta cifra varía según las zonas productoras así: en la zona central los rendimientos promedio son 0,57 t/ha, en la costera son 0,46 t/ha y en la oriental son 0,60 t/ha. El mismo estudio encontró que los lotes que reportan mayores rendimientos promedio cuentan con la variedad CCN 51 (0,79 t/ha), seguido del cacao nacional injertado (0,45 t/ha) y el nacional no injertado (0,44 t/ha). Por otra parte, los volúmenes de producción promedio anuales en la provincia varían considerablemente de acuerdo con la variedad de la que disponga el agricultor; las plantaciones con CCN 51 reportan volúmenes promedio anuales de 2,07 t, mientras que los correspondientes a cacao nacional injertado alcanzan las 1,97 t. Las dinámicas comerciales regionales giran en torno al cacao orgánico, se estima que Manabí alberga cerca de 1.200 ha de cacao fino de aroma certificado como tal (El productor, 2019). Pese a sus características especiales, este cacao comúnmente se comercializa como convencional debido a las falencias organizacionales de las asociaciones de productores. Esto se debe, en gran medida, a los esfuerzos mancomunados de los cacaocultores asociados que estuvieron dirigidos a conseguir una certificación orgánica y a crear emprendimientos en torno a su producto. Al respecto, cabe mencionar que, el modelo asociativo es de gran importancia en la región. Entre las principales asociaciones se destaca Fortaleza del Valle. Esta es una asociación de segundo nivel, ubicada en el cantón Bolívar y que cuenta con 965 cacaocultores suscritos, que a su vez hacen parte de asociaciones de primer nivel, con cobertura en 5 cantones: Bolívar, Tosagua, Chone, Junin y Portoviejo. Pese a lo anterior, los actores entrevistados mencionaron que existe un alto grado de intermediación en la compra y venta de cacao en la región. Entre los principales motivos resaltan el poco poder de negociación de los productores agrícolas y las amplias distancias entre las fincas productoras y los centros de compra. Además de la intermediación, en la esfera comercial se pueden destacar otras limitantes como los bajos precios de compra y la volatilidad de estos, las pocas opciones de venta, la falta de cadenas de comercialización, las falencias en materia organizacional que poseen algunas asociaciones, entre otras. De acuerdo con Barrera V. et al (2019), los cacaocultores de la región en su mayoría cuentan con relaciones comerciales estables (usualmente le venden el cacao al mismo comprador). Entre sus principales compradores 58 se destacan: los compradores minoristas del mercado local (le compran a casi el 50% de los productores de la región), asociaciones/organizaciones, y bodegas mayoristas. La proporción de productores que venden el cacao en las fincas o directo a las bodegas de exportación no llega a ser del 5%. Por su parte, usualmente los grandes productores venden el cacao de manera directa a empresas extranjeras que ofrecen precios de compra que pueden resultar más atractivos que los precios que se ofrecen en el mercado nacional/local. Entre los principales cuellos de botella de la cadena productiva de cacao en Manabí mencionados por Barrera V. et al (2019) y por algunos de los actores entrevistados se encuentran: los bajos volúmenes de producción, el manejo deficiente del cultivo y de las labores post cosecha, la subutilización de los suelos por falta de agua en épocas críticas de verano (no son usuales los sistemas de riego en el cacao), la avanzada edad de una proporción importante de plantaciones, la falta de fortalecimiento gremial, la deficiente cobertura de los servicios de extensión agropecuaria, la falta de adopción de tecnologías y el limitado desarrollo de las mismas, el deficiente control de enfermedades como monilia, phytophthora, escoba de bruja, entre otros. Cadmio: Percepciones, impactos y estrategias de mitigación Figura 23. Distribución del contenido de cadmio en grano en las muestras de la provincia de Manabí. Leyenda Provincias Cd (ppm) grano < 0.5 0.5 - 1 > 1 Datos de cadmio en Manabi 0 50 100 59 IMPACTOS EN LA CADENA DE VALOR DEL CACAO EN ECUADOR COMO CONSECUENCIA DEL REGLAMENTO (UE) NO 488/2014 De acuerdo con algunos productores y representantes legales de asociaciones de productores entrevistados, el contenido de cadmio en el cacao no es concebido como una problemática al no ser considerado un criterio de compra en el mercado local. También reconocen que en la región se han adelantados algunos estudios cuyos resultados sugieren que en los suelos de la región la presencia del cadmio es relativamente baja, sin embargo, sus conocimientos son superficiales. Se habla de algunas prácticas en campo que han sido fomentadas entre los productores y que tendrían potencial para mitigar la absorción de cadmio por parte de las plantas de cacao, estas estarían enfocadas en la implementación de enmiendas orgánicas entre las que se destacó el biochar. Respecto a las iniciativas regionales que giran en torno al cadmio los entrevistados destacaron la gestión de instituciones y proyectos lideres como la Universidad Central de Quito, la ESPOL, la GIZ, entre otros. Como se mencionó anteriormente, la asociación de productores Fortaleza del Valle es una organización que se destaca en la región por acopiar importantes volúmenes de cacao y por tener relaciones comerciales directas con compradores del extranjero. El cacao que exporta tiene diversos destinos entre los que se destacan Estados Unidos y algunos países europeos como Italia y Suiza (donde opera su principal cliente). De acuerdo con el entrevistado, el cadmio es un criterio determinante para los compradores foráneos de cacao con los que la organización tiene nexos comerciales. Es usual que estos soliciten muestras del producto antes de que se envíen los volúmenes acordados con el objetivo de medir las concentraciones de cadmio, eventualmente esta medición se repite cuando el total del producto llega al destino final. De lo anterior que, Fortaleza del Valle ha adelantado esfuerzos que le han permitido identificar algunas zonas específicas en las que se puede hablar de concentraciones relevantes de cadmio en el cacao, al igual que otras zonas en las que la presencia del metal es nula. Sin embargo, de manera periódica ejecutan análisis de laboratorio con el fin de hacerle seguimiento a los contenidos de cadmio en el cacao que acopian. Por su parte, los extensionistas y expertos técnicos entrevistados mencionaron la importancia de ser prudentes con la difusión de los resultados de los estudios de medición y mapeo de cadmio en suelos y granos de cacao que ya se han realizado, en este sentido, prefirieron no revelar zonas específicas que puedan ser consideradas como riesgosas por contaminación por cadmio. Pese a lo anterior, plantearon que en términos generales las concentraciones de cadmio en la provincia son relativamente bajas (especialmente en la zona norte), tanto en suelos como en granos de cacao. Entre las principales causas de la contaminación por cadmio en los suelos, los actores señalan que pueden ser: el uso inadecuado (excesivo) de agroquímicos, uso de fertilizantes no idóneos para el cacao, la falta de estudios de agua previo al establecimiento de infraestructura de riego para los cultivos, contaminación de acuíferos a cuentas de la minería ilegal que se ejerce en la parte alta de la sierra. 60 Napo Figura 24. Producción, rendimientos y área cosechada en la provincia de Napo. N NAPO Area cosechada: 7.982 ha Producción: 1.484 t Rendimiento: 0,19 t/ha 0 73 146 km Fuente. Elaboración propia con datos del MAG (2020) Napo está situada en la Amazonía ecuatoriana, en la Región Centro Norte del país. La economía en la provincia gira en torno a la agricultura, principalmente por productos como el cacao, café, maíz, naranjilla, tomate de árbol, guayusa, naranja, plátano, fréjol, maní, chonta y arroz. 61 IMPACTOS EN LA CADENA DE VALOR DEL CACAO EN ECUADOR COMO CONSECUENCIA DEL REGLAMENTO (UE) NO 488/2014 El cacao se cultiva principalmente en la parte baja de los cantones Tena, Archidona y Arosemena Tola. Estas zonas cuentan con suelos francos, no arcillosos y con alturas desde 350 – 650 msnm (GAD Provincial de Napo, 2015). Según datos del MAG, para el año 2020 se tenían alrededor de 9.425 ha de cacao en las cuales, según un experto entrevistado, trabajan cerca de 5 mil familias. Para este mismo año, en la provincia se reportó la menor producción de cacao de los últimos cinco años con 1.489 t y un rendimiento promedio de 0,19 t/ha, cifra considerablemente más baja que la correspondiente al promedio nacional (0,62 t/ha). De acuerdo con los expertos entrevistados, las plantaciones de la provincia cuentan principalmente con clones de cacao CCN 51 y nacional fino de aroma; recientemente se ha promulgado un material genético conocido como Súper Árboles “ESS”, con ocho clones distintos a los que se les atribuyen características como: abundancia y precocidad en productividad, resistencia y tolerancia a enfermedades, adaptabilidad a suelos y condiciones climáticas, así como su sabor y aroma como atributos característicos del cacao nacional Fino de Aroma. En la provincia pueden encontrarse plantaciones de cacao con diversos materiales genéticos cuyas edades oscilan entre los 0 y 40 años. Gran parte de los productores adquieren los materiales de propagación de proveedores de semillas y plantas, mientras que algunos pocos se abastecen de materiales provenientes de la Costa del Ecuador. En la región se pueden identificar dos tipologías de productores, indígenas kichwas y colonos o mestizos. Los primeros se dedican a la producción de cacao nacional fino y de aroma bajo un sistema tradicional de producción en chacra orgánica. El cultivo de cacao es sembrado sin ningún tipo de espaciado sistemático, sin la aplicación de insumos externos y en lotes con gran vegetación y variedad de árboles de diversas especies. Los segundos, son colonos migrantes de la costa que manejan el cultivo a libre exposición y de forma más intensiva. Este tipo de productores, preparan el lote y siembran el cacao con un espaciado específico, realizan actividades de mantenimiento como podas, limpiezas y fertilización, y su principal objetivo es incrementar la productividad del cultivo para generar mayores ingresos. De acuerdo con los entrevistados, los cultivos que se encuentran bajo sistemas de producción en chacra, aunque son poco productivos, producen un cacao orgánico, sano y amigable con el medio ambiente. En la esfera asociativa, se encontró que cerca del 30% de los productores están suscritos a alguna organización de productores. Las asociaciones Kallari, Tsatsayaku y Wiñak son las más representativas a nivel organizativo, productivo y comercial. Actualmente, estas organizaciones conforman el Consorcio de Cacaoteros de Napo, proyecto que inició en 2017 y que impulsó la producción de cacao de mejor calidad, lo que dio paso a las primeras experiencias de exportación directa desde Napo. Este consorcio promueve actividades de producción, transformación y provisión de cacao fino y de Aroma de diferentes orígenes, de manera directa con productores y asociaciones a escala nacional regional. Según los entrevistados, el 20% del cacao producido en la provincia se comercializa a través de organizaciones. Este se destaca por su calidad y tiene como principal destino final a los mercados internacionales como Estados Unidos, Alemania, Suiza y Francia. El otro 80% es comercializado por intermediarios, quienes compran el cacao a productores independientes, gran parte de este producto es comercializado a nivel nacional y una pequeña parte se vende a exportadoras ubicadas en Quito. En la región se produce cacao diferenciado, las asociaciones Kallari y Wiñak cuentan con agricultores cuyas fincas están certificadas bajo estándares de producción orgánica. El 40% de la producción total de la provincia corresponde a cacao orgánico y este tiene un sobreprecio de alrededor de 10 dólares por quintal (en el caso del cacao en baba) y 30 dólares por quintal (en el caso del cacao seco). 62 Finalmente, las organizaciones llevan a cabo procesos de transformación a través de la empresa Ecuatoriana de Chocolates, ubicada en Quito. Asociaciones como Kallari y Wiñak envían sus recetas y esta produce sus chocolates y semielaborados, que luego son exportados bajo la marca de cada asociación. Por otra parte, la asociación Tsatsayacu, cuenta con una planta artesanal en la provincia, en esta se realizan procesos de transformación a pequeña escala y sus productos son comercializados a nivel regional. Cadmio: Percepciones, impactos y estrategias de mitigación Figura 25. Distribución del contenido de cadmio en grano en las muestras de la provincia de Napo. Leyenda Provincias Cd (ppm) grano < 0.5 0.5 - 1 > 1 Datos de cadmio en Napo 0 50 100 Los cacaocultores, representantes de asociaciones de productores y extensionistas entrevistados reconocen algunas iniciativas adelantadas en diferentes zonas de la provincia las cuales han cuantificado las concentraciones de cadmio en los suelos. Pese a que los diversos estudios han arrojado presencia de cadmio en los suelos de diversas zonas de la provincia, los rangos de contaminación por cadmio pueden ser considerados relativamente bajos (usualmente menores a 0,5 ppm). Adicionalmente, algunos de los entrevistados mencionaron que hay presencia de este metal en la ribera del río Napo y sus afluentes, que ha entorpecido en alguna medida la venta 63 IMPACTOS EN LA CADENA DE VALOR DEL CACAO EN ECUADOR COMO CONSECUENCIA DEL REGLAMENTO (UE) NO 488/2014 del cacao proveniente de las fincas productoras colindantes al río, al igual que el establecimiento de nuevos acuerdos comerciales entre productores/asociaciones y la industria procesadora. Las principales organizaciones de productores que operan en la región han realizado análisis de contaminación por cadmio en pasta de cacao y barras de chocolates, cuyos resultados han arrojado residuos importantes del metal en cuestión. De lo anterior que, en el discurso conexo al cadmio en el cacao y productos finales se han ido incorporando paulatinamente la realización de nuevos estudios no solo en el proceso productivo, sino también en los procesos de cosecha, poscosecha y transformación. En la esfera comercial, el cadmio no hace parte de los criterios de compra establecidos por los principales compradores locales. No obstante, esta situación cambia cuando se trata de enviar grano al extranjero, pues los niveles de contaminación máximos admisibles en los diversos productos varían de acuerdo con las exigencias de las firmas demandantes. Dado que el contenido de cadmio es un criterio fundamental en este caso, las asociaciones que tienen acuerdos comerciales con compradores foráneos, envían previamente muestras de los lotes a exportar al laboratorio como garantía para sus clientes. Algunos expertos destacaron la operación de la asociación de productores Kallari, esta compra cacao de todas las zonas productoras de la provincia y sus alrededores, y exporta la mayor parte del grano acopiado a Francia, Italia, Suiza, Alemania y una mínima parte se comercializa a nivel nacional. Según el representante de la asociación, los clientes extranjeros piden análisis de muestras de dos kilos de cacao aproximadamente por cada lote que se envíe. Hasta el momento las operaciones comerciales de las organizaciones (locales e internacionales) no se han visto afectadas a cuenta de los contenidos de cadmio en el cacao que acopian. De acuerdo con el representante de la asociación Kallari, la mayoría de los clientes internacionales del consorcio de cacaoteros de Napo, exigen concentraciones inferiores a 0,5 ppm. Un aspecto importante mencionado por los actores, es el aumento en los costos derivados de los análisis de laboratorio que se deben realizar antes de cada venta de cacao al exterior. Estos costos usualmente son asumidos por las asociaciones y organizaciones exportadoras. En cuanto a las medidas específicas tomadas en el renglón comercial para afrontar la problemática del cadmio se tiene que estas son relativamente incipientes y han estado dirigidas a identificar las zonas que podrían verse mayormente afectadas a causa del cadmio, esto a través de toma de muestras y análisis de laboratorio. Dado que los productores aún no cuentan con lineamientos claros en torno a las actividades específicas que podrían mitigar el contenido del metal en el cacao, ni han recibido capacitaciones técnicas relacionadas, las acciones en campo se han limitado a la realización de diagnósticos de suelos que permitan identificar niveles de contaminación y hacer recomendaciones para la adopción de buenas prácticas agrícolas. Finalmente, cabe mencionar que gran parte de los cacaocultores y representantes de asociaciones de productores han expresado no tener conocimiento de programas o iniciativas en marcha en la región dirigidas específicamente a hacerle cara a la problemática de cadmio en la cadena productiva del cacao. Sin embargo, reconocen que algunas organizaciones han impulsado y fomentado la investigación y la ejecución de talleres con expertos para propender la realización de actividades específicas en campo como la aplicación de abonos y otras enmiendas. 64 Sucumbíos Figura 26. Producción, rendimientos y área cosechada en la provincia de Sucumbíos N SUCUMBIOS Area: 19.293 ha Producción: 5.909 t Rendimiento: 0,31 t/ha 0 73 146 km Fuente. Elaboración propia con datos del MAG (2020) La provincia de Sucumbíos está ubicada en el nororiente del Ecuador, en la región amazónica y está compuesta por siete cantones. La agricultura es una de las principales actividades económicas de la provincia, concentra su producción agrícola en cultivos permanentes, las mayores superficies están ocupadas por plantaciones de palma africana, cacao, café y plátano (GAD Provincial de Sucumbíos, 2015). 65 IMPACTOS EN LA CADENA DE VALOR DEL CACAO EN ECUADOR COMO CONSECUENCIA DEL REGLAMENTO (UE) NO 488/2014 En los últimos años, el cultivo de cacao ha sigo el segundo cultivo con mayor superficie plantada en la provincia después de la palma africana. Según datos del MAG, en 2020 se contaba con 25.813 ha plantadas de cacao y se registró una producción de 5.909 t, representando el 1,8% de la producción nacional. El rendimiento de este cultivo ha incrementado de manera paulatina, sin embargo, en 2020 se registraron los rendimientos promedio más bajos de los últimos 5 años (0,31 t/ha). De acuerdo con los expertos de cacao de la región, Shushufindi y Lago Agrio son los cantones donde se concentran la mayoría de los cacaocultores, cerca de 17 mil productores con un total de 14 mil hectáreas sembradas. Salazar (2011), mencionó que estos cantones cuentan con mayor presencia de organizaciones de productores, atribuyendo este hecho a aspectos como: buena infraestructura vial, mayor presencia y gestión de las instituciones que apoyan al desarrollo, y las características propias de los suelos aptos para cacao. Según las entrevistas, las variedades de cacao más comunes en la provincia son el CCN-51 y el nuevo material genético “súper árbol” (ESS), usualmente los clones más apreciados de esta variedad son el ESS 2, ESS 6 y ESS 8. Las edades varían considerablemente entre las diversas zonas productivas de la provincia; se pueden encontrar una gran cantidad de plantaciones de diversos materiales genéticos de 20, 17 y 3 años de establecidas. El modelo productivo preponderante en la región es el monocultivo, sin embargo, se estima que cerca del 15% de los productores cuentan con cultivos mixtos en una misma parcela, algunos de los cuales podrían categorizarse como sistemas agroforestales. En el ámbito asociativo, se encontró que una cantidad importante de cacaocultores está suscrita a alguna asociación de productores sin embargo, los entrevistados estiman que solo un 20% del cacao producido en la provincia se comercializa a través de asociaciones, siendo el resto comercializado por minoristas y otros intermediarios. Se estima que de cerca de 50 organizaciones constituidas en la región solo 6 operan de manera activa. Los entrevistados mencionaron que la mayoría de las asociaciones requieren fortalecer aspectos organizacionales y comerciales (gestión administrativa y comercial, capacidad operativa y de logística, entre otros). Lo anterior, podría incentivar a los cacaocultores a vender su producción a través de otros canales y recurrir al comprador que mejores precios ofrezca. Actualmente, en la provincia no se producen cacaos certificados, sin embargo, la organización Primavera Oriental ubicada en Shushufindi, paga un diferencial de precio por la variedad de super árbol (ESS) de entre 5 a 7 dólares por quintal en baba. La mayoría de las fincas de la región cuentan con certificación en BPA y algunas trabajan en procesos de certificación orgánica. Por otro lado, en la zona existen algunos emprendimientos de procesamiento de cacao a pequeña escala. Uno de los más destacados es “La Chocolatera”, cuya planta de producción está ubicada en Pacayacu, en la cual se producen chocolates y algunos semielaborados. El grano procedente de la región es destinado principalmente al mercado internacional y apenas el 5% se comercializa a nivel local, y tiene como destino final la producción de derivados de cacao. Entre los principales compradores de cacao en la región mencionados por los expertos se encuentran: Ecokakao (que lidera por volúmenes de compra), Cofina y UNOCASE (Unión de organizaciones campesinas cacaoteras del Ecuador), esta última está enfocada en la compra de cacaos especiales. 66 Cadmio: Percepciones, impactos y estrategias de mitigación Figura 27. Distribución del contenido de cadmio en grano en las muestras de la provincia de Sucumbíos. Leyenda Provincias Cd (ppm) grano < 0.5 0.5 - 1 > 1 Datos de cadmio en Sucumbíos 0 50 100 Los cacaocultores y representantes de asociaciones de productores entrevistados manifestaron tener noción de que en la Amazonía hay una alta concentración de cadmio en los suelos, sin embargo, esta percepción no está basada en evidencia científica. En términos generales se encontró que, los actores pertenecientes al eslabón de producción primaria están menos familiarizados con la temática del cadmio y sus potenciales efectos negativos en materia comercial. En contraste, los extensionistas y expertos técnicos reconocen que se han llevado importantes esfuerzos que evidencian los diversos grados en los que está presente el cadmio en los suelos del territorio. En el caso particular de la provincia, se mencionó un estudio que tomó cerca de 70 muestras de suelos de la provincia y aparentemente los sectores mayormente afectados son Shushufindi, Cáscales y Lago Agrio. Según los actores, se presume que existen residuos de cadmio a causa de una erupción volcánica que tuvo lugar en la zona. 67 IMPACTOS EN LA CADENA DE VALOR DEL CACAO EN ECUADOR COMO CONSECUENCIA DEL REGLAMENTO (UE) NO 488/2014 En cuanto al contenido de cadmio en el grano de la región, los actores declaran que se han realizado análisis en fruto y en hoja, sin embargo, desconocen los resultados, pues aparentemente no han tenido gran difusión. Dentro de lo que se comenta, los análisis muestran presencia de cadmio en frutos provenientes de la Amazonia y de la costa ecuatoriana. Los entrevistados también manifestaron que “El Salón del Chocolate”, evento realizado en Quito en el año 2019, fue el medio por el cual varias asociaciones tuvieron su primer acercamiento con la potencial problemática del cadmio. En esta ocasión, se les presentó a los asistentes los resultados de algunos mapeos de cadmio realizados en diversas zonas productoras del país y que sugerían, entre otras cosas, que en la provincia de Sucumbíos hay una alta presencia del metal. Estos resultados fueron de especial interés para productores que venden su cacao bajo la categoría de cacaos especiales y para los que están en proceso de incursionar en este nicho. Esto se debe a que, entre los principales importadores de cacaos especiales producidos en el Ecuador, se encuentran los países de la Unión Europa, y por tanto los exportadores nacionales de esta categoría de cacaos tendrían una alta probabilidad de verse afectados por el reglamento establecido conexo al contenido de cadmio en los alimentos que contienen cacao. En el ámbito comercial, los actores expresaron que el cadmio no hace parte de los criterios de comercialización local. Las exigencias de los compradores de cacao están enfocadas en el cumplimiento de parámetros de calidad y ciertas condiciones organolépticas. A nivel regional/local no se han percibido impactos negativos a cuentas de contaminación por cadmio, pues la mayoría de los productores comercializan cacao convencional y están en proceso de transición hacia certificaciones que les permitan acceder a mejores precios de venta. Los compradores de cacao en la región contemplan el cadmio solo cuando su destino final son los mercados foráneos. Una de las asociaciones entrevistadas afirmó que penaliza monetariamente el cacao que no cumpla con las condiciones que exigen los clientes internacionales. Por alto contenido de cadmio, el precio puede disminuir hasta 10 dólares por quintal según las condiciones del cacao. Asimismo, Ecokakao, uno de principales compradores mencionados por los entrevistados, realiza por su cuenta el análisis de cadmio en el cacao que compra en la región, además del análisis respectivo asociado con temas de calidad e inocuidad. El presidente de la asociación de productores ecológicos de café y cacao indicó que en 2019 y 2020 se exportó cacao a Italia y Alemania sin problemas de cadmio en los lotes enviados. Según los entrevistados, pese a que se están explorando soluciones en el renglón comercial, no se han tomado medidas específicas para afrontar la problemática en cuestión. Los expertos técnicos consideran que, en la actualidad la cobertura de los muestreos de cadmio y su respectivo seguimiento requieren ser más exhaustivos. Entre las instituciones líderes en estos procesos se mencionaron a la ESPOL y a INIAP, que desde 2018 vienen realizando esfuerzos mancomunados al respecto. En cuanto a las prácticas implementadas en campo para minimizar las concentraciones, los técnicos aún desconocen la causa primaria de la presencia de cadmio en los suelos de la provincia, por lo que no existe aún un paquete de prácticas dirigidas específicamente a mitigar la contaminación del cacao por cadmio, sin embargo, destacaron que existen algunas prácticas específicas que podrían contribuir con dicho fin como las enmiendas orgánicas para reducir la acidez de los suelos, y el uso de fertilizantes orgánicos que contribuyan al aumento de la productividad. 68 Cl ima-LoCa Financiado por Liderado por Implementado por En colaboración con