BOLETÍN INFORMATIVO DEL SECTOR ARROCERO COLOMBIA 2005-2018 Robert Andrade, Diego Marín, Eduardo Graterol, Paola Mogollón, Ricardo Sánchez y Ricardo Labarta CONTEXTO Tasa de crecimiento del valor de la producción del arroz nacional vs. PIB agropecuario En 2018 Según información de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la tasa de crecimiento del valor de la producción del arroz para 2005 COLOMBIA COSECHÓ fue superior a la tasa de crecimiento del PIB agropecuario e incluso al PIB nacional. Sin embargo, en los años siguientes, el crecimiento del valor de la producción del arroz fue 500.924 ha más lento con respecto al PIB nacional e incluso para el año 2014 decreció. A partir de Que representan el este año, ha crecido a una tasa menor que el PIB agrícola, lo que podría mostrar que otros cultivos son los que están impulsando este sector. 11% del total del área PROYECCIÓNdestinada a la agricultura 8% y el valor de su producción 7% de ARROZ PADDY fue 6% COP $2,8 billones 5%y alrededor de 4% COP $5,7 billones a lo largo de la 3%cadena productiva 2% 1% 0 -1% -2% -3% 1995-2005 1998-2008 2001-2011 2004-2014 2007-2017 2010-2020 2 1 3 PIB nacional PIB agropecuario Valor de la producción de arrozFuente: FAOSTAT, DANE. Nota: Tasa de crecimiento de media móvil de 10 años, para suavizar variaciones interanuales. MAÍZ CAFÉ ARROZ A partir del 2017 son valores proyectados. Extensión agrícola en el país Colombia frente al rendimiento regional Actores de la cadena productiva del arroz (resumida) en Colombia PRODUCTORES PRODUCCIÓN MOLINEROS CONSUMO CONSUMIDORES 16.378 2.925.557 t 53 2.047.404 t 48.747.708 67% UPA 15% Pequeños productores 29% 73%de la producción 90% (1 a 10 ha) de la producciónmolineros consumourbano Poco tecnificados 39 kg consumo per cápita 29% UPA 43% Medianos productores de la producción (10 a 85 ha) 10% 71% molineros de la producción 27% Altamente consumo rural tecnificados 42% 46 kg consumo4% UPA per cápita Fuente: FAOSTAT, Fedearroz. Grandes productores de la producción Nota: Países andinos: Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela y Colombia. Arroz riego mecanizado: se utiliza una lámina de agua por inundación y bombeo o gravedad, específicamente para el control de algunas malezas y enfermedades. Fuente: DANE, FEDEARROZ (2018), Superintendencia de Sociedades (2014). Arroz secano mecanizado: que emplea tan solo el agua lluvia en los requerimientos hídricos de cultivo. 2017 PRODUCCIÓN La principal variedad Comportamiento del área sembradapor variedad de arroz en Colombia utilizada en Colombia es 700.000 FEDEARROZ 67 600.000 160.295 500.000ha Otras SEMBRADAS EN 400.0002018 variedades Características: Victoria 300.000 FL FEDEARROZ 200.000 68 FEDEARROZ 67 ALTO RESISTENCIA BUENA 100.000 FEDEARROZ RENDIMIENTO A PLAGAS ADAPTACIÓN 2000 0 2014 2015 2016 2017 2018 Otras variedades con alta adopción Fuente: FLAR (2018). FEDEARROZ FL FEDEARROZ La edad promedio ponderada por la superficie sembrada de las variedades utilizadas es 2000 68 de 9,7 años, lo cual significa que se están plantando variedades relativamente jóvenes. Los costos de producción por tonelada muestran cierta estabilidad, aunque hubo dos EN SISTEMA EN SISTEMA DE DE RIEGO SECANO MECANIZADO años atípicos donde los costos superaron la barrera del millón de pesos debido a la caída de rendimientos en 2011 y 2013. Área y producción del arroz En los últimos 10AÑOS los costos de producción Superficie sembrada de arroz Producción de arroz paddy seco han tenido dos picos altos en 600.000 3.000.000 el 2 0 0 9 y 2 0 1 1 alcanzando aproximadamente 500.000 2.500.000 400.000 2.000.000 $1.500.000 por tonelada1. 300.000 1.500.000 200.000 1.000.000 En el año 2018, los costos tuvieron su nivel más bajo siendo un 10% menores respecto 100.000 500.000 al año 2017. Los rubros que tienen mayor participación en los costos de producción son: la preparación y siembra (20%), seguido de la protección al cultivo (18,6%), la 0 0 fertilización (17,7%) y la recolección (16,1%). Secano Riego Secano Riego Fuente: Fedearroz. Costos de producción de arroz paddy por tonelada y precios de arroz paddy, blanco y al consumidor 4,0 Uso de semilla certificada Precio alconsumidor 3,5 Precio arroz 700.000 4.000 3,0 blanco almolinero 600.000 3.500 2,5 Costo en arrozpaddy para 2,0 producir una 3.000 tonelada de 500.000 arroz blanco 1,5 2.500 Precio arroz 400.000 1,0 paddy verdeal productor 2.000 0,5 300.000 Costo dela semilla 1.500 0 Área 200.000 1.000 sembradatotal Costos variables Costos fijos 100.000 500 Área sembrada con semilla Fuente: FEDEARROZ (2018), FLAR (2018) 0 0 certificada 1 * Costos del primer semestre de cada año para paddy seco (cosecha principal) promediado por sistema. * Costos fijos incluyen: asistencia técnica, arriendo y otros costos. Costos variables incluyen: preparación 2014 2015 2016 2017 2018 y siembra, riego, fertilizantes, control de problemas fitosanitarios y recolección. * Costos constantes de 2018. Fuente: FLAR (2018). * Nota: Según la Cámara Induarroz, el 58% del arroz paddy se transforma en arroz blanco grano entero. Hectáreas sembradas Hectáreas 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Producción en toneladas 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Pesos $/kg 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cifras en millones de pesos Hectáreas sembradas 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 COMERCIO Y COMPETITIVIDAD Mercado Nacional del Arroz COMPRA PROCESAMIENTO Y VENTA ARROZ ARROZ PADDY BLANCO MATERIA PRIMA Funciona con Hay un grupo pequeño de pocos molinos oferentes interdependientes demandantes estratégicamente y un gran número de demandantes Según la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC, 2012), la demanda de arroz paddy es directamente de los molinos, quienes buscan transformarlo en arroz blanco. Existen grandes molinos altamente tecnificados que poseen economías de escala, los que concentran casi la totalidad de la demanda del arroz paddy. Según datos de la Superintendencia de Sociedades 10empresas molineras Según la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) (DANE, 2015) CONCENTRAN EL 83% DE LA OFERTA DEentre los años arroz blanco EN EL PAÍS 2000 93 +114% 2012 +93% 53 El precio al consumidor nacional entre 2016los años 2000 y 2017 se ha mantenido por encima del precio internacional +56% en un rango entre el 58% y el 116% y 2014 2008adicional debido a los altos costos de producción y políticas gubernamentales el número de empresas 43% que distorsionan el precio en el mercado molineras han caído un internacional. Nota: EAM no tiene en cuenta las pequeñas empresas molineras que no cumplen con los requisitos de tener diez o más personas ocupadas y/o que el valor de la producción Fuente: FAO-Monitoring and analysis of food prices PRECIO INTERNACIONAL sea superior a $500 millones de pesos anuales para 2016. (2018), FEDEARROZ (2018). DEL ARROZ PRECIO AL CONSUMIDOR EN COLOMBIA CONSUMO Consumo Per Cápita de Arroz Blanco CONSUMO CONSUMO 41 kg NACIONAL MUNDIALen el 2016 54,1 kg enPOR PERSONA POR PERSONA 2016 Fuente: FAO Este consumo es relativamente bajo cuando se compara a nivel internacional, pero en comparación con Latinoamérica es uno de los más altos. La mayor parte del consumo nacional es producido en Colombia; sin embargo, la cantidad importada para consumo nacional ha estado creciendo principalmente a raíz de Consumo per cápita de arroz en Colombia (2005-2021) la firma del TLC con Estados Unidos, pero esta cantidad aún no es representativa sobre la cantidad consumida al interior del país. Durante los años 2015 y 2016, 2.500 45 la cantidad importada representó el 12% y 13%, respectivamente, de la cantidad 40 total consumida. 2.000 35 30 1.500 25 20 1.000 15 Más del 90% 10 500 de la población 5 consume 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 diariamente Consumo Consumo arroz Consumo de la kg/per cápita blanco importado producción nacional arroz Fuente: FEDEARROZ (2018), FLAR (2018). Consumo proyectado a partir de 2018. El cual contribuye en promedio al 11,3% de la ingesta Gasto promedio anual por persona calórica diaria en trigo, maíz y arroz (2005-2018) El Fuente: FAOSTAT (2018) 62% de los gastos Considerando corresponde una familia $250.000 a arroz promedio de $200.000 3,3 INTEGRANTES y un precio al $150.000 consumidor de COP $100.000 $3.360 el gasto promedio de los POR KILO DE ARROZ $50.000 hogares colombianos en arroz para el año 2016 FUE UN PROMEDIO DE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 COP$454.608 (US$148,8) Fuente: FAOSTAT, FAO-Monitoring and analysis of food prices (2018). Nota: No se consideraron otros cereales que están en la clasificación FAO como: sorgo, cebada, centeno, avena, Fuentes: Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia (MinSalud, 2015) y mijos y otros, porque su consumo es mínino o no hay información. Precios en pesos colombianos (COP$). Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares (ENPH). Consumo (Miles-ton) Consumo kg/ per cápita POLÍTICAS E INCENTIVOS 2007 Desarrollo Rural Desarrollo Rural con Equidad-DRE: Creado por la Ley 1133 de 2007, con Equidad-DRE tiene como objetivos fundamentales mejorar la competitividad y productividad del sector agropecuario y contribuir a reducir las desigualdades en el campo. Dispone de $500 mil millones de pesos anuales que se destinan hacia el apoyo de los pequeños y medianos 2009 Programa Incentivo productores. al Almacenamiento Incentivo al almacenamiento: Según la Dirección de Cadenas Agrícolas y Programa Incentivo Forestales, mediante Memorando de justificación técnica remitida No. 20185200081173, 2010 al Almacenamiento el programa tiene por objeto generar estabilidad en los ingresos de los productores, normalizar los niveles de oferta nacional en el período y promover la permanencia de los agricultores arroceros en esta actividad. En diferentes oportunidades, ha sido otorgado 2011 Programa Incentivo este beneficio: al Almacenamiento • En 2009, mediante las Resoluciones No. 201, 240, 245, 281, 292, 306, 308, 370, 390 de 2009 • En 2010, mediante las Resoluciones No. 45, 75 y 306 de 2010 • En 2011, mediante la Resolución No. 206 de 2011 2012 Tratado de Libre Comercio • En 2013, mediante las Resoluciones No. 89 y 217 de 2013 con Estados Unidos • En 2015, mediante las Resoluciones No. 296 y 419 de 2015 Incentivo a la asistencia • En 2016, mediante las Resoluciones No. 194, 209, 212 y 287 de 2016. técnica gremial • En 2017, mediante las Resoluciones No. 78, 155, 262 y 266 de 2017 • En 2018, mediante las Resoluciones No. 334 y 350 de 2018. 2013 Incentivo de Capitalización Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos: Entró en vigencia Rural-ICR en el año 2012 iniciando con un contingente de 79.000 toneladas de arroz blanco recibido por Colombia en el primer año de entrada en vigencia del acuerdo, con un crecimiento Programa Incentivo anual del 4,5%, ingresando arroz con un arancel del 80% durante los primeros seis años, al Almacenamiento el cual irá disminuyendo durante los siguientes 13 años hasta llegar a cero en el año 2030. Incentivo a la asistencia técnica gremial: Creada mediante la Seguro Agropecuario Resolución 419 de 2012. Apoyo a la comercialización Incentivo de Capitalización Rural-ICR: Con el fin de aumentar la del arroz competitividad del sector, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) asignó un cupo especial de $10 mil millones para el ICR al sector arrocero en 2013, que tiene como objetivo apoyar la inversión necesaria en maquinaria que requieren las actividades 2014 Apoyo a la comercialización del programa AMTEC. del arroz Seguro agropecuario: Tiene como objetivo cubrir a la producción contra eventos 2015 Convenio Banco Agrario climáticos. Según el MADR, para el año 2013 se aseguraron 6.425 ha con un valor de - Fedearroz $21.601 millones de pesos, se otorgaron subsidios por valor de $1.060 millones de pesos. Programa Incentivo al Almacenamiento Apoyo a la comercialización del arroz: El MADR ha reglamentado el apoyo a la comercialización del arroz. Con esta iniciativa, se apoyará toda cosecha de arroz que se comercialice en el período, siempre y cuando cumpla con las condiciones que se 2016 Programa Incentivo establecen en el programa. En diferentes oportunidades, ha sido otorgado este beneficio: al Almacenamiento • En 2013, mediante las Resoluciones No. 202 y 421 de 2013 • En 2014, mediante las Resoluciones No. 21 y 202 de 2014 • En 2017, mediante las Resoluciones No. 276, 325 y 441 de 2017 2017 Programa Incentivo • En 2018, mediante las Resoluciones No. 197 y 474 de 2018 al Almacenamiento Apoyo a la comercialización Apoyo a la transformación de arroz: El MADR reglamentó el apoyo y a la transformación del arroz económico a la transformación de arroz paddy a blanco mediante las resoluciones No. 352, 404, 440 y 441 de 2017. Programa Incentivo Convenio Banco Agrario – Fedearroz: Mayor facilidad de los productores 2018 al Almacenamiento para acceder a recursos de crédito. Podrán adquirir recursos para mejoramiento de infraestructura, siembra, compra de maquinaria, entre otros. El convenio tendrá vigencia Apoyo a la comercialización de 5 años. del arroz INVENTARIO DE TECNOLOGÍAS VALLE DEL CAUCA • FL FEDEARROZ 68 CASANARE VICHADA • FL FEDEARROZ 68 • FL FEDEARROZ 68 • FL FEDEARROZ Orotoy • FL FEDEARROZ Orotoy • FL FEDEARROZ Orotoy • FL FEDEARROZ Itagua • FL FEDEARROZ Itagua • FL FEDEARROZ Itagua • Híbridos experimentales de arroz • Genotipo de arroz L23 • Desarrollo de arroz híbrido (Variedad Agrosavia PORVENIR 12) • Dron autónomo (Universidad Javeriana y CIAT) TOLIMA Cursos internacionales de arroz • FL FEDEARROZ 68 (FEDEARROZ, en alianza con el • FL FEDEARROZ Orotoy FLAR y el CIAT) • FL FEDEARROZ Itagua Programa de Adopción Masiva de • Cursos internacionales de arroz Tecnologías (Tecnología Nacional) • Híbridos experimentales de arroz Sistema Intensivo del Cultivo del • Desarrollo de arroz híbrido Arroz - SRI (Tecnología Nacional) • Más arroz con menos emisiones y menor consumo de agua Porcentaje de área sembrada • Proyecto de rotación arroz/soya • Proyecto SATREPS META 44,5% 29,6% • Cosecha de agua de lluvias con • FL FEDEARROZ 68 LLANOS CENTRO fines de riego • FL FEDEARROZ Orotoy • FL FEDEARROZ Itagua 13,6% 7,8% • Cursos internacionales de arroz BAJO CAUCA SANTANDERES HUILA • Desarrollo de arroz híbrido 4,5% • FL FEDEARROZ 68 • Proyecto de rotación arroz/soya COSTA NORTE • FL FEDEARROZ Orotoy • Genotipo de arroz L23 • FL FEDEARROZ Itagua (Variedad Agrosavia PORVENIR 12) • Desarrollo de arroz híbrido • Dron autónomo (Universidad Javeriana y CIAT) Actores Claves del Arroz en Colombia Centro Internacional de Agricultura Tropical – CIAT Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria – AGROSAVIA Federación Nacional de Arroceros – FEDEARROZ Federación Nacional de Industriales del Arroz – INDUARROZ BIBLIOGRAFÍA Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego – FLAR Instituto Colombiano Agropecuario – ICA DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística). (2015). Encuesta Anual Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR Manufacturera (EAM). https://bit.ly/2swgYKx DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística). (2016a). Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA). https://bit.ly/2uPR4Fg CONTACTOS DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística). (2016b). 4° Censo Nacional Arrocero 2016. https://bit.ly/2UDDIWs Ricardo A. Labarta | Científico Principal y Líder Investigación FAO-Food Price Monitoring and Analysis. (2018). Precios Internacionales del Arroz. https://bit.ly/2U5gJ6p en Evaluación de Impacto FAOSTAT. (2018). Área, producción y rendimiento del cultivo de arroz en Colombia. Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) https://bit.ly/2q6A3l6 Cali, Colombia FEDEARROZ (Federación Nacional de Arroceros). (2018). Estadísticas arroceras, series Teléfono: +57 (2) 445 0100 Ext. 3358 históricas. https://bit.ly/2aVAQ2S r.labarta@cgiar.org FEDESARROLLO (Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo). (2013). Política comercial para el arroz. Reporte final. Eduardo Graterol | Director Ejecutivo Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego (FLAR) FLAR (Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego). (2018). Encuesta de Monitoreo y Seguimiento al Sector Arrocero Latinoamericano (EMSAL). Laboratorio Económico del Arroz Teléfono: + 57 (2) 445 0000 Ext. 3597 para Latinoamérica. e.j.graterol@cgiar.org MINSALUD (Ministerio de Salud). (2015). Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en www.flar.org Colombia (ENSIN). https://bit.ly/2viYn7z SIC (Superintendencia de Industria y Comercio). (2012). Estudios de Mercadeo: Diagnóstico del mercado del arroz en Colombia (2000-2012). Bogotá. D.C. Superintendencia de Sociedades. (2014). Cámara de Comercio, Industria y Turismo. https://bit.ly/1HWkoFe